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淺談為什么我在梭哈傳藝昆侖之后，選擇梭哈慈文傳媒？

2023-04-19 14:36:16 來源：雪球網小 中

最近兩年，只梭哈過三只股，分別是傳藝科技，昆侖萬維一樓先放證據，關于慈文傳媒的邏輯共3條，放在后面。

邏輯一、公司價值面：一季度報披露期，這個敏感時期什么會比業績超預期更炸裂？答：價值重估。

為什么說ip產業會成為率先被價值重估的行業？為什么慈文傳媒出現了40億的小盤股被機構兩天爆買2億這種一年都見不到幾次的現象？（機構一般不買100億以下的股票）

(相關資料圖)

答：1.我認為， IP類公司在AIGC時代可能被巨幅提升價值，類似湯姆貓以前叫金科文化，花了巨資應該是40億+買了湯姆貓的IP版權。所以可以看到，目前漲幅暴漲的上海電影，奧飛娛樂，慈文傳媒，都是擁有極多ip資源的傳媒公司。

2. AI時代傳媒行業整體降本增效的幅度可能會很大，帶來業績提升空間。后續不排除進一步降低人工成本改用ai來做一些環節的工作

我認為上述兩點是從兩個方向導致傳媒ip行業價值重估，簡單來說就是減少支出+手里的貨（ip）突然價值大提升

3.機構評論：ip有望成為aigc的起點和載體（具體機構觀點不多贅述，可以去多看看國盛和海通的研報，ai時代，一定要多看他倆的研報）

邏輯二、籌碼結構面：游資小鱷魚，三亞（佛山幫），上塘路，這些短期參與炒作的游資全部被洗掉，而換來的是機構兩日大買2億+，40億小盤股被機構兩天大買2億+，喜歡研究龍虎榜的兄弟應該知道，機構平時是不買百億以下的股票的，而一個排除5%以上限售股東之外，實際流通盤只有30億左右的標準小盤股，機構兩天搶了兩個多億，市場流動籌碼在越來越少。。

邏輯三、市場情緒面：周一那天是ai情緒短期最差的一天，ai的分歧期在周一之前已經持續八天，我在周一那天晚上發長文判斷到ai這波分歧接近結束，從而轉入新周期。而周一那天全市所有漲停股里，只有一只ai漲停票，就是慈文傳媒。所以這票不只是機構搶籌價值重估，單從情緒和辨識度來看也是游資喜歡的情緒先鋒龍。

還有一個比較可怕的點，目前中文傳媒，鳳凰傳媒市盈率只有10出頭，傳媒行業整體估值還是很低，傳媒行業從過去的狗不理，再到被疫情期間整到困境，現在直接迎來困境反轉后的價值重估。

結束語：明天等一個百萬大單一字。。。

$慈文傳媒(SZ002343)$ $中科曙光(SH603019)$ $劍橋科技(SH603083)$

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