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１、投資者的優(yōu)越感。

古語有云：時窮節(jié)乃現(xiàn)。

講的是人到了危急、關(guān)鍵時刻，往往最能體現(xiàn)出他固有的品性、品德。

【資料圖】

一個平時看起來很好的人，并不一定是真的好。

只有經(jīng)過特殊事件的檢驗了，才會讓人放心。

其實在投資界，更是如此。

行情高漲的時候，買什么都能賺錢，賺多賺少的問題，至少不會虧錢。

這個時候你買什么好像都是對的。

容易造成一個錯覺：是自己牛逼，是自己的投資交易體系牛逼。

而不認為是運氣成分使然。

這時候，絕大多數(shù)人會表現(xiàn)得自信滿滿。

有左右逢源八面玲瓏大權(quán)在握志得天下的味道。

其實真正檢驗一個投資者成色的時候，是行情不好的時候。

換句話說，是熊市——熊市時間越長，這種檢驗的力度越大。

熊市，行情不好的時候，你買什么好像都是錯的。

能穿透這種表面的錯誤，堅持自己的投資體系不變形，是非常不容易的。

尤其這種不好的行情持續(xù)的時間足夠長，堅持會變得越來越不容易。

我見過太多嘩眾取寵之輩。

軍工牛的時候吹軍工，新能源火的時候吹新能源。

恨不得每天都能抓住當天最熱的風口、最牛的板塊、最飆的個股。

這樣的人，怎么可能有自己成熟獨立的投資交易體系呢？

這兩年，從浮盈浮虧數(shù)據(jù)看，我做得好像不夠好。

但從股權(quán)、透視盈余、股息等角度看，我早就借機實現(xiàn)了翻倍。

這兩年，是騰騰爸做得最好、收獲最大的兩年。

在這＂最困難＂的兩年中，我一直保持著自己的投資風格，不受噪音和誘惑的干擾，堅定而快樂地做著我自己。

眾人難以理解，但在我這里，分明是過去一系列投資故事的重演。

我在書中記載的那些事，又在現(xiàn)實中活潑潑地上演了。

在眾人笑我太瘋癲的時候，我卻看到了現(xiàn)在和未來的滿園春色。

＂股權(quán)在手，天下我有＂！

每念及此，嘴角就會不經(jīng)意地掛上一層淺淺的不易察覺的笑。

實際上從2021年Q1到現(xiàn)在，才只有短短的兩年時間。

我們在股市里卻看到了千條萬條這樣那樣、令人眼花繚亂的變形蟲。

想起很多年前，從2007年到2014年那段時間，我寂寞而富足地看著市場里那些買來賣去的投機者，和市場外那些被嚇得不敢吭聲不敢動手避股市唯恐不及的聰明人，一種特別的優(yōu)越感，油然而生。

這種特別的優(yōu)越感，還真不是一般人能體驗得到的！

投資有如人生。

拼的是眼光、耐力與格局。

對未來的洞察力＋對現(xiàn)實的抗壓力，決定了我們投資的未來。

２、不要奢望馬上再炒作一波新能源。

周中的某一天，新能源板塊扛起了反彈的大旗，這讓很多新能源愛好者又開始了新一輪的想入非非。

我給這類朋友潑盆冷水：從股票市場的角度，新能源的泡沫已經(jīng)破裂了，想在短時間內(nèi)再吹一輪泡沫，想都不要想。

下面是我的分析和判斷：

1、目前17倍的整體估值，已經(jīng)突顯出了新能源板塊的整體投資價值——也就是說，我認為新能源板塊的泡沫已經(jīng)擠干洗凈了；

2、但是天生的商業(yè)模式?jīng)Q定了，這個板塊里能給股東源源不斷創(chuàng)造價值的標的不多——新能源不是不可以投，一定得精挑細選，找到其中相對好賺錢的企業(yè)進行投資，否則就是浪費時間。

