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一、油運(yùn)

(相關(guān)資料圖)

上周的運(yùn)價(jià)先揚(yáng)后抑，但是也得看細(xì)分航線，其中usg/ukc線成交了幾艘價(jià)格很高的，都是10萬(wàn)以上的。美股油運(yùn)繼續(xù)高歌猛進(jìn)創(chuàng)新高，A股繼續(xù)當(dāng)王八。

美國(guó)宣布要繼續(xù)釋放戰(zhàn)略儲(chǔ)備，中國(guó)已經(jīng)有油輪去運(yùn)了，美油東運(yùn)的夜壺又提起來(lái)了，大大提振了市場(chǎng)的信心。

二、集運(yùn)

德魯里編制的世界集裝箱運(yùn)價(jià)指數(shù)WCI本周下跌3%，至每40英尺集裝箱1897.88美元。跌幅擴(kuò)大。

CCFI收于1077.75點(diǎn)，SCFI收于946.68點(diǎn)，均持續(xù)下跌，跌幅擴(kuò)大。

進(jìn)入淡季之后，運(yùn)價(jià)繼續(xù)堪憂，船東加大了停航的力度，閑置運(yùn)力繼續(xù)提升。同時(shí)拆船量開始增加，今年以來(lái)集裝箱拆船量比去年提升了2倍，去年一共就幾艘拆了，現(xiàn)在MSC時(shí)隔4年開始拆船。

現(xiàn)在就是頭部幾家賺的盆滿缽滿，尾部的肉沒(méi)吃到，現(xiàn)在開始挨打，拆船壓力現(xiàn)在在支線，慢慢會(huì)傳遞到主線。今年大量下水的情況下，非常考驗(yàn)船東的魄力了。

三、干散

干散貨還是比較亮眼的，BDI一周漲了64%，從552到了883點(diǎn)，巴拿馬和海岬型漲幅比較大，超靈便型相對(duì)少一些。

澳洲和巴西的鐵塊石加快了要船的節(jié)奏，澳大利亞的煤炭開始進(jìn)口也提振了運(yùn)價(jià)，整體上還是超跌反彈，船東被打壓的太狠了，一旦要船比較緊，價(jià)格就會(huì)大幅反彈。

但是反彈高度不要有過(guò)高的期待，一個(gè)是淡季，一個(gè)是目前沒(méi)看到什么超預(yù)期的復(fù)蘇。

四、造船

新船訂單追蹤：

揚(yáng)子江獲6艘甲醇動(dòng)力散貨船

現(xiàn)代重工獲兩艘VLGC訂單

川崎重工獲一艘VLGC訂單

隨著油運(yùn)的上漲，中船系又開始活躍，基本上航運(yùn)炒作鏈就是只要航運(yùn)三大支線，散油集只有一條線漲出趨勢(shì)，造船就炒一波。都沒(méi)趨勢(shì)就跌回去，核心還是看不到利潤(rùn)出來(lái)。

揚(yáng)子江的年報(bào)出來(lái)了，去年又賺了20多億，中船系這幾個(gè)還是在少虧還是巨虧間晃悠。

中國(guó)重工的新董事長(zhǎng)已經(jīng)確定了，2023年和中船集團(tuán)的銷售/采集關(guān)聯(lián)交易額度大幅增加，今年只要不平滑業(yè)績(jī)，還是可以盈利的。

五、電解鋁

價(jià)格：

國(guó)內(nèi)電解鋁2月27日收于18460元/噸，本周維持震蕩走勢(shì)。

庫(kù)存：

庫(kù)存基本上持續(xù)不變。鋁棒的庫(kù)存開始下滑。

中鋁現(xiàn)在的價(jià)格我是不賣了，跌下去再說(shuō)，之前漲的猛主要是預(yù)期高，但是看價(jià)格看庫(kù)存都不理想。現(xiàn)在慢慢從預(yù)期開始過(guò)度到現(xiàn)實(shí)，所以股價(jià)也開始震蕩了。只要保持成本相對(duì)較低，就不用擔(dān)心，跌下去還是可以買的。

最后預(yù)告一下，孔總的采訪基本上剪輯完了，剩下再做做降噪和細(xì)節(jié)的打磨，沒(méi)有什么問(wèn)題就明天晚上發(fā)了。

采訪有1個(gè)小時(shí)多，我做了內(nèi)容的精簡(jiǎn)提煉，也找孔總修改過(guò)了。

還是建議大家到時(shí)候聽(tīng)聽(tīng)音頻，還是聊了很多有意思的話題，包括央企改革、國(guó)內(nèi)外的差異、1pe的狗子、估值體系的變化等等。

音頻明天晚上我會(huì)發(fā)在公號(hào)、小宇宙、喜馬拉雅 鴨隊(duì)的午夜時(shí)間

$招商輪船(SH601872)$$中國(guó)重工(SH601989)$$中國(guó)鋁業(yè)(SH601600)$

關(guān)鍵詞： 中國(guó)重工 還是可以 有意思的