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異質(zhì)結(jié)具有高壽命、低溫度系數(shù)，從第一性原理而言，在未來(lái)有潛力成為光伏主流核心技術(shù)，相較于Topcon有很多0-1的突破。在2022年Topcon是明確的擴(kuò)產(chǎn)方向，2023年隨著異質(zhì)結(jié)的技術(shù)化和薄片化成果，異質(zhì)結(jié)的擴(kuò)產(chǎn)值得重視。通過產(chǎn)業(yè)調(diào)研，當(dāng)前比較看好2023年異質(zhì)結(jié)的產(chǎn)業(yè)情況，有可能會(huì)超出預(yù)期。

1、問：大家比較關(guān)注異質(zhì)結(jié)的產(chǎn)業(yè)化進(jìn)展，尤其是降本增效兩個(gè)維度，有沒有最新的成本數(shù)據(jù)？

【資料圖】

答：以12BB為例，一個(gè)半片的銀漿耗量是130毫克，主柵是37.5毫克，細(xì)柵是90毫克左右。靶材耗量210整片9010是100毫克，991是95毫克。單瓦成本：非硅成本在0.21-0.25元，化液體（4:21）0.01元，氣體0.03元，靶材0.04元，網(wǎng)板是0.005元，漿料0.13-0.14元，硅片0.85元，總成本大概是1.2-1.25元。

問：是166硅片嗎？

答：是。

問：銀漿每瓦多少毫克？

答：130mg一片，5.5瓦。

問：銀漿的價(jià)格什么水平？

答：日本進(jìn)口的低溫銀漿PA1大概是6000-6500/公斤含稅價(jià)，國(guó)內(nèi)的4000-4500/公斤含稅價(jià)。

問：銀漿的成本單瓦0.13-0.15之間？后續(xù)還有下降的空間嗎？

答：這是算的純銀，后續(xù)用銀包銅銀含量在43%-45%，銀漿成本還會(huì)下降30%-35%。

2、問：靶材成本在什么水平？

答：靶材每瓦0.04-0.05元。

問：現(xiàn)在成本很高，是沒有做去銦化嗎？

答：去銦化還在實(shí)驗(yàn)階段。實(shí)驗(yàn)室做AZO和TCO靶材的疊層還沒有完全突破，AZO材料可能有些問題，實(shí)驗(yàn)室還在做含鎢的靶材。后續(xù)無(wú)銦化或少銦化靶材還需要時(shí)間，預(yù)計(jì)2024年會(huì)有無(wú)銦的異質(zhì)結(jié)電池。

問：今年靶材的成本下降預(yù)期如何？

答：降的可能性不是太大。AZO靶材還在實(shí)驗(yàn)室過程中。但是在鍍ITO靶的時(shí)候膜層可能會(huì)優(yōu)化減薄，提高靶材利用率，降低耗量，優(yōu)化磁場(chǎng)強(qiáng)度。

3、問：網(wǎng)板成本如何，2023年能降低到什么水平？

答：網(wǎng)板目前也沒有什么降本空間，在做鋼板印刷。我們從網(wǎng)板公司如邁為了解到他們?cè)谧鲣摪逵∷r(shí)還沒有完全取得突破，實(shí)驗(yàn)室可以做，但量產(chǎn)還是不行，印刷出來(lái)的壽命和效果都不行。預(yù)計(jì)未來(lái)2-3年鋼板印刷都量產(chǎn)不了。

4、問：今年漿料降本比較多，從1.2元降至0.8-0.9元，其它口徑成本維持不變的話，非硅成本能從0.21降至0.17？

答：硅片還能降，現(xiàn)在用130的硅片，如果用120的硅片成本肯定是比PERC低的。

5、問：今年非硅能做得優(yōu)于PERC嗎？

答：還有點(diǎn)難度，漿料和PERC相比還是要貴一點(diǎn)，0BB的網(wǎng)板、絲網(wǎng)的材料成熟度還有待提高，未來(lái)要盡量降低損耗程度。

