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(相關(guān)資料圖)

從鋯礦到電池級(jí)氧化鋯，這個(gè)加工過(guò)程是沒(méi)有什么加工難度的，所需固定資產(chǎn)投資也不大，很容易擴(kuò)產(chǎn)。目前，濟(jì)南域?yàn)t在全國(guó)有6個(gè)加工廠，盛和資源也剛投產(chǎn)一個(gè)巨型加工廠，全國(guó)同類加工廠還有很多。未來(lái)如果固態(tài)電池量產(chǎn)，氧化鋯的加工環(huán)節(jié)可以迅速跟上，不存在瓶頸。所以，氧化鋯的加工環(huán)節(jié)不可能在固態(tài)電池量產(chǎn)的過(guò)程中獲得超額利潤(rùn)。

類似的，可以參考一下鋰電。最近幾年在電動(dòng)汽車爆發(fā)的過(guò)程中，從整車廠到鋰電池，整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈條都在給最上游的鋰礦打工。鋰礦在近幾年漲了十幾倍，產(chǎn)生了天齊鋰業(yè)這樣的鋰礦巨頭。而且這還是在鋰電池、整車廠存在較高技術(shù)門檻和投資門檻的情況下。

以同樣的邏輯來(lái)看固態(tài)電池產(chǎn)業(yè)鏈。在沒(méi)有技術(shù)門檻和投資門檻的條件下，氧化鋯加工廠的營(yíng)收和利潤(rùn)會(huì)有一定增長(zhǎng)，但增長(zhǎng)不會(huì)太多。當(dāng)前在固態(tài)電池概念炒作的初期，炒炒加工廠可以理解，但隨著炒作的深入，未來(lái)炒作的核心一定會(huì)集中到最源頭的鋯礦。加工廠可以隨意擴(kuò)產(chǎn)，但鋯礦是有限的，漲價(jià)也是一定的。未來(lái)固態(tài)電池量產(chǎn)，一定會(huì)產(chǎn)生天齊鋰業(yè)級(jí)的鋯礦巨頭。

中國(guó)沒(méi)有鋯礦。需要澄清的是，很多老掉牙的資料還講什么澳大利亞，那是二十年前的資料了。澳大利亞的鋯礦在2025年之后就將面臨枯竭，包括東方鋯業(yè)在澳大利亞持有20%股份的那個(gè)小鋯礦。澳大利亞鋯礦枯竭后，全世界的鋯礦主要集中于非洲。

重點(diǎn)來(lái)了。中國(guó)雖然沒(méi)有鋯礦，但中國(guó)擁有全世界最大的鋯礦供應(yīng)商，那就是濟(jì)南域?yàn)t。濟(jì)南域?yàn)t深耕非洲十六年，目前在莫桑比克擁有二十余張采礦證，八十余張?zhí)降V證。探明鋯鈦儲(chǔ)量2億噸，其中鋯4000萬(wàn)噸。2023年運(yùn)回中國(guó)鋯鈦礦130萬(wàn)噸。凈利潤(rùn)20億元。

濟(jì)南域?yàn)t的老板叫吳濤。吳濤率領(lǐng)夫人、兒子、兒媳大舉殺入400122，成為400122的實(shí)控人。吳濤為什么要?dú)⑷?00122，濟(jì)南域?yàn)t為什么要借殼400122，德道資本在《臨岸聽(tīng)濤》《搶占戰(zhàn)略資源》《路線圖》等文章中已做詳細(xì)論述，此處不再贅述。

需要補(bǔ)充強(qiáng)調(diào)的是，德道資本的前期文章，均是在沒(méi)有固態(tài)電池的前提下所做的分析。如果沒(méi)有固態(tài)電池，按目前的鋯市場(chǎng)價(jià)格行情，濟(jì)南域?yàn)t2022年凈利潤(rùn)已在20億以上，2023年預(yù)計(jì)凈利潤(rùn)30億以上，2024年預(yù)計(jì)凈利潤(rùn)50億以上。如果未來(lái)固態(tài)電池量產(chǎn)，鋯的需求量和價(jià)格都將暴增，那么濟(jì)南域?yàn)t的凈利潤(rùn)將會(huì)在50億的基礎(chǔ)上再呈現(xiàn)幾何級(jí)爆發(fā)，濟(jì)南域?yàn)t的市值體量超過(guò)天齊鋰業(yè)是最基本目標(biāo)。

看這幾天的評(píng)論，有不少傻叉意見(jiàn)。傻叉意見(jiàn)多是好事，說(shuō)明股價(jià)還在底部。傻叉?zhèn)兊囊庖?jiàn)集中于兩點(diǎn)，一是對(duì)三板不屑一顧，二是認(rèn)為注冊(cè)制下域?yàn)t集團(tuán)不會(huì)借殼。德道資本跟這些傻叉?zhèn)兊囊庖?jiàn)正好相反。注冊(cè)制下，上市與不上市的差別，主板與三板的差別，都將不復(fù)存在。只要公司質(zhì)地好，無(wú)論在哪個(gè)市場(chǎng)，都一樣會(huì)獲得追捧。同理，垃圾公司無(wú)論在哪個(gè)市場(chǎng)都會(huì)遭到唾棄。濟(jì)南域?yàn)t已經(jīng)深度介入400122，400122是濟(jì)南域?yàn)t旗下唯一的公眾公司。濟(jì)南域?yàn)t有的是錢，人家上市不是為了融資，為的是價(jià)值體現(xiàn)。越是實(shí)行注冊(cè)制，真正有實(shí)力的公司越不急于上市。既然想上就上，隨時(shí)可上，那還著什么急？繼續(xù)深耕400122，先把400122打造成三板老大，轉(zhuǎn)主板則是水到渠成的結(jié)果。

總之，濟(jì)南域?yàn)t作為全球的鋯礦老大，400122作為濟(jì)南域?yàn)t的唯一上市平臺(tái)，在沒(méi)有固態(tài)電池的情況下已經(jīng)給人以美好期待，有了固態(tài)電池就更加爆表。400122不需要炒作，我們只需靜待花開(kāi)。

$游久5(NQ400122)$ $東方鋯業(yè)(SZ002167)$ $三祥新材(SH603663)$

關(guān)鍵詞： 澳大利亞 天齊鋰業(yè) 的情況下