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一、綠氫大增

無論是上海正在制定氫能車補貼細則，還是氫能源系統性行業規范將于4.1日執行，還是前不久歐盟剛發布了對非綠氫征稅，還是馬斯克首次提倡氫能，氫能都將大概率是今年賽道黑馬。

綠氫是輸送成本比高壓送電成本更低，綠氫也是另一種儲能方式，綠電綠氫一體化符合人們可再生能源的理想理念，綠氫現在呼聲越來越高。

根據氫產業研究所數據，2022年國內電解水制氫設備出貨量達到722MW（含出口，不含研發樣機），同比大幅增長106%。

(資料圖)

根據機構統計，2023年1-2月，綠氫設備招標規模已經完成730MW。即今年前兩個月完成的招標規模已經超過去年全年出貨量！

二、綠氫關鍵設備：電解槽

在綠氫（電解水制氫）設備中，電解槽是最重要的一環。電解槽占電解水制氫整體設備成本的50%以上。

電解槽去年以來銷量暴增：

三、電解槽投資標的

電解槽出貨量前十企業：

查詢資料，上圖我國電解水制氫電解槽出貨量前10名廠家中，前兩名是非上市公司，第三名是隆基綠能、市值超大，第四名天津大陸表面上看是非上市公司、但背后隱藏的股東值得挖掘。

早在2017年，合資成立山東濱華氫能源有限公司，濱化占股90%。

借助億華通在氫能領域的領先技術以及所擁有的氫能產業資源和豐富的管理運營經驗，以濱州為起跑點，面向全國開展動力氫能的制備、儲運等全產業鏈的建設和運營管理，助力公司新能源產業的發展和深化，構造行業領先地位，推動公司產業進一步轉型升級。

其中就包括在天津大陸上的合作投資：占天津大陸17.5%股權的第三大股東“山東濱華氫能源”，就是濱化和億華通的合資公司。

時間更早。

占天津大陸40%股權的第二大股東“北京水木氫源”，就是濱化和水木系/清華系的合資公司。見上圖。

位于天津。

和億華通等合資成立張家口海珀爾新能源科技有限公司（2017年8月31日成立）濱華氫能源為持股32.72%的大股東，主要是布局風電和光伏發電儲能及電解水制氫。

位于河北張家口。

同樣是濱華氫能源和北京水木氫源聯合入股合資。（即同樣是拉上了億華通和清華系）

挪威的UMOE高級復合材料有限公司在歐洲和美國的氫氣和壓縮天然氣儲運行業有15年的豐富經驗，研發生產的玻璃纖維全纏繞高壓氣瓶的相關技術在世界上具有領先水平。

位于浙江嘉興。

所以，

近幾年，濱化以與億華通、水木系/清華系、UOME（優沐科技）三方技術來源的合資公司為平臺，分別在山東濱州、河北唐山、河北張家口、天津、浙江嘉興等地布局了氫能源子公司，以濱州為起跑點，面向全國開展氫能源業務。

業務包括氫氣的制備（含設備制造）、儲運等全產業鏈的建設和運營管理。

已經布局了氫能源的整個產業鏈。

氫氣制備技術主要是和億華通、清華合作；

氫氣儲運技術主要是和挪威UOME（優沐科技）合作。

濱化自身的優勢是：公司本身在內的當地大量的氯堿副產氫氣資源，公司雄厚的資金實力，控股天津大陸等這樣的綠氫設備實力企業（較早的全面布局），以及和清華系歷史悠久的深厚關系。

附：

濱化有28萬噸/年環氧丙烷產能，并且是國內開工率和產量最大的環氧丙烷廠家（常年產量超過27萬噸），近期環氧丙烷價格大漲。

$中國化學(SH601117)$$益生股份(SZ002458)$$永和股份(SH605020)$

關鍵詞： 有限公司 合資公司 環氧丙烷