6、問：硅片端現(xiàn)在用的是130，其它家用的最薄到了多少？

答：我們也用過110的硅片，但是跑的量不多，整線跑下來(lái)也可以。現(xiàn)在硅片廠家能大規(guī)模供貨的也是130左右，100-120的厚度需要硅片廠家繼續(xù)突破，能夠把量提起來(lái)。現(xiàn)在異質(zhì)結(jié)的硅片需求還不是很大，主要是金剛和華晟、通威，這是GW級(jí)的需求。其他家像金奧、阿特斯、愛康都是500兆瓦級(jí)的，隆基也是1.2G的中試線。大部分還處在裝機(jī)調(diào)試或建廠的過程中，預(yù)計(jì)今年下半年的量會(huì)起來(lái)。我覺得現(xiàn)在主流是130，年底120或110可能成為主流。設(shè)備端這塊薄片在自動(dòng)化傳輸過程中，基本上問題不大。

7、問：2023年漿料耗量的減少主要是用銀包銅還是0BB？

答：現(xiàn)在一個(gè)月的訂單是1200萬(wàn)片，絕大多數(shù)都是無(wú)主柵。目前在測(cè)試43%-45%含量的銀包銅，預(yù)計(jì)三月份至五月份期間會(huì)有可靠性結(jié)果，如果可以就全部導(dǎo)入43%-45%的銀包銅漿料。

問：如果全做0BB且全部導(dǎo)入銀包銅，銀耗量能降低多少？

答：大概12-15mg每瓦，銀的成本能降低40%，將到0.08-0.09元。

1、問：增效層面，現(xiàn)在都用了雙面微晶？

答：雙面微晶還沒有完全量產(chǎn)。雙面微晶工藝邁為已經(jīng)調(diào)試好了，合規(guī)通威（22:37）的中試線已經(jīng)調(diào)完了。

問：相對(duì)于運(yùn)行了一段時(shí)間的單面微晶，雙面微晶的轉(zhuǎn)換效率是什么水平？

答：目前單面微晶的第一條產(chǎn)線是在吳山金剛玻璃，第二批線在華晟，第三批線在通威合肥，現(xiàn)在還有愛康，目前主要是這四家。從金剛、華晟210單面微晶跑的效率看，12BB的平均效率在24.8左右，金剛玻璃的0BB平均效率是25.2，良率在98.5。愛康、華晟的效率和金剛差不多，良率還在爬坡過程中，金剛已經(jīng)滿產(chǎn)了。

雙面微晶在通威合肥的中試線上調(diào)試，得到的反饋是效率比單面微晶高0.2-0.3，后續(xù)還有優(yōu)化空間。提效的路徑是這樣的：首先是看顆粒硅做異質(zhì)結(jié)電池效率能否提高，其次是看超氧絨面對(duì)光的反射率能不能提高，以及雙面微晶的P面膜層結(jié)構(gòu)優(yōu)化、銅電鍍。銅電鍍小批量量產(chǎn)線預(yù)計(jì)要2-3年，效率能提高0.2-0.3。在金屬化這塊會(huì)做光注入和退火的優(yōu)化，預(yù)計(jì)效率會(huì)再提升0.1。在組件方面會(huì)提高可靠性、光轉(zhuǎn)膜的利用，賽伍技術(shù)的光轉(zhuǎn)膜剛剛出來(lái)，正在測(cè)試，預(yù)計(jì)也能提高0.1的效率，丁基膠阻水也能提高組件壽命。

問：?jiǎn)蚊嫖⒕г谙掳肽晷誓苓_(dá)到什么水平？

答：預(yù)計(jì)還能提升0.1左右。

問：2023-2024年上半年，上述哪種路徑能夠做到在量產(chǎn)方面提效呢？

答：制絨方面超氧絨面（27:52）導(dǎo)入；臭氧導(dǎo)入；摻雜層P面和N面的晶化率的優(yōu)化。

1、問：銀包銅導(dǎo)入情況如何？

答：166已經(jīng)全部導(dǎo)入了，也通過了可靠性測(cè)試，已經(jīng)全部在用銀包銅漿料跑166。210是用細(xì)柵在做銀包銅，主柵用的還是K1的銀包銅或純銀漿，210主柵銀漿國(guó)產(chǎn)化有點(diǎn)難度，現(xiàn)在主要是細(xì)柵國(guó)產(chǎn)。

