【全球新視野】光伏產業鏈看好標的梳理
2023-01-07 21:22:54 來源：雪球網 小 中
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光伏產業鏈標的梳理：儲能：第一梯隊：1，陽光電源大儲中軍；大儲疊加充電樁：盛弘股份，科士達，科華數據；大儲疊加電網的南網科技；大儲疊加鈉電池+戶儲的鵬輝能源，困境反轉的上能電氣。第二梯隊：南都電源，科陸電子，祥鑫科技，永福股份，同力日升。第三梯隊：申菱環境，同飛股份，派能科技，固德威，錦浪科技，德業股份，能輝科技，禾望電氣。（第一梯隊大儲比較多，且邏輯都比較正）輔材：中信博，明冠新材，歐晶科技、石英股份、賽伍技術、海優新材、福斯特、宇邦新材、通靈股份，帝科股份等。EPC：能輝科技，蘇文電能，芯能科技，晶科科技，林洋能源，東旭藍天。組件：天合光能，東方日升，晶澳科技，晶科能源，隆基綠能。電池片：愛旭股份，鈞達股份。設備：捷佳偉創。硅片：TCL中環。EVA：聯泓新科，東方盛虹。儲能是最看好的，從12月份下旬一直做到現在，這幾天有點瘋，再加上資金擴散到了EPC和輔材上邊，所以儲能先減倉一下。現在光伏產業鏈的炒作，除了儲能，EPC，輔材，組件也吹的比較兇。組件的邏輯就是盤中說過的，硅料降價幅度大于組件，組件這個環節留的利潤會比較多；儲能，EPC，輔材，都是預期今年裝機爆發，光伏增量這些環節就會受益。現在機構有看好儲能的，有看好EPC、輔材、組件的。其實要我說，只要需求能爆發，都受益。最受益的應該還是大儲，其次輔材和EPC,最后就是其他環節降本增效做的好的龍頭。$愛旭股份(SH600732)$ $陽光電源(SZ300274)$ $固德威(SH688390)$
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