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$和鉑醫(yī)藥-B(02142)$$百奧賽圖-B(02315)$

(相關(guān)資料圖)

雪球網(wǎng)上有人質(zhì)疑說(shuō)和鉑的平臺(tái)是老平臺(tái)，是收購(gòu)的平臺(tái)，現(xiàn)在已經(jīng)遠(yuǎn)不如百奧賽圖了，因?yàn)榘賷W賽圖是原創(chuàng)的，并且不斷迭代更新，致力于追趕全球一流。這里老范要指出，以上觀點(diǎn)對(duì)和鉑是錯(cuò)誤的理解。

1、首先我們說(shuō)，這兩家企業(yè)都是國(guó)內(nèi)優(yōu)秀的生物制藥平臺(tái)型企業(yè)，他們也都在這波世界創(chuàng)新藥浪潮中展現(xiàn)了中國(guó)的力量，打破了歐美在這個(gè)領(lǐng)域的壟斷，都是值得國(guó)人驕傲的企業(yè)。

2、發(fā)明這個(gè)小鼠平臺(tái)的Frank Grosveld博士現(xiàn)在仍然是和鉑公司的股東，雖然身為erusmas的教授，不屬于公司員工，但他的團(tuán)隊(duì)與公司有合約，也仍然在為平臺(tái)的發(fā)展貢獻(xiàn)智慧和力量。而現(xiàn)在和鉑的全人源小鼠抗體平臺(tái)也已經(jīng)遠(yuǎn)超原來(lái)收購(gòu)來(lái)的平臺(tái)，現(xiàn)在的平臺(tái)不僅有單抗，在雙抗、ADC、mRNA技術(shù)上的應(yīng)用都是和鉑收購(gòu)后開(kāi)發(fā)出來(lái)的技術(shù)，和鉑早已消化吸收并迭代升級(jí)。

比如MRNA技術(shù)中三項(xiàng)最重要技術(shù)1、抗原設(shè)計(jì)、2、遞送系統(tǒng)LNP技術(shù)、3生產(chǎn)技術(shù)，2、3項(xiàng)技術(shù)與和鉑關(guān)系不大，但抗原設(shè)計(jì)就有基因編輯技術(shù)，像Moderna這種級(jí)別的公司與和鉑合作，如果和鉑連這個(gè)底層基因編輯技術(shù)都沒(méi)有是不可想象的，也是無(wú)法完成合作的。事實(shí)上和鉑和Moderna合作的Mrna項(xiàng)目的抗原設(shè)計(jì)就是和鉑完成的，有了抗原才有了全人源序列。和鉑給到Moderna的已經(jīng)是序列。

3、投資生物制藥技術(shù)平臺(tái)型企業(yè)，最核心的指標(biāo)是平臺(tái)技術(shù)是否可靠。因?yàn)槠脚_(tái)類企業(yè)會(huì)通過(guò)技術(shù)平臺(tái)不停的產(chǎn)出新的項(xiàng)目，只要技術(shù)是過(guò)關(guān)的，總會(huì)有能成藥的項(xiàng)目跑出來(lái)。一個(gè)典型的例子就是再生元，通過(guò)自己的轉(zhuǎn)基因老鼠全人源抗體平臺(tái)產(chǎn)出了很多重磅藥物。平臺(tái)企業(yè)的魅力就在于能內(nèi)部產(chǎn)出大量項(xiàng)目，和鉑近一年內(nèi)已經(jīng)連續(xù)輸出7個(gè)重大項(xiàng)目超過(guò)200億元總金額的合作輸出。而且現(xiàn)在的和鉑有50+以上的公司在合作，超過(guò)200+的項(xiàng)目。和鉑的平臺(tái)在輸出上不但是國(guó)內(nèi)同類型最佳，而且在國(guó)際同類型平臺(tái)中也是領(lǐng)先的。

4、衡量一個(gè)項(xiàng)目輸出平臺(tái)的另一個(gè)金標(biāo)準(zhǔn)是合作的公司或者機(jī)構(gòu)級(jí)別，世界級(jí)醫(yī)藥公司有輝瑞、禮來(lái)、moderna、艾伯維、阿斯利康；世界知名研究機(jī)構(gòu)有安德森癌癥中心、哈佛醫(yī)學(xué)院、波士頓兒童醫(yī)院等；國(guó)內(nèi)的信達(dá)生物、百濟(jì)神州、科倫、石藥集團(tuán)都與和鉑合作進(jìn)行深度合作。這種已經(jīng)被各大醫(yī)藥公司和機(jī)構(gòu)證明的世界級(jí)平臺(tái)我們就是外行也應(yīng)該看得懂了，目前還沒(méi)有國(guó)內(nèi)公司在同類型平臺(tái)能達(dá)到和鉑這種級(jí)別。

5、早早布局人工智能AI，21年就已經(jīng)和百度合作，整合百圖生科AI技術(shù)優(yōu)勢(shì)，合作開(kāi)發(fā)創(chuàng)新抗體產(chǎn)品。

百圖生科是中國(guó)首家生物計(jì)算技術(shù)驅(qū)動(dòng)的生命科學(xué)平臺(tái)公司，由百度創(chuàng)始人李彥宏?duì)款^發(fā)起，依托百度風(fēng)投的多年全球布局組建，希望通過(guò)自主研發(fā)+產(chǎn)業(yè)投資的雙輪驅(qū)動(dòng)策略，以生物計(jì)算引擎為核心，利用前沿生物技術(shù)+AI解決生命科學(xué)行業(yè)的高價(jià)值問(wèn)題，攜手行業(yè)伙伴打造創(chuàng)新藥物和診斷管線，助力人類健康事業(yè)發(fā)展。

$百度集團(tuán)-SW(09888)$即將在三月份推出文心一言人工智能平臺(tái)，是國(guó)內(nèi)人工智能領(lǐng)導(dǎo)者。

6、和鉑的技術(shù)平臺(tái)已經(jīng)在國(guó)內(nèi)和國(guó)際上獲得了專利證書，國(guó)內(nèi)一些同類型平臺(tái)的專利可能還未被專利局確權(quán)。

這讓我想起富途早期上市的投資機(jī)會(huì)，當(dāng)時(shí)的老虎和富途前后腳上市，富途可以說(shuō)基本面全方位優(yōu)于老虎，作為同類型的優(yōu)秀公司，卻是老虎初期有段時(shí)間市值卻高出富途不少，這時(shí)的富途有著極好的投資機(jī)會(huì)，后來(lái)的事情大家也都知道了，不知道的查查也就知道了。

關(guān)于和鉑的分析，我的前期文章已經(jīng)多次介紹，有興趣的可以自己查看。

我們平時(shí)做了大量的功課來(lái)分析基本面就是用在這種時(shí)刻，就是要在股票實(shí)際基本面良好，股價(jià)卻下跌的時(shí)候來(lái)調(diào)整我們籌碼用的。所謂“養(yǎng)兵千日用兵一時(shí)”。如果不敢在股價(jià)底部低迷的時(shí)候加倉(cāng)或者拿住，我們分析基本面的意義何在？

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關(guān)鍵詞： 人工智能 生物制藥 生命科學(xué)