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最近我們用兩篇文章追蹤了科沃斯，但其實(shí)第一篇文章更偏向于講行業(yè)，大體就是隨著未來(lái)技術(shù)的不斷進(jìn)步，智能清潔類家電（包括掃地機(jī)器人在內(nèi)）未來(lái)一定會(huì)越來(lái)越好用，那么在用戶中的滲透率就會(huì)增加，更多的用戶使用必然會(huì)使其因規(guī)模效應(yīng)成本下降，最終導(dǎo)致價(jià)格下降，又會(huì)加速在消費(fèi)者中的普及，未來(lái)智能清潔類家電（包括掃地機(jī)器人在內(nèi)）大概率會(huì)重演洗衣機(jī)的歷史，從可選消費(fèi)變成家庭的必須消費(fèi)。

也就是說(shuō)，在智能清潔類家電中，蘊(yùn)藏著下一個(gè)格力、下一個(gè)美的、下一個(gè)海爾的大機(jī)會(huì)。

而在掃地機(jī)器人這個(gè)還處于極早期的市場(chǎng)中，其實(shí)競(jìng)爭(zhēng)格局已經(jīng)比較固定了，科沃斯、石頭科技雙龍局面已現(xiàn)，其余玩家除小米系的追覓科技還有點(diǎn)希望外，其他都基本翻不出什么浪來(lái)。

【資料圖】

這里面的本質(zhì)原因有兩個(gè)，一是掃地機(jī)器人的核心競(jìng)爭(zhēng)力其實(shí)在于算法，算法足夠強(qiáng)，機(jī)器人才會(huì)足夠“智能”而非智障，但這個(gè)算法需要足夠多的數(shù)據(jù)來(lái)喂，只有累計(jì)足夠多的場(chǎng)景數(shù)據(jù)，機(jī)器人才明白不同情形該如何應(yīng)對(duì)，自然是越有用戶基礎(chǔ)的品牌越能積累數(shù)據(jù)，如此就會(huì)形成一個(gè)正循環(huán)；二是掃地機(jī)器人和如空調(diào)、洗衣機(jī)這樣的家電類似，屬機(jī)械工程的一種，講究迭代式競(jìng)爭(zhēng)，過(guò)去的每一分努力都可以為將來(lái)的進(jìn)步做鋪墊。

不出意外，現(xiàn)有的格局大概率就是將來(lái)的格局，并且就技術(shù)層面而言，科沃斯和石頭確實(shí)領(lǐng)先其他對(duì)手一大截，而且也領(lǐng)先海外競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手iRobot。

科沃斯講過(guò)了，我們今天追蹤石頭科技。

同科沃斯代工廠出身一樣，嚴(yán)格來(lái)說(shuō)，石頭也屬于代工出身，只不過(guò)石頭只給小米代工，是的，多年前，小米的掃地機(jī)器人就是由石頭生產(chǎn)、小米貼牌，其前十大股東的二三就是小米，合計(jì)持有超15%的股份。

2016年，火遍全網(wǎng)的米家掃地機(jī)器人正是出自石頭之手，2016年推出首款產(chǎn)品爆火后，次年便開始創(chuàng)立自有品牌，而后替小米代工的產(chǎn)品越來(lái)越少，到2021年基本就可以忽略不計(jì)了，這也是為什么小米系的新歡變成了追覓科技（追覓于2017年加入小米生態(tài)鏈）。

這段時(shí)間追覓科技勢(shì)頭非常猛，2022年雙十一，追覓全渠道銷售額突破11億，同比增長(zhǎng)600%，石頭沒(méi)有對(duì)外披露雙十一數(shù)據(jù)，因此很多人認(rèn)為可能石頭不行了。

但根據(jù)石頭11月的投資者交流披露數(shù)據(jù)，其雙十一銷售額還是增長(zhǎng)了的，只是不多，同比增長(zhǎng)4個(gè)多百分點(diǎn)，市占率依然保持在了22%左右。

石頭還是穩(wěn)住了的，至于追覓追上石頭的問(wèn)題，所長(zhǎng)個(gè)人覺(jué)得不太可能。想想石頭為啥要脫離小米自己做品牌，以及科沃斯放著好好的吸塵器代工不做，要開始自己研發(fā)掃地機(jī)器人等智能家電，還不是因?yàn)榇だ麧?rùn)太低了，而且天花板有限（石頭之前給小米代工毛利一直在20%以下），所以，正如石頭和小米半分手（之所以說(shuō)“半”，因?yàn)樾∶走€持有不少石頭股權(quán)，是二股東），追覓和小米半分手也是遲早的事（已經(jīng)逐漸出現(xiàn)這個(gè)趨勢(shì)了，近年來(lái)追覓為小米代工的營(yíng)收在總營(yíng)收占比不斷在下降，2022年已經(jīng)降至30%左右），無(wú)非就是重走一遍石頭的老路而已。

