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1月17日，隆基宣布擴(kuò)產(chǎn)100GW 硅片和 50GW 電池。

對(duì)這事，最容易形成共識(shí)的解讀，當(dāng)然是隆基用它的實(shí)際行動(dòng)發(fā)出了一個(gè)極其明確的信號(hào)：今后光伏的需求將沒(méi)有問(wèn)題！未來(lái)組件的年出貨量，將遠(yuǎn)遠(yuǎn)不止500GW。

另外，再說(shuō)幾個(gè)不一樣的視角：

(相關(guān)資料圖)

1、此事之前，隆基從不重視規(guī)模優(yōu)勢(shì)；此事之后，隆基開(kāi)始高度重視規(guī)模優(yōu)勢(shì)。它終于知道，規(guī)模優(yōu)勢(shì)也是可以降本增效的。

到22年底，它的硅片總產(chǎn)能僅僅150GW。而這次，一擴(kuò)就是100GW。各位可以感受下這前后的巨大差異，和它背后的思路轉(zhuǎn)變。

如果不是對(duì)規(guī)模優(yōu)勢(shì)威力的徹底臣服、徹底轉(zhuǎn)變了認(rèn)知，隆基斷然不會(huì)這么擴(kuò)規(guī)模的。

2、此事之前，隆基高度重視黑科技；此事之后，隆基開(kāi)始不再那么倚重黑科技。

如果對(duì)未來(lái)的技術(shù)變化沒(méi)有充足把握，隆基斷然不敢如此大規(guī)模擴(kuò)產(chǎn)。

既然敢于大規(guī)模擴(kuò)產(chǎn)，就必然說(shuō)明：光伏中短期內(nèi)的技術(shù)變化，已經(jīng)不會(huì)對(duì)現(xiàn)有利益格局形成重大顛覆。

素來(lái)謹(jǐn)慎的隆基，甚至謹(jǐn)慎到極點(diǎn)的隆基，都敢于ALL IN來(lái)擴(kuò)產(chǎn)，就等于隆基在宣布：我不擔(dān)心會(huì)出什么黑科技，然后讓我這幾百億投資失效。

另外，那些對(duì)隆基HPBC抱有狂熱幻想的粉絲，需要高度警惕了。如果HPBC真的是顛覆性黑科技，那么，隆基把幾百億資源都投給硅片，不是腦殼進(jìn)水嗎？難道不應(yīng)該把這幾百億都投給黑科技的HPBC嗎？那樣，來(lái)錢(qián)和回本，不是更快嗎？

反過(guò)來(lái)，既然隆基沒(méi)這么投HPBC，那么HPBC的黑科技成色，你就得多打個(gè)大問(wèn)號(hào)了。

3、此事之前，硅片產(chǎn)能已經(jīng)高度過(guò)剩；此事之后，硅片產(chǎn)能將更加過(guò)剩！

到22年底，硅片的總產(chǎn)能是700GW，而總需求僅僅300GW。同時(shí)，目前還有370GW的硅片產(chǎn)能已經(jīng)在建或公告，兩年內(nèi)會(huì)落地。

再加上隆基今天這100GW，各位可以想見(jiàn)，硅片的過(guò)剩和擁擠，會(huì)是一個(gè)什么樣的夸張程度！

毫無(wú)疑問(wèn)，今后的硅片競(jìng)爭(zhēng)將更加激烈。

我之前判斷，會(huì)有不少硅片企業(yè)成為通威的代工。現(xiàn)在，我判斷這一進(jìn)程還會(huì)提前。隆基硅片擴(kuò)產(chǎn)如此之狠，其他硅片如再不和通威永久綁定，將來(lái)必死無(wú)疑。

總結(jié)論：規(guī)模化和一體化，將是中短期內(nèi)光伏競(jìng)爭(zhēng)的關(guān)鍵所在。越早完成規(guī)模化和一體化的企業(yè)，將活得更好更長(zhǎng)久。

$通威股份(SH600438)$

$隆基綠能(SH601012)$

$寧德時(shí)代(SZ300750)$

@今日話題@7X24快訊

關(guān)鍵詞： 高度重視 必死無(wú)疑