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談起新能源，風電當仁不讓，是最紅炸子雞。有人說，風電是好賽道，有人說風電是垃圾電。那到底風電是好賽道還是垃圾電呢？這必須從中國風電的發展歷程說起。

早在大概是2007年前后（時間太久已經不記得具體哪年），我就開始關注風電這個行業，當時在香港上市的風電公司好像只有00182這個公司，名稱叫中國風電，現在叫協合新能源。那時候其發電規模小，基本是無法盈利的，而長期靠國際的碳減排補貼生存。說句難聽的話，就是圈地騙補。

(資料圖片僅供參考)

接著2010年開始，中國幾大風電公司相繼在香港上市，包括龍源電力、華能新能源、大唐新能源、華電福新。我才真正看清楚風電的真實面貌。

這批央企風電公司，早期主要投資于風資源非常好的三北地區，雖然風資源的優勢帶來第一批風機的風電轉換效率比較高，但由于受制于沒有外送通道難以消納，導致棄風率極高。這些公司只能靠國家的新能源補貼生存，但是補貼也是長期拖欠，導致現金流極差、負債極高。這里受傷最重的就是銀行。

隨著時間的推移，國家為了解決三北風電的消納問題，開始大規模投資建設特高壓。同時，隨著技術的發展，低風速風機開始逐步成熟，內地很多風資源稍差的地區也可以運營風電了。因此，幾大風電集團又開始在內地經濟比較發達的地區圈地。由于此時風機成本仍較高，無法讓風電和火電平價競爭，風電只能繼續依靠國家打白條的補貼生存。

大概到了2017-2018年，多條特高壓基本建成，三北地區風電外送通道基本完善，但我們依然會好奇的發現，三北地區的棄風率依然非常高，外送通道遠未達到滿負荷運作。原因是，風電由于缺少調峰，波動大，影響電網運行安全，所以不受歡迎 。此時，國家補貼壓力山大，也在逐漸考慮退出，考慮推出市場化電價和綠電綠證交易制度。

可喜的是，從2018年開始，陸上風機的成本已經大幅下降，低風速地區也可以非常好的運營風電，陸上風電和火電平價競爭的時代已經逐漸來臨。但早期投資的風電機組，面臨著設備老化和高投資成本的雙重壓力。那邊沿海的海上風電卻復制著當年陸上風電圈地運動的模式。海上風電雖然離消納地比較近，沒有三北風電剛發展時候的遠距離送電的困擾，但海上風電的投資成本極高，依然要依靠國家的補貼來生存。

為了解決風電的硬傷，這兩年國家提出要大力發展蓄能，給風電留存足夠的充電寶，以帶動風電的大規模應用。但蓄能的投資不是馬上能看到結果的，估計還需要3-5年的時間才能滿足風電的調峰需求。而那邊風機的成本也在這兩年下降很快，海上風電目前號稱已經可以接近火電平價上網的要求了，陸上風機的成本更是明顯下降，和火電平價上網已沒有難度。

中國風電已經從過去圈地吃補貼的狀況，正在向平價上網的時代發展，但在未來三到五年，道路依然曲折，只有當蓄能電站大規模投產后，才能夠真正成為能夠供給的主力軍。

太陽能發電也經歷類似的困惑。

所以，有人用過去的眼光看風電，肯定是垃圾電；但如果大家用三年后的情形看風電，那就是好賽道。或者說，有消納自帶調峰的風電是好賽道；沒有消納或者不帶調峰的風電就是垃圾電。

讓我們再回頭看看長江電力。長江電力目前介入風光電，是在成本大幅下降且具備平價上網的條件下介入的，切入時機非常好，比起當年那些高投資成本投資風光電的幾大央企要幸福多了。同時，長江電力涉足的風光電基地主要是金沙江下游地區，而這個風光電基地，是配合金沙江下游四大水庫而建設的，投產后將和金沙江下游四大水電站一起聯合調度，通過下游四庫的外送通道捆綁外送到經濟發達地區。所以，長江電力投資的風光電，投資成本低，有消納保障，而且是自帶調峰的，因此其風光電是優質電、是好賽道。我根本不擔心這個風光電資產會拉低公司未來的盈利能力。相反，其兄弟三峽能源的處境還是比較可憐，既要慢慢消化前幾年高投資成本進入的海上風電項目，又要不斷圈地發展。

所以，回顧歷史，我們會發現，帶消納和調峰的風電，是好賽道；不帶消納和調峰的風電，是垃圾電。我們必須用辯證的眼光去看問題。

關鍵詞： 海上風電 中國風電 長江電力