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首先，我可沒有在光伏漲的時候才看多，大家可先看我12月24日寫的光伏的文章，當時光伏基本最低點。這篇文章當再次總結。

空與多，就差漲幅，不信大家現(xiàn)在再看看光伏，是不是很多開始看多了？10天前寫的文章鏈接如下:

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(相關資料圖)

我的觀點沒變（這個我上篇文章也有）:

先看傳導路徑:

硅料價格下跌—硅片價格下跌—電池片價格下跌—光伏組件下跌—光伏電廠建設需求增加—儲能需求、建設epc需求增加。

還有之后另一個傳導路徑是:

期間部分環(huán)節(jié)成本高的二流廠商頂不住過剩和價格下跌退出市場—市場下游產(chǎn)能出清—硅料開工率下滑疊加下游需求提升—光伏供需修復—迎來新的上升周期。

所以，有三個結論（加了一個結論）。

一是景氣度倒著看，先看建設epc、光伏電站、儲能。

二是關注硅料見底時間。硅料算周期性行業(yè)，財報利潤下滑最大的時候，往往是底。

三是關注新產(chǎn)業(yè)方向，比如topcon。

那么咱們需要關注的方向如下，我舉例，不窮盡:

儲能（大儲優(yōu)先），大家想著大基建下的儲能：陽光電源（儲能、充電樁、電站）、南網(wǎng)科技（大儲、電網(wǎng)）等等。

輔材：中信博，明冠新材，海優(yōu)新材、威騰電氣，最近光伏eva辨識度很高，因為天然氣價格有下跌趨勢，聯(lián)泓新科、東方盛虹。

EPC：永福股份、能輝科技，蘇文電能，芯能科技。

光伏電站:三峽能源等等。

光伏設備:羅博特科（topcon，收縮突破）、奧特維。

這么來看，風光儲還真是牛市必漲環(huán)節(jié)，只是邏輯不是從硅料下跌驅(qū)動下游往上游推，就是硅料上漲帶來的上游往下游推。現(xiàn)在的邏輯是前者。

@今日話題@雪球創(chuàng)作者中心$隆基綠能(SH601012)$ $羅博特科(SZ300757)$ $聯(lián)泓新科(SZ003022)$

關鍵詞： 周期性行業(yè) 下跌趨勢 網(wǎng)頁鏈接