市面上已經(jīng)有一個(gè)石頭了，不太需要再來(lái)一個(gè)。對(duì)于追覓的虎視眈眈，所長(zhǎng)個(gè)人倒不太擔(dān)心他趕上石頭，還有很長(zhǎng)的路要走，還有很多短板需要補(bǔ)齊。

同科沃斯一樣，石頭基本每年都有2-3款主要產(chǎn)品登錄市場(chǎng)，其高端G10s系列同科沃斯X1性能差不多，終端用戶基本體驗(yàn)不出差別（但核心骨灰級(jí)玩家可以體驗(yàn)出來(lái)，石頭的產(chǎn)品整體性價(jià)比綜合考慮還是比科沃斯稍好一點(diǎn)，所以石頭有很多骨灰級(jí)鐵粉），位列國(guó)內(nèi)第一梯隊(duì)，甩后面玩家一大截，兩者合計(jì)占了國(guó)內(nèi)超60%的市場(chǎng)（其中科沃斯40%左右，石頭20%左右）。

海外也類似，科沃斯、石頭兩大國(guó)產(chǎn)廠家奮起直追，不停搶占海外老大哥iRobot的市場(chǎng)份額，下圖為截至2022H1多國(guó)亞馬遜平臺(tái)的銷量，紅框?yàn)槭^科技、黃色為科沃斯，兩者在多國(guó)市場(chǎng)份額都排在前三。

其實(shí)看到這里大家也可以發(fā)現(xiàn)，雖然拉長(zhǎng)看，石頭、科沃斯兩者都有無(wú)比光明的未來(lái)，但就當(dāng)下而言，石頭整體還是遜色科沃斯一些，細(xì)究起根本原因，并不在于技術(shù)，更多是渠道或者說(shuō)營(yíng)銷做得不如科沃斯，這點(diǎn)石頭自己也在電話會(huì)交流中承認(rèn)了。

科沃斯在掃地機(jī)器人上目前穩(wěn)坐國(guó)內(nèi)頭把交椅，線上、線下都是絕對(duì)的龍頭，而且線下渠道的建設(shè)甩石頭10條街，截至22H1，科沃斯、添可品牌線下售點(diǎn)數(shù)量分別達(dá) 1300、600家，而石頭2022年5月才開始建立線下店鋪，根據(jù)2022年11月的投資者交流披露，其線下店鋪至交流期還不到20家。

當(dāng)然，不僅石頭如此，所有的掃地機(jī)器人廠家都更注重線上，石頭對(duì)線下的探索在行業(yè)里也算較早的了（雖然差科沃斯一大截）。

其實(shí)，對(duì)于掃地機(jī)器人以及洗地機(jī)在內(nèi)的很多高端產(chǎn)品而言，線下是非常重要的，而且線下對(duì)于最高端產(chǎn)品出貨幫助非常大，畢竟要花這么多錢，消費(fèi)者總要摸一摸看一看親自體驗(yàn)一下才能下定決心買單。而且線下體驗(yàn)店對(duì)于品牌形象的打造也非常重要。

戴森就深諳此道，在大一點(diǎn)的購(gòu)物中心中，基本都能看到戴森的身影。

一家優(yōu)秀的C端企業(yè)，產(chǎn)品力是一方面，但其實(shí)渠道、營(yíng)銷能力也很重要，希望石頭能盡快補(bǔ)齊這個(gè)短板吧，不過(guò)2022年石頭開始開拓線下渠道并找肖戰(zhàn)等流量明星代言，還是可以看出變化。

除了渠道、營(yíng)銷，科沃斯除了有科沃斯品牌外，還有添可，添可除了搞出洗地機(jī)爆款芙萬(wàn)，還弄出了吸塵器飄萬(wàn)、智能料理機(jī)（傻瓜式自動(dòng)烹飪鍋，大家可以自行在小紅書搜索看看，簡(jiǎn)直太高級(jí)太好用了，要不是家里有人做飯，所長(zhǎng)都想買一個(gè)）食萬(wàn)、智能吹風(fēng)摩萬(wàn)、智能美發(fā)梳秀萬(wàn)、智能空氣凈化器芳萬(wàn).......

石頭科技目前主要還是只有石頭。在品牌矩陣以及品類搭建方面，科沃斯也還是要領(lǐng)先石頭一些。

雖然石頭也有光明的未來(lái)，但整體質(zhì)地還是要差科沃斯一點(diǎn)。

聲明：文章僅記錄《價(jià)值事務(wù)所》思想，不構(gòu)成投資建議，投資有巨大風(fēng)險(xiǎn)，需謹(jǐn)慎謹(jǐn)慎再謹(jǐn)慎，希望大家像對(duì)待裝修房子一樣對(duì)待自己的投資，不要讓挑公司的時(shí)間還不如你挑家具的時(shí)間來(lái)得多，你對(duì)待小錢能反復(fù)權(quán)衡，怎么對(duì)待大錢反而如此草率？

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$科沃斯(SH603486)$$石頭科技(SH688169)$

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關(guān)鍵詞： 市場(chǎng)份額 非常重要 同比增長(zhǎng)