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$聯(lián)創(chuàng)電子(SZ002036)$ $水晶光電(SZ002273)$ 跟蹤邏輯及優(yōu)劣比較1、這兩只股票都是在2021年8月份進入我的重點跟蹤池，當時二者的大周期技術(shù)形態(tài)（年線）都符合我的選股邏輯，都具備突破歷史高點的能力，聯(lián)創(chuàng)當時17元左右，歷史高點21.53元，水晶當時15元左右，歷史高點20.92元（復權(quán)價），通過一段時間的跟蹤和基本面研究，被聯(lián)創(chuàng)車載鏡頭前景和中報時電話會議豪華的機構(gòu)群吸引，最終選擇它作為重點介入目標，但同時也并沒有放棄對水晶的關(guān)注，因為當時其在新加坡成立合資公司晶茂科技據(jù)說就是為了蘋果的MR。國慶節(jié)過后，市場在新能源車超預期銷量的刺激下，汽車零部件（智能化）被市場重點關(guān)注，和火熱的元宇宙板塊并稱為元汽板塊，成為2021年最后一個季度的市場主線！2、聯(lián)創(chuàng)當時震蕩走高，并突破歷史新高，最高價25.79元，水晶最高價20.57元，離歷史新高還有兩個點的距離。經(jīng)歷了去年殺估值行情后，聯(lián)創(chuàng)的光學業(yè)務特別是車載光學雖然出現(xiàn)了不錯的增長，但光學營收占比依然很低，同時傳統(tǒng)觸控業(yè)務在消費電子行業(yè)困境下出現(xiàn)了虧損，導致業(yè)績拉胯，得不到市場的認可，況且汽車智能化板塊目前整體表現(xiàn)一般，雖然今年車載光學會繼續(xù)放量，也應該會有一個伴隨業(yè)績釋放的修復行情，但其月線技術(shù)形態(tài)需要較長時間的修復，個人感覺，只有汽車智能化提速，再次得到市場追捧，同時車載光學貢獻主要利潤時，聯(lián)創(chuàng)才有機會再次走出一波大行情，二者缺一不可！相對而言，水晶比較穩(wěn)健，傳統(tǒng)主業(yè)濾光片業(yè)務穩(wěn)健且維持較高的利潤率；光學薄膜業(yè)務份額和盈利能力提升；車載AR- HUD營收快速增長，并成為新的利潤增長點；題材方面今年是蘋果MR的大年和Iphone15的新配置微棱鏡潛望式鏡頭，都為水晶突破歷史新高奠定了基礎(chǔ)。網(wǎng)頁鏈接（一篇比較全面的關(guān)于水晶的文章）

3、兩家公司也都有缺點，管理層持股比例都很低，但相對而言，水晶的管理層要比聯(lián)創(chuàng)優(yōu)秀很多，無論對待投資者還是市值管理的態(tài)度；二者都身處消費電子和智能車行業(yè)，但水晶的傳統(tǒng)業(yè)務非常穩(wěn)健，即使在去年消費電子的困境下，業(yè)績依然取得了不錯的增長，之前二者市值相當，但現(xiàn)在水晶已經(jīng)高出20%，這或許就是市場給出的態(tài)度；籌碼結(jié)構(gòu)而言，聯(lián)創(chuàng)興權(quán)獨大，港資失望大幅撤離，股吧熱度高，怨氣重，水晶就略顯寂靜，港資今年持續(xù)加倉；大周期技術(shù)形態(tài)而言，目前聯(lián)創(chuàng)是屬于創(chuàng)出歷史新高后，遭遇殺估值后的修復行情，周線MACD已經(jīng)金叉，意味著中長線已經(jīng)見底，但月線MACD還處在死叉之中，重新金叉需要時間；水晶呢，相對要強很多，月線MACD已經(jīng)金叉。

4、說了那么多，似乎一直在說聯(lián)創(chuàng)的不好，但說實話，去年底，在創(chuàng)業(yè)板構(gòu)筑四重底的時候，我依然全力以赴加了聯(lián)創(chuàng)，小倉位布局了水晶，或許因為情懷（我在雪球的近350篇討論帖，至少有330篇在寫它），或許對年報預告有期待（結(jié)果還是再一次失望），但畢竟2023年應該算它光學業(yè)務的放量之年，所以依然會繼續(xù)重點跟蹤。但如果是一個新的對于二者的關(guān)注者，無論從題材刺激方面，還是技術(shù)形態(tài)出發(fā)，我都建議重點關(guān)注水晶，在我內(nèi)心，它是少數(shù)有機會擺脫消費電子衰退周期，成為后期機構(gòu)追捧的個股之一。對于創(chuàng)業(yè)板而言，今年整體應該是一個震蕩反彈修復之年，一定會涌現(xiàn)出很多強勢的板塊和個股，從年后這兩個月，似乎都圍繞著科技、新技術(shù)，正如現(xiàn)在大熱的Chat GTP、鈣鈦礦電池等，但成長+業(yè)績也是重點關(guān)注的方向，狗創(chuàng)的業(yè)績釋放、水晶的MR/AR方向都將成為其接下來幾年能否提升估值的根基！

5、以上僅是闡明個人在相關(guān)行業(yè)重點跟蹤兩個票的邏輯和當下的優(yōu)劣對比，也是記錄當下的思考，操作上的模式依然是看長做短，并繼續(xù)跟隨市場追蹤新的標的，僅供參考！

關(guān)鍵詞： 技術(shù)形態(tài) 聯(lián)創(chuàng)電子 水晶光電