環球快看：chatgpt應用受益度討論
2023-03-26 19:35:14 來源：雪球網 小 中
首先前提條件是openai不會公開gpt模型，只有部分巨頭能做成（國內大概率openai進不來，那國內巨頭都有可能做好)。chatgpt/文心一言仍然是一個語言”生成模型”，根據輸入預測下一列語句，而不是萬能的ai。
例如畫圖，根據現有資料gpt并不能畫圖，大概是以某種方式調用的畫圖工具。畫圖工具本身也是一種”生成模型”，已經存在的，只是被gpt引爆。因為是語言模型，所以：1 chatgpt更可能是一種很便利的連接工具，連接流量入口與內容，比如搜索入口bing/baidu，辦公入口office，微信等，而不是大a炒的接個gpt就上天了（湯姆貓接gpt你天天跟它玩?)
2 chatgpt賦能某個工具，使其成為流量入口，這是革命性的。蘋果手機的siri? 亞馬遜的echo。這個最終大概率還是現有互聯網巨頭有可能做成。
【資料圖】
3 跟對話有關的各類細分行業，例如各類客服外包導購什么的，還有一些游戲npc之類，是否接入gpt后能出現新的游戲世界觀?
對于1，肯定是利好現有互聯網巨頭，他們把持流量入口（港美股)，其次，利好擁有內容的企業（我大A)，他們能喝到湯。對于2，需要密切跟蹤巨頭動向，一旦出現，對現有格局大概率是影響巨大的（例如bing對google的挑戰)。對于3，區分看。
附：周末關注點
今晚有事公眾號就提前發了，具體各類事件，大家看看星球里的段子吧....
目前看，大家試圖從以下幾個角度，來試圖判斷gpt的走勢：
1）通過tmt成交占比：
板塊的成交額占比在達到階段性高點后，往往對利好鈍化，對利空敏感，性價比大幅下降，后續對基本面、流動性的驗證以及事件影響往往決定板塊是轉入震蕩還是調整消化。
2）從歷史上公募調倉來判斷行情持續時間的
回顧歷史，15年以來公募基金大幅調倉的現象共出現過兩次，分別是15-16年基金持倉從TMT轉向白酒、20-21年基金持倉從白酒轉向新能源。公募大調倉持續3-4個季度。
3）宏大敘事的
轉化成A股語言：必有tenbagger
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