2、問：客戶對(duì)于銀包銅什么態(tài)度？

答：原來(lái)是90左右的漿料銀全部通過了可靠性測(cè)試，全部在用銀包銅，89-91、55-75的也通過了，現(xiàn)在在做40-45銀含量的可靠性。目前終端客戶還有些疑慮，電站方面需要時(shí)間驗(yàn)證，在電池和組件方面可靠性已經(jīng)通過。

問：在電池和組件的驗(yàn)證中，用銀包銅和純銀漿料效率有差異嗎？

答：有點(diǎn)差異，效率要低0.1%-0.15%。

問：漿料配方和印刷技術(shù)更成熟后效率能提高嗎？

答：會(huì)降低效率的，效率主要看銀粉，銅粉質(zhì)量不過關(guān)的話在烘干過程中可能會(huì)氧化，可靠性失效。國(guó)產(chǎn)的銅粉還做不了，基本上用的進(jìn)口的料。繼續(xù)降本的話，肯定還是要用國(guó)產(chǎn)的銀粉和銅粉。

3、問：銀包銅和電鍍銅遠(yuǎn)期的滲透率如何？銀包銅相對(duì)于電鍍銅是短期的替代方案嗎？還是銀包銅存在的時(shí)間會(huì)比較久？因?yàn)閮蓚€(gè)路線降本差不多。

答：普遍認(rèn)為銀包銅是過渡手段，銀包銅存在的問題是銀粉和銅粉國(guó)產(chǎn)化緩慢，目前都用的是進(jìn)口的，成本降不了太多，國(guó)內(nèi)銀包覆銅的工藝還不夠好。雖然聚合、帝科都有銀包銅的漿料，但主要都是細(xì)柵，主柵還做不了，而且細(xì)柵的原料也都是進(jìn)口。異質(zhì)結(jié)終極的解決方案是雙面微晶+銅電鍍。銅電鍍完全取消了銀漿，又能提效，銅電鍍的柵線要比銀漿的柵線窄接近20微米。漿料省掉了，感光面積增加了，在實(shí)驗(yàn)階段看銅電鍍能提升0.3-0.5的電池效率。異質(zhì)結(jié)的終極路線完成以后會(huì)同時(shí)疊加鈣鈦礦，做疊層。

4、問：HJT最后還是要靠銅電鍍，但是銅電鍍要在2、3年后才生產(chǎn)出來(lái)，意味著HJT大規(guī)模滲透也是2、3年后？產(chǎn)業(yè)化節(jié)奏問題如何？

答：大家的看法和您基本相似。HJT效率肯定比topcon高1-2個(gè)點(diǎn)，良率要高4-5個(gè)點(diǎn)，比topcon有優(yōu)勢(shì)。國(guó)產(chǎn)異質(zhì)結(jié)設(shè)備的降本，基本上能做到3.5-3.8個(gè)億。看配置的不同。邁為每年有10%的設(shè)備降本壓力，2-3年沒有銅電鍍做核心部件的國(guó)產(chǎn)化，了解到D PLAZE（30:32）、太陽(yáng)井2022年下半年量級(jí)已經(jīng)出來(lái)了，客戶還比較保密，估計(jì)就是通威和隆基，驗(yàn)證需要1-2年的時(shí)間。2-3年后銅電鍍?cè)O(shè)備會(huì)完善，會(huì)出現(xiàn)在量產(chǎn)線中。

問：現(xiàn)在是華晟、金剛這種新廠在做嗎？如果是隆基、通威傳統(tǒng)大廠遲遲不入局，靠新廠能推動(dòng)未來(lái)兩年的產(chǎn)業(yè)化嗎？

答：比較難，現(xiàn)在主要還是華晟在往前沖，金剛、東方日升、國(guó)盛在第二梯隊(duì)，總體來(lái)說加起來(lái)的體量還是不能和Topcon、PERC比較。

