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大家好啊，今天這篇文章是掃地僧司馬懿寫的第474篇文章。如果您要和我互動，文末留言。

(相關資料圖)

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這個情人節林園開了場直播

2023年2月14日，西方情人節，很多年輕人都熱衷于過這個節日。但是上了年紀的老夫老妻就沒有這么“感冒”。2月14日下午15:30分，林園先生做客湘財證券開了一場直播。直播的文字版，有心的朋友已經整理出來了，接下來本文會分享。直播的視頻版掃地僧司馬懿限時發在同名今日頭條，沒有看直播但對視頻有興趣的讀者朋友可以去看一看。

02

林園直播干貨文字版

不少讀者朋友們已經有看過熱心網友整理的林園直播文字版，但是還有一些朋友并沒有見著。所以司馬分享到這里，看過的朋友可以直接略過。

以下內容轉至熱心網友的分享：

林園對市場的最新看法：

1.投資與嘴巴相關的。

2.老年問題，看未來三十年的規劃。

3.新生兒的問題，看未來五年的規劃，未來國家補貼會非常大。

4.注冊制下，抓大放小。抓盈利能力強的稀缺品種。受疫情影響較大的行業短期布局，現在完全樂觀看待股市。

對2022年的看法：

答：2022年股市就是下跌，方法就是控制倉位。

對新生兒關注，針對四川新生兒政策的看法？

答：政策演變過程，形勢嚴峻，還需看待后市政策，人口越少，消費越少。

對2023港股市場看法：

答：港股在走熊市，關注度小降，有一定投資價值，買港股相當于買資產。

對2023年可轉債的看法

答：已經過了撿錢的時代，現在需要技術了，等跌到100元以內再考慮。

對行業板塊看法：

答：投資壟斷、成癮的行業。

特點：

1.有自己的獨門生意，比如可口可樂，天然壟斷；一定時期的壟斷，比如說現在的家電行業，后期壟斷，偏向天然壟斷。

2、成癮：成癮指不斷地消費。

不需要再去投資產生利潤，或者很小的投資產生利潤。

消費行業會不會有新的起色，會不會重新關注？

答：2023年是消費的恢復期，恢復到19年水平。

2023年醫藥行業有什么變化：

答：沒有大的變化，關注三大病。醫藥也在恢復，消費量還會再起來。今年可能會超出2019年。

中藥領域有什么看法：

答：疫情期間感冒會減少百分之八十，呼吸道疾病系統在疫情期間也在減少。疫情結束后，呼吸道疾病會增加，但是感冒藥不會一下子增加，可能還會減少。

創新藥會不會成為新的賽道，比如新冠特效藥？

答：說特效藥沒什么意義，研發了半天，病毒沒有了。

對新能源，電子行業的看法

答：對新能源、電子行業只是特別小比例的參與，不是我們的重點。

2023年股市哪些行業存在哪些風險？

股市風險：1、過度上漲。2、企業經營情況。

林園基金是否受資金規模影響？

答：沒有什么影響，主要是合規。

兒童用藥、對這個行業有什么看法？

答：兒童用藥特別是呼吸系統，也就是感冒。

如何看待PE？

答：PE很重要，但不是唯一，要看帶可持續性。

如何看待糧油行業？

答：屬于競爭性的行業，目前是一個往大企業集中的過程。

03

來自司馬的一些解讀

早幾年林園在很多公開場合講述自己的人生第四個投資機會就是買“命”。說白了就是投資醫藥股，特別是中藥股。從這一次的直播大家可以看得出來，林園對于新冠特效藥一點都不感冒。他喜歡不需要投入研發，或者投入很少，就能夠不斷創造利潤的賺錢機器。這和他之前一直宣講的“投入一定產出無限大”的理念不謀而合。

關于一老一小，老齡化的部分是確定性最強的，也是林園投資的重點。今年林園的年齡60歲，未來30年，是中國最有錢的這一批人健康長壽需求爆發的30年。投資的重點應該放在這里，賺最有錢的人的錢，賺富人的錢，這是最確定的事情。

而對于“一小”，則需要國家政策大力扶持，需要國家出臺誘人的生育補貼政策。另外“打繩子”也需要雙向緊。除了現金補貼以外，還需要80后90后以及00后的生育大軍愿意生。就目前而言，多子多福的傳統理念要在這些適婚適育的年輕人身上生根發芽并非易事。所以對于一小，實際上是一筆風險投資，還存在很多不確定性，當然這是司馬的一些看法，并不代表林園的觀點。

對于白酒行業，林園先生直接說累計的漲幅比較大。說明對于白酒這個行業他并不買入，而是持有，讓泡沫繼續吹大。畢竟白酒行業的景氣度還相當的高。根據司馬跟蹤的動銷，僅僅2023年1月份五糧液的出貨量就同比增長30%，白酒在短時期內，中藥就算脫了鞋子也追不上。

對于可轉債以及參與定增，這些都屬于林園投資過程中的投機和打野。屬于非主流并非守正部分，對于這種“出奇”的部分，司馬并不想展開說，因為這方面的信息都是不對稱的，當你知道這個信息的時候，可能人家早已經賣出了。投資最忌諱也是最悲哀的事情，就是把人家的輕倉買成了重倉，把人家的投機當成了自己的投資。

在直播的過程中，林園還闡述了自己的座右銘：投資壟斷、等待泡沫、享受復利。這12個字，如果真的能夠悟透的話，一生無憂。

耐得住寂寞，守得住繁華。投資的道路需要用腳去感受，投資的道路需要用心去丈量。需要“司馬懿”的堅忍，更需要“掃地僧”的禪心。此文僅作為本人投資記錄和思考，投資有風險，入市需謹慎。

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關鍵詞： 呼吸道疾病 林園投資 不謀而合