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氫能破局—從電解水制氫開始

【資料圖】

1、 電解水制氫簡介

由于制氫過程中幾乎零排放，電解水制氫被認為是未來最佳制氫方式。電解水制氫的核心設備當屬電解槽，當前主流成熟的是堿性電解槽和PEM電解槽（核心部件質子交換膜）。

采用綠電制氫稱為綠氫，除此以外采用化石燃料制氫稱為灰氫，如果生成灰氫的同時采用碳捕捉捕獲溫室氣體則稱為藍氫，根據東吳證券研究，煤制氫碳捕捉后成本約為16元/kg,而當前新疆內蒙綠電資源豐富的地區綠氫成本最低已經可到16kg，可與藍氫平價。

2、 氫能產業政策多如牛毛

電解水制氫作為儲能可解決光伏長期存在的棄光率問題，風光+氫儲能可解決調峰、消納問題。氫能儲能相對電化學儲能，儲能容量大、時間長、不受鋰等原材料制約，還能將氫氣用于工業替代化石燃料制氫。

正因為氫能儲能的上述優勢，各地正在積極布局風光氫一體化項目，替代藍氫、灰氫。由于氫能政策非常多，僅列舉幾個。

《寧夏回族自治區氫能產業發展規劃》指出：到2025年，可再生能源制氫能力達到8萬噸以上，力爭實現二氧化碳減排達到100-200萬噸。建成加氫站10座以上，可再生氫替代煤制氫比例顯著提升，天然氣摻氫推廣應用成效明顯，氫燃料電池重卡保有量500輛以上。

《吉林省新能源和可再生能源發展“十四五”規劃》指出：形成可再生能源制氫產能達6-8萬噸/年，試點建設“綠色吉化”項目，建成改造綠色合成氨、綠色甲醇、綠色煉化產能達25-35萬噸/年。

3、 綠氫潛在空間

2020年7月，歐盟發布了氫能戰略規劃，重點發展利用風電、光伏等可再生能源來生產可再生氫。到2024年，支持安裝超過6GW可再生氫電解槽，產氫量達到100萬噸，到2030年建設40GW可再生氫電解槽，產氫量達到1000萬噸。

我國目前工業用氫年約3000萬噸，按照每公斤12元算，約3600億，根據中國氫能聯盟預計25年氫氣需求6000萬噸。

根據沙特2030愿景，30年將實現400萬噸氫能出口。

根據國泰君安資料，1000標方電解槽單臺價格約1000-1500萬。那么1GW綠氫電解槽價值超過20億。

電解槽出貨量正在高速增長。2020年全球出貨約90MW，2021年全球電解槽出貨量超過458MW，預計2022年，全球電解槽出貨量大概會超過2GW。

4、電解水制氫將推動氫能下游發展

根據氫電邦測算，最早26年氫燃料重卡經濟性將優于油車。

由于電解水制氫成本里電費占比70%，隨著綠電發電效率繼續提高，度電成本繼續降低至0.2，隆基預測綠氫成本將低于11元/kg，低于灰氫、藍氫，即使算上運輸、加注成本，燃料電池重卡經濟性將優于電車。

在巨大的市場空間即彈性下，本人最認可的三個向下空間有限，向上彈性巨大的氫能源有。

1.$康普頓(SH603798)$ 100萬片膜電極 這個是pem電解槽的核心部件。已投產的產值在15億左右：子公司氫啟科技在青島建成膜電極及燃料電池電堆自動化產線，墨雙極板燃料電池電堆全自動生產線產能可達5000臺/年，膜電極封裝檢測自動化產線產能可達100萬片/年。這是已投產的項目年產值在15億左右。

正在投入的項目產值40億：控股子公司青島氫啟新能源科技有限公司(以下簡稱“氫啟科技”)擬斥資5億元，在淄博桓臺投建新的氫啟燃料電 池電堆項目。 據公告，該項目總投資5億元，計劃分三期建設，建設周期5年。一期投資1億元，主要建設氫燃料電池電堆生產線和電堆檢測線等 ，預計年產值達到5億元；二期主要建設CCM涂布生產線、膜電極自動組裝檢測生產線、電堆自動組裝檢測生產線和電堆檢測線等，預計年產值達15億元；三期主要建設燃料電池系統集成生產線，預計年產值超20億元。根據氫啟科技與淄博當地政府簽訂的協議，淄博當地政府應當自合同簽訂之日起兩年內，推廣應用在淄博市范圍內的氫能源各類車輛不低于200輛，以氫啟科技為主體組織交付，并優先配套當地已有的質子膜、催化劑、碳紙、系統總成。這意味著，該筆投資自簽訂 之始便有一部分訂單保障。

2.$華電重工(SH601226)$ 布局非常非常好，背靠華電集團，有1000標方電解槽，并能依靠華電集團獲取到大量訂單，不止國內，綠氫出海，華電重工擁有巨大機會。

3.氫能源第一股：$億華通-U(SH688339)$ ，絕對正宗，有標志性，又是三個字。

關鍵詞： 可再生能源 燃料電池 推廣應用