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春節(jié)潛飛回家過年，攜女友一聚，開心。

長假期間，外圍股市大多上升，Tesla大漲，Intel大跌，騰訊重回400……歐美氣價跌跌不休，原油煤炭較為穩(wěn)定，雪佛龍盈利、派息、回購均超預(yù)期，埃克森美孚新高連連（2021年迄今，股價完美表現(xiàn)）網(wǎng)頁鏈接…

$開灤股份(SH600997)$ 去年股價低迷，注入林西礦唯一亮點，對價不錯。今年希望有些小驚喜，上一輪景氣周期之肥煤之王，目前行業(yè)里0.8pb，可能已經(jīng)最低了吧。

地產(chǎn)鏈景氣企穩(wěn)、復(fù)蘇、回升，大概率的事，A股地產(chǎn)股早已提前大幅反映這種預(yù)期了，港股內(nèi)房股如碧桂園等，也在更加深度下跌后開始了大幅反彈。有行業(yè)分析師喊出，“買雙焦就是買地產(chǎn)”，市場認不認，不知道。但地產(chǎn)、汽車是上下游相關(guān)行業(yè)牽涉最廣泛的、中國經(jīng)濟的兩大支柱產(chǎn)業(yè)，這是確定的。汽車行業(yè)過去的龍頭企業(yè)上汽華域，目前估值也比較誘人，只是新能源汽車已經(jīng)吸引了主流大資金的所有目光，傳統(tǒng)車企在它們眼中，就如煤炭石油一樣，都是夕陽行業(yè)，不同的是，汽車行業(yè)太卷了，新能源車只看遠景、不看估值，譬如tesla、byd，傳統(tǒng)車企市場份額被侵蝕、價格戰(zhàn)，上汽整車毛利率只有5%了，這太苦逼了，所以，不是足夠的估值低殘，還是下不去手，曾經(jīng)投資的港股東風(fēng)集團（4.8，4.1pe+0.24pb），這些年來，事實上證明屬于估值陷阱。相比地產(chǎn)，自己更看好汽車一些，韓國起亞去年經(jīng)營就很好，未來的亮點應(yīng)該在國際市場。今年國內(nèi)的消費，也可以樂觀一些，汽車股能不能捕捉到屬于自己的機會，走一步看一步吧。

歐洲的能源結(jié)構(gòu)，非常脆弱，但化工的國際市場份額比較高，一些基礎(chǔ)化工品的國內(nèi)替代，有沒有機會，還要努力做功課。

2022中國焦炭之進出口網(wǎng)頁鏈接

周四周五港股升勢不改，下周一大A開市，兔年揚帆，雖然依然謹(jǐn)慎，但總是需要努力，希望組合有所表現(xiàn)的同時，可以發(fā)掘一些其它公司的機會，實現(xiàn)15~20%的回報。

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