5、問：銅電鍍的產(chǎn)業(yè)化進(jìn)展如何？量產(chǎn)的良品率如何？何時(shí)能夠量產(chǎn)？

答：銅電鍍沒有量產(chǎn)的線，只有太陽(yáng)井和捷德寶有樣機(jī)生產(chǎn)，可能是通威和隆基在測(cè)試。預(yù)計(jì)量產(chǎn)在2-3年內(nèi)會(huì)有成熟的量產(chǎn)設(shè)備，現(xiàn)在海源復(fù)材和邁為也在做銅電鍍樣機(jī)的制作和實(shí)驗(yàn)。

6、問：您覺得光轉(zhuǎn)膜和電鍍相比，電鍍要靠后？

答：光轉(zhuǎn)膜已經(jīng)出來(lái)了，但具體的效果還不確定，賽伍技術(shù)在華晟做了幾千個(gè)平方的測(cè)試，還沒有具體數(shù)據(jù)。

問：您怎么看電鍍？

答：電鍍研究的工廠很多，最早國(guó)內(nèi)第二家異質(zhì)結(jié)在2012年成立的杭州賽航使用的就是垂直電鍍，采用進(jìn)口設(shè)備，當(dāng)時(shí)產(chǎn)能比較小只有100兆瓦。江西南昌也是使用的同樣的設(shè)備。這方面一直量起不來(lái)，可能是垂直電鍍碎片率比較高，產(chǎn)能比較低，可靠性不好。現(xiàn)在有太陽(yáng)井、捷德寶等在研發(fā)電鍍?cè)O(shè)備，分別和榮基、通威合作。前兩個(gè)月有樣機(jī)生產(chǎn)出來(lái)了，具體效果業(yè)內(nèi)比較保密，不能量產(chǎn)。D PLAZE（30:32）生產(chǎn)水平電鍍，材料配方和工藝配方都是保密的，號(hào)稱可以量產(chǎn)且穩(wěn)定性高，自帶廢水處理系統(tǒng)。目前業(yè)內(nèi)公認(rèn)銅電鍍量產(chǎn)級(jí)需要2-3年才能出來(lái)，我個(gè)人認(rèn)為時(shí)間要更長(zhǎng)一點(diǎn)。銅電鍍?cè)O(shè)備價(jià)格高昂，1GW接近2億，對(duì)于用絲網(wǎng)的設(shè)備而言使用動(dòng)力不足，絲網(wǎng)設(shè)備只要四五千萬(wàn)。

問：現(xiàn)在有導(dǎo)入銅電鍍嗎？

答：在電池廠家很少有導(dǎo)入，我們和邁為合作，邁為在做這方面的研發(fā)，目前進(jìn)度還不行。

問：銅電鍍成本高，但其實(shí)分?jǐn)偟矫磕暧绊懸膊淮螅弦?guī)模之后也能夠用銅電鍍?cè)O(shè)備。金屬化成本能夠降到0.08-0.09元，比銀漿有優(yōu)勢(shì)。沒有導(dǎo)入還有什么原因嗎？

