神州細胞年報分析
2023-01-20 06:20:28 來源：雪球網 小 中
$神州細胞-U(SH688520)$
神州細胞今天出了年報預告收入10-10.4億，取中值10.2億，超預期！
10.2億主要是重組八因子貢獻，猜測八因子10億，CD20 0.2億。22年四季度單季度收入3.7億，虧損約1.3億元，扣除1.3億元的非經常損益（安佳音贈藥），神州細胞第四季度剛好實現盈虧平衡！
(資料圖)
國內第一家單純依靠產品銷售實現盈虧平衡的創新藥企！（97%的毛利率和25%的銷售費用率功不可沒）
八因子自21年3季度獲批以來，分季度收入分別為：0.1億、1.2、1.56、2.2、2.7、3.5億。數字最真實，安佳音拳打拜耳、腳踢輝瑞！馬上兒童預防性需求獲批23年銷量更是如虎添翼！大膽預測22年八因子銷量16億-20億，占據國內50%市場份額。
展望2023年:
1、八因子兒童預防適應癥獲批，繼續放量，國際化取得進展。
2、CD20完成進院，實現約2億元收入。年底參加醫保談判，作為第一個國產抗CD20單抗創新藥進入醫保，2024年開始放量。
3、一季度阿達木單抗類似物獲批上市，三季度貝伐珠單抗類似物獲批上市。
4、二價重組蛋白新冠疫苗開始全國銷售，并逐步放量。
5、4價新冠疫苗V01E獲批上市，成為全球第一個獲批上市的包含Omicron毒株的重組新冠疫苗。新的包含XBB毒株的多價新冠疫苗進入臨床。
6、14價HPV疫苗獲批進入三期臨床。
7、PD-1肝癌與頭頸鱗癌（國內第一個）適應癥申報上市。
8、CD38單抗和重組帶狀皰疹疫苗進入臨床
2023年神州細胞將迎來蛻變，6個藥品上市銷售（包含2個新冠疫苗），實現20億+銷售收入（不考慮新冠疫苗），并且首次實現年度盈利！
神州細胞的未來已來！
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