焦點速讀：相信價值，相信沃森！
2023-01-13 06:31:15 來源：雪球網 小 中
(資料圖片僅供參考)
$沃森生物(SZ300142)$ 我認為沃森的管線平臺布局都是立意長遠的，尤其是mRNA這一平臺布局，絕不僅僅是某一兩個產品，李黃當時沒有選能掙快錢的滅活路線的決定很正確，康泰的例子證明這個快錢并不好掙，怎么掙的還得怎么計提回去。mRNA不同，艾沃掛了(何況還沒掛)還有沃藍，還有RSV,還有mRNA流感疫苗,帶皰。
個人覺得，在李黃眼里，國內的友商不是他們對標的對象，李黃瞄準的是世界前五。
所以長期來看，還是要看沃森有沒有構建起相對競爭對手的長期競爭優勢，那就不是看凈利潤，PE這么簡單的，那樣的話是把生物醫藥股的投資想的過于簡單了，鐘情PE選股的朋友應該去大消費里找標的，而不是沃森這種需要強研發消耗的公司。想當年京東發展的時候，多年都是沒有利潤的，我記得很清楚，當當網的李國慶還在電視節目上公然調侃劉強東就是一個燒錢的，現在呢，倆家的實力已經遠不是一個量級了。更遠一點就是，亞馬遜，也是，你看著他都是常年虧損，但其競爭力其實越來越強，市值也越來越高。
畢竟國內的疫苗企業最終還是要從仿制，快速跟隨，走向FIC，才能走向世界去與最強的對手競爭。
所以別說沃藍不能停，23年RSV，流感，帶皰mRNA都要進臨床,為的就是長期競爭優勢建起來。現金流方面，沃森的幾大單品的放量足以保證經營現金流，這是沃森的底氣所在。
相信價值，相信沃森。
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