答：設(shè)備、材料和工藝都還不夠成熟，達(dá)不到量產(chǎn)的要求。

問：設(shè)備不成熟體現(xiàn)在哪里？

答：垂直電鍍、水平電鍍這塊電鍍均勻性、電極的接觸問題、電鍍的夾距，目前都達(dá)不到要求。

1、問：在時(shí)間節(jié)點(diǎn)的角度，伴隨著量產(chǎn)效率和良率的攀升，大概什么時(shí)候?qū)崿F(xiàn)出貨單瓦的盈利？

答：共性認(rèn)為在2023年的年中。

問：這個(gè)單瓦盈利是和Topcon同價(jià)的基礎(chǔ)上比較還是考慮溢價(jià)的情況？

答：稍微有溢價(jià)，溢價(jià)0.02-0.03元。

2、問：行業(yè)規(guī)模化出貨后相較Topcon單瓦有多少溢價(jià)？盈利能力怎么展望？

答：從全生命周期看，今年上半年4-5月份或年中210半片成本打平之后，要比Topcon溢價(jià)3%-4%，比PERC溢價(jià)6%。

問：預(yù)計(jì)單瓦盈利以電池片為例大概是什么水平？

答：0.03-0.05元。

問：純溢價(jià)盈利？

答：是的。

3、問：產(chǎn)能情況如何？

答：去年已經(jīng)有產(chǎn)能的公司就是金剛、華晟，隆基、通威的1GW中試線，金奧、阿特斯、東方日升的500兆瓦屬于試驗(yàn)線，也有一些產(chǎn)出。現(xiàn)在已經(jīng)落地還沒產(chǎn)出的像金剛酒泉4.8GW+6GW將近10GW的電池、4GW的組件、20GW的切片目前已經(jīng)開始第一期改良線的調(diào)試，預(yù)計(jì)今年上半年可以出片。華晟二期、云南三期、無(wú)錫三期今年下半年都會(huì)出片，會(huì)有10GW的產(chǎn)能釋放，金剛有5GW。東方日升去年已經(jīng)招標(biāo)完了，現(xiàn)在設(shè)備開始裝機(jī)了，預(yù)計(jì)今年有5GW。寧陽(yáng)在鹽城有1.2GW兩條線在裝機(jī)，上半年也有出片。愛康目前訂了3條邁為的線是1.8GW，第一條線已經(jīng)在裝機(jī)，已經(jīng)出片了，另外兩條線也會(huì)搬入，今年也會(huì)有產(chǎn)能出來(lái)。國(guó)電投在龍崗的5GW，振業(yè)科技在山東的5GW，國(guó)盛的2GW，這些公司都會(huì)有2-5GW的產(chǎn)能落地，但能否出片不清楚。

問：隆基、通威已經(jīng)有1.2GW的中試線，他們?cè)诮衲陼?huì)大舉進(jìn)入嗎？

答：可能性不大。隆基前段時(shí)間出了26.81HBC的異質(zhì)結(jié)最高效率組件，目前還不可能一下子投入很多，在逐步往HBC調(diào)整，預(yù)計(jì)還會(huì)以Topcon為主，HJT還沒這么快投入；通威和太陽(yáng)井、捷德寶合作銅電鍍，已經(jīng)參股了，銅電鍍確定能量產(chǎn)后通威才會(huì)大規(guī)模投入。但隆基和通威肯定不會(huì)放棄異質(zhì)結(jié)的。

4、問：金剛今年是5GW的產(chǎn)能，明年是什么規(guī)劃？

答：吳江是1.2GW電池+500兆瓦組件，酒泉是4.8GW電池+1.2GW組件。三期酒泉是20GW切片+6GW電池+2.4GW組件。

5、問：現(xiàn)在客戶主要是誰(shuí)？公司設(shè)備稼動(dòng)率在什么水平？

答：吳江金剛是新加坡的REC，一個(gè)月有1200萬(wàn)片210半片的訂單。一天產(chǎn)能大概50萬(wàn)片，兩條線都是無(wú)主柵，單機(jī)稼動(dòng)率在98%以上，PECVD在95%以上，PED在95%以上，絲網(wǎng)印刷在97%以上，自動(dòng)化平均下來(lái)在92%左右。

1、問：除了設(shè)備，工藝上會(huì)決定每家的效率不同嗎？還是說拿到整線設(shè)備，通過邁為的研發(fā)人員，也能做到基準(zhǔn)線的效率？

答：這要看電池廠家研發(fā)團(tuán)隊(duì)、工藝團(tuán)隊(duì)的能力，其實(shí)用哪家的設(shè)備影響不是很大，主要還是工藝的整合能力。每家的設(shè)備都不太一樣，整線的匹配性比較重要，要整合到最佳效率。

問：工藝的體現(xiàn)值大概多少？

答：異質(zhì)結(jié)傾向于半導(dǎo)體工藝，Topcon不是半導(dǎo)體技術(shù)，從Topcon或PERC轉(zhuǎn)型做異質(zhì)結(jié)需要幾年的時(shí)間積累。

