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【資料圖】

我依然重倉煤炭，但2023年開局不利，煤黑子也許今年的心態(tài)應(yīng)該平和一些，耐得住寂寞。

有消息稱，1月3日下午發(fā)改委給電力企業(yè)開會(huì)討論澳洲煤放開的事情，大唐、華能、國(guó)能、和寶武這4家公司可以點(diǎn)對(duì)點(diǎn)進(jìn)口，其他公司還不能進(jìn)口。希望可以早日落實(shí)澳煤正常貿(mào)易之事，這是有利雙方長(zhǎng)遠(yuǎn)經(jīng)濟(jì)的互補(bǔ)的。但短期對(duì)煤炭股的心理影響會(huì)大一些，長(zhǎng)期看，前些年正常貿(mào)易時(shí)約8000萬噸的量，對(duì)于目前約44~45億噸的規(guī)模而言，僅僅是調(diào)劑中的一個(gè)補(bǔ)充而已，焦煤的供應(yīng)會(huì)得到有效的改善（正常貿(mào)易時(shí)約3500萬噸），近兩個(gè)月以來，雙焦期貨遠(yuǎn)遠(yuǎn)弱于鐵礦石，也在消化這個(gè)預(yù)期。

去年國(guó)內(nèi)煤價(jià)運(yùn)行平穩(wěn)，今年也會(huì)差不多，供應(yīng)彈性低、需求內(nèi)在增長(zhǎng)彈性階段性大得多，低煤價(jià)時(shí)代已經(jīng)很難很難回得去了，這是行業(yè)的新常態(tài)，也是景氣延續(xù)的內(nèi)因。去年國(guó)內(nèi)原煤產(chǎn)量增長(zhǎng)近10%，但火電增長(zhǎng)有限、各種渠道的庫存基本上變化不大，增長(zhǎng)的原煤去哪啦？或許水份比較大，或許熱值下降比較多，或許二者兼而有之。保供力度不改，只能是供應(yīng)仍然比較有壓力。

現(xiàn)在煤炭周期見頂?shù)难哉撋鯂虊m上，股價(jià)也在持續(xù)下跌，因?yàn)橹髁骰鹑匀蝗狈φJ(rèn)同，參與的也大多數(shù)屬于階段性運(yùn)作模式，波動(dòng)大就在所難免。

真正看好的，不希望煤價(jià)暴漲，也不希望股價(jià)暴漲，比較希望的，是行業(yè)估值體系的重估。

半年多了，外面遛了很久，跟蹤研究了不少其它公司，還是下不去手，認(rèn)知的問題、能力圈的問題、運(yùn)氣的問題……譬如新華信達(dá)騰訊碧桂園海康濱化上汽廣汽東風(fēng)華域等等，今年自己還是看得比較淡一些，也許受任老爺子寒氣論Dalio衰退論老郭大甩賣等的影響大了一些吧，不過，謹(jǐn)慎一些沒什么不好，小心駛得萬年船，自己的這一畝三分地，收成還可以。

今天地產(chǎn)系科網(wǎng)類大漲……老美的股市，我們的樓市，世界兩大迷啊。

今年也不知道會(huì)吹什么風(fēng)，反正自己永遠(yuǎn)也不是一個(gè)追風(fēng)者。

低估值高股息的防御策略不會(huì)動(dòng)搖，但今年看看，能否做一做組合持股的波段、一些超跌一二線藍(lán)籌股的反彈，努力實(shí)現(xiàn)15~20%的增長(zhǎng)。

寧靜致遠(yuǎn)，穩(wěn)健前行。

關(guān)鍵詞： 兼而有之 持續(xù)下跌 小心駛得萬年船