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(資料圖片僅供參考)

最近其實一直在強調的就是看對方向，下午抖音也隨便聊了一會，日內的分歧判斷對于大題材不是最主要的，只有理解了題材的內核，才能拿住核心品種才能賺這個大錢。大資金這里瘋狂買入，也是為他們自己的認知所買入的，ai+提高各類行業的工作效率，新能源之前的炒作也是從0到滲透率逐步提高，ai+這里其實也是類似的從0起步，去滲透，所以這一波炒作大家也可以發現，資金反而喜歡去買一些有容量邏輯正的行業龍頭，反而一些籌碼博弈的標的沒這么吃香。

最近幾天越來越多的公司開始接入國內的百度文心一言了，chat之前國內的接口被停了，雖然目前國內和海外的chat3.5肯定是有差距的，但是能做到百分之50，60其實就很不錯了，前面說過算力，cpo，算法這些都是穩步會受益的，而應用這一塊一定是尋求后面的爆款，一旦出現那么空間肯定是巨大的。

現在這波炒作高度是海天瑞聲，機構方面也比較認可的4小龍，這一塊比較稀缺找不出對標的公司，不過今天又被加強監管了。這里容量核心現在就是浪潮了，這里都在對標以嶺。初靈信息，鴻博，三六零這些也都是比較人氣的品種。

新技術這里聊到了奧聯電子的高度，這里開始橫盤了，那么炒作的品種可以關注一些相對低位剛出來的品種，都有補漲空間，比如鈣鈦礦的科恒股份，也在雪球上面講過，買方去調研之后還是比較認可，所以今天就繼續大漲了。后續這類個股的機會應該還會有，有發現新標的也會和大家分享，如果有找到好的也可以留言交流。另外昨天表現的氫能這一塊，今天來看持續性沒有太強，這里其實也有看新技術的，目前階段昇輝科技是機構強推的品種，但是這一塊還差一個爆發節點吧，一級的某些頭部公司大融資或者行業的政策性催化，所以目前階段炒作還暫時沒法和鈣鈦礦，固態電池去比，后續保持跟蹤吧。

賽道里面，充電樁最近比較強，算是新能源里面今年能講出增量的方向，這一塊短線資金參與的不多，主要還是機構再買，機構最近的確也沒什么東西好參與，chatgpt很多都是沒去的，這一塊其實還有空間，雖然新能源整體增速下來，但是這一版塊資金容量很多，流出來的總有一些會繼續干，那么增量的故事還是有資金會來買單的。通合科技，炬華科技等品種。

好了今天就這樣吧，有什么想法的留言區在討論吧。

gonghao-tiesto復盤

關鍵詞： 加強監管 初靈信息 還是比較