新能源的資產(chǎn)太重，競爭太過激烈，技術(shù)迭代也相對比較快。

現(xiàn)在鋰電池才剛技術(shù)成熟，氫電池又有被眾人追捧的跡象。

相信未來十年二十年，各式各樣的新能源會風起云涌。

你方唱罷我登場。

誰是最后的贏家，殊難預料。

總之一句話，新能源是好東西，但好東西也得精挑細選，不能亂炒一氣。

尤其是在以前已經(jīng)炒得一地雞毛之后，再起沖動炒作，務必不停地自我提醒：冷靜冷靜，理性理性！

投資需要一些基礎的邏輯。再熱的板塊，也需要符合這些基礎邏輯。

３、不要跟風瞎炒人工智能。

人工智能板塊最近一段時間火得不要不要的。

但看下消息，最近人工智能板塊減持公告翻飛。

科大訊飛大股東計劃減持1%，當虹科技計劃減持3%，青木股份計劃減持3%，奇安信計劃減持2%。

還有一些我叫不上名來的人工智能公司，大股東也減持得賊溜。

漲多了，貴，大股東就跑過來減持了。

人工智能+數(shù)字經(jīng)濟，會是未來幾十年的人間大戲。

跟新能源板塊一樣，在景氣周期，一定會被反復炒作。

但跟新能源不同的是，這個板塊里，有很多企業(yè)的商業(yè)模式極佳，很容易成長為平臺型企業(yè)，妥妥的現(xiàn)金收割機器。

找到這樣的企業(yè)，等到合適的價格買入，狠狠地持有十幾年幾十年，相信收益一定會格外驚人。

但我理解的人工智能，可能跟目前大眾理解的人工智能不太一樣。

我認為再發(fā)達的科技，也是為最基礎的人性需要服務的。

所以我將來最牛逼的人工智能，一定會在最大的生活場景中誕生。

直白地說，人工智能要想有前途，必須跟人類最基礎的生產(chǎn)生活密切相關(guān)。

比如我今年新建倉的某智能家居股，就是從這個邏輯起點出發(fā)尋找出來的。

哪怕是面對人工智能，我也喜歡腳踏實地，不喜歡花里胡哨。

４、明確、繼續(xù)、長期看好醫(yī)藥行業(yè)。

醫(yī)藥行業(yè)整體上比較好賺錢。

翻翻個股，利潤率最高的，除了白酒，就是醫(yī)藥了。

回款通常也很好。

ROE高，并且高得很有質(zhì)量。

這是醫(yī)藥板塊天生的商業(yè)模式?jīng)Q定的。

中國人口眾多，并且已經(jīng)進入老齡化社會，未來20-30年內(nèi)，老年人只會越來越多。

有統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，人在最后幾個月，會花掉一生中絕大多數(shù)積蓄。

怕死，能多活一天是一天，這還是大多數(shù)人在生命垂危時的最基本反應。

醫(yī)藥板塊，是典型的銀發(fā)經(jīng)濟。

女人的錢，小孩的錢，老人的錢，最好賺。

這是放之四海而皆準的規(guī)律和真理。

因為集采的原因，最近兩年的醫(yī)藥板塊持續(xù)回調(diào)，連續(xù)承壓。

股價、估值已經(jīng)降到歷史性的底部區(qū)域。

相信集采對醫(yī)藥股的打壓效應，最強階段已經(jīng)過去。

把眼光放長點，目前的醫(yī)藥板塊，是一次十年級別的、難得一見的投資機會。

創(chuàng)新藥，壟斷，具有不可代替性，龍頭。

這些標簽，是我們挖掘醫(yī)藥板塊需要重點關(guān)注的對象。

醫(yī)藥板塊之下細分領域極多，這的確是一座不可多得的富礦。

海闊憑魚躍 ，天高任鳥飛。

能力圈在醫(yī)藥板塊的朋友，偷偷捂嘴樂吧。

從2021年Q1開始回調(diào)，醫(yī)藥板塊低迷已經(jīng)兩年多了。

反彈、甚至反轉(zhuǎn)，隨時到來。

最近市場主要是場內(nèi)資金在玩，熱點又主要集中在人工智能等少數(shù)板塊上。

隨著行情的進一步好轉(zhuǎn)，相信會有越來越多的聰明資金向優(yōu)質(zhì)又低洼的醫(yī)藥板塊涌來。

低估的，早晚漲起來。

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