2、問：各家公司都處在什么水平？

答：華晟的技術(shù)團(tuán)隊(duì)和研發(fā)團(tuán)隊(duì)水平都很強(qiáng)，都是從國(guó)內(nèi)最早做異質(zhì)結(jié)的兩家公司出來(lái)的，在技術(shù)方面華晟是領(lǐng)先的。東方日升、愛康、金奧、阿特斯、通威是第二梯隊(duì)的，量都比較小，做一些研發(fā)實(shí)驗(yàn)比較多。通威原先是做PERC的，技術(shù)也不太強(qiáng)。隆基技術(shù)比較強(qiáng)，是從美國(guó)回來(lái)做半導(dǎo)體的一些專家。在產(chǎn)能方面，華晟和金剛比較領(lǐng)先，其余還在產(chǎn)能落地和建產(chǎn)階段。國(guó)盛設(shè)備還沒到，上半年設(shè)備搬入調(diào)試。

3、問：異質(zhì)結(jié)理論上沒有PID效應(yīng)的說法準(zhǔn)確嗎？

答：PID效應(yīng)就是電勢(shì)誘導(dǎo)衰減，異質(zhì)結(jié)做的是非晶硅膜層，發(fā)電膜層沒有PID效應(yīng)。PERC是P晶硅，整個(gè)硅片做發(fā)電膜層。異質(zhì)結(jié)是在N晶硅片上鍍了非晶硅，再鍍微晶硅的鈍化層、摻雜層做發(fā)電膜層，從機(jī)理上就沒有衰減的現(xiàn)象。

問：異質(zhì)結(jié)的ITO膜層比較怕水？

答：怕水汽。水汽有輕微電會(huì)破壞懸掛件。

問：異質(zhì)結(jié)沒有PID效應(yīng)，理論上是可以不用POE膠膜，用阻水性更好的丁基膠封邊，再用EVA膠膜封裝來(lái)替代純POE封裝可以嗎？

答：可以的，在POE沒出來(lái)之前就是用這個(gè)方式。EVA時(shí)間長(zhǎng)遇到水汽會(huì)揮發(fā)出醋酸，醋酸對(duì)電池焊帶會(huì)產(chǎn)生腐蝕影響，使組件失效、電線短路，所以現(xiàn)在都不怎么用EVA了。

問：丁基膠+EVA的方案還在測(cè)試嗎？

答：EVA有它的局限性，現(xiàn)在在改良POE。

問：丁基膠的阻水性好嗎？效果如何？

答：效果很好，在華晟已經(jīng)全部用丁基膠了，丁基膠+POE。

問：丁基膠封邊的成本如何？

答：不了解，聽說膠機(jī)成本比較貴，是進(jìn)口的。

4、問：電鍍銅環(huán)節(jié)要么用垂直鍍，要么用水平鍍，在這兩個(gè)選擇上行業(yè)目前傾向于哪個(gè)呢？如果水平鍍進(jìn)展較好，掛銅的問題得以解決，垂直鍍就沒有存在的必要了？

答：現(xiàn)在太陽(yáng)井、捷德寶都是水平雙面電鍍或下表面單面電鍍，水平電鍍好處就是可以擴(kuò)大產(chǎn)能、薄片化，和異質(zhì)結(jié)方向契合。東威從PCB電路板轉(zhuǎn)做的垂直電鍍，電接觸問題造成電鍍不均勻，碎片率高產(chǎn)能低，這方面問題一直沒有解決。東威在設(shè)備方面還需要整合，材料配方還要優(yōu)化。水平電鍍D PLAZE（30:32）走在前面。

5、問：Topcon是不是也能做鈣鈦礦結(jié)層？

答：需要加設(shè)備，加一個(gè)鍍TCO膜層的真空設(shè)備，工藝步驟又增加了，且需要激光、CVD或PVD設(shè)備鍍鈣鈦礦去做串聯(lián)。可能使得設(shè)備成本增加、良率下降。但是異質(zhì)結(jié)有天然的TCO膜層，不需要再加設(shè)備或設(shè)備。所以理論上Topcon可以做，但是實(shí)際量產(chǎn)難度比較大。

6、問：除開頭部玩家，諸如金剛、乾景元隆、海源復(fù)材、振業(yè)等新玩家哪些進(jìn)度比較高？比較靠譜？

答：國(guó)盛、海源復(fù)材比較靠譜，金剛、華晟更靠譜，他們沒有別的路徑可選。

以上僅供參考！$隆基綠能(SH601012)$$通威股份(SH600438)$$邁為股份(SZ300751)$

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