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“今天我們要談?wù)勎磥恚⒉皇沁@個(gè)季度或者下個(gè)季度，而是更加長遠(yuǎn)的未來。” $特斯拉(TSLA)$

【資料圖】

一. Master Plan 3：

全球80%的能源來自于化石燃料，而其中只有1/3被有效用于生產(chǎn)和制熱。為了實(shí)現(xiàn)全球能源的可持續(xù)，需要在提升可持續(xù)能源總量的基礎(chǔ)上提升能量使用效率。

這包括：240TWh的儲(chǔ)能、30TW的可再生能源功率、10T美金的基礎(chǔ)建設(shè)投入、縮減一半的能源需求、0.2%的陸地面積、10%的2022世界GDP以及0資源限制。

為了實(shí)現(xiàn)這一目標(biāo)，老馬給出了具體的方案，通過5個(gè)部分的提升，完全擺脫對(duì)化石燃料的依賴。

這是已經(jīng)在發(fā)生的故事，美國60%的新增電力來自于可再生能源，且在以每年50%以上的速度增長。

所有的汽車最終都會(huì)電氣化，并且實(shí)現(xiàn)自動(dòng)駕駛。在不久的未來，駕駛一輛油車就像騎著馬用翻蓋手機(jī)一樣。實(shí)現(xiàn)自動(dòng)駕駛后，由于汽車使用時(shí)間可以提升5~6倍，汽車的總量可能會(huì)下降一些(目前全球汽車數(shù)量在20億左右，圖中預(yù)估為15億)。

幻燈片中有兩個(gè)蓋住的汽車模型，猜測(cè)左邊的是MPV或者小型貨車，右邊是第三代平臺(tái)下的緊湊型汽車。

熱泵并不產(chǎn)生熱量，而是將周圍的熱量轉(zhuǎn)移到室內(nèi)。相比于傳統(tǒng)的取暖方式，熱泵可以減少2/3的能量消耗。

通過一些穩(wěn)定的碳基材料，在能源充足的時(shí)候產(chǎn)生并儲(chǔ)存熱量，然后24小時(shí)不間斷地傳輸給需要使用高溫的工廠。

氫能并不適合直接用于交通，但可以在化學(xué)反應(yīng)中取代化石燃料的作用，重要的是氫氣可以很輕易的通過電解水得到。

從技術(shù)上來看，通過一些創(chuàng)新的結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)，飛機(jī)和輪船都可以實(shí)現(xiàn)電池驅(qū)動(dòng)下長距離傳輸。而短期來看，也可以通過一些可再生燃料實(shí)現(xiàn)對(duì)化石燃料的替代。

通過上述的5個(gè)部分，我們就可以實(shí)現(xiàn)地球的可持續(xù)能源轉(zhuǎn)換。這一切是完全可行的。

但這一切并不會(huì)自動(dòng)發(fā)生，我們需要在2030年將風(fēng)光電的部署提升3倍、儲(chǔ)能的部署提升29倍、電動(dòng)汽車的產(chǎn)量提升11倍，這樣地球有望在2050年實(shí)現(xiàn)100%的可持續(xù)能源轉(zhuǎn)變。(可以看出，儲(chǔ)能與電動(dòng)車有更加急迫的增長需求，也符合目前特斯拉發(fā)力的方向)

實(shí)現(xiàn)地球可持續(xù)能源的轉(zhuǎn)換，只需要60%化石能源的投資。同時(shí)，僅僅需要0.14%的土地用于光伏、0.03%的土地用于風(fēng)力發(fā)電。

同時(shí)，可持續(xù)能源的轉(zhuǎn)換可以減少礦產(chǎn)的開采，相比于化石燃料的開采減少80%。而通過回收再利用，開采會(huì)變得更少。

這就是投資者日的主要內(nèi)容(沒有任何新產(chǎn)品/新車型的發(fā)布)。

二. Telsa"s Contribution to The Plan

從早期Model S的小團(tuán)隊(duì)邊設(shè)計(jì)邊制造，到2012 Model S的將設(shè)計(jì)、工程與制造分布考慮，再到Model 3把前三者統(tǒng)籌考慮，并加以自動(dòng)化，特斯拉設(shè)計(jì)團(tuán)隊(duì)不斷地改進(jìn)設(shè)計(jì)理念與方法。在下一代的設(shè)計(jì)制造中，特斯拉會(huì)同時(shí)考慮設(shè)計(jì)、工程、制造以及自動(dòng)化的問題。

特斯拉制造世界上最快的量產(chǎn)車，同時(shí)擁有最低每公里電耗。

相比于2017年的Model 3動(dòng)力總成，現(xiàn)在的動(dòng)力系統(tǒng)重量減少20%、稀土使用降低25%，在更小(75%)、更便宜(65%)的工廠中生產(chǎn)。

這一切的關(guān)鍵來源于特斯拉的整體設(shè)計(jì)理念。特斯拉設(shè)計(jì)的一切都是為了整合、簡(jiǎn)化、集成和降低成本。這包括：定制化的功率電子元器件、強(qiáng)大的仿真軟件以及內(nèi)部自動(dòng)化生產(chǎn)線等。

下一代動(dòng)力系統(tǒng)會(huì)更加高效(沒有其他廠商能夠接近)，減少75%的碳化硅、適配所有電池、減少50%工廠面積以及1000美金左右的成本，并且不使用任何稀土材料。

復(fù)雜的低壓線束會(huì)使得問題的檢查變得異常困難。通過將控制器集成，相比于model s，model 3的線束總量減少了17公斤。

特斯拉不斷地提升自研控制器的比例，從Model S的20%，到Model Y的61%，cybertruck則會(huì)達(dá)到85%，下一代平臺(tái)100%。除此之外，用E-fuese替換傳統(tǒng)保險(xiǎn)絲+繼電器，用鋰電池替換傳統(tǒng)鉛酸電池，在降低車輛事故率的基礎(chǔ)上提高車輛的軟件控制能力。

在cybertruck和今后的車型設(shè)計(jì)上，特斯拉會(huì)引入48伏低壓系統(tǒng)(之前為12伏)，降低4x電流以及線束的16x功率損耗，同時(shí)減小元器件的體積以及能耗。

同時(shí)在線束設(shè)計(jì)上，車輛上的元器件會(huì)連接到其最近的控制器，控制器之間通過網(wǎng)絡(luò)連接，這樣可以有效的降低線束長度，同時(shí)降低信號(hào)的延遲。

特斯拉的軟件團(tuán)隊(duì)通過對(duì)數(shù)據(jù)的洞察進(jìn)行不斷的改進(jìn)更新。

特斯拉將軟件運(yùn)用到了汽車相關(guān)的所有領(lǐng)域，并不斷根據(jù)數(shù)據(jù)進(jìn)行調(diào)整。

根據(jù)真實(shí)碰撞數(shù)據(jù)，對(duì)車輛的安全性進(jìn)行設(shè)計(jì)及測(cè)試。

根據(jù)真實(shí)路況數(shù)據(jù)，對(duì)車輛懸掛進(jìn)行動(dòng)態(tài)調(diào)整。

通過車輛軟件，監(jiān)控車輛裝配狀態(tài)。

通過軟件進(jìn)行車輛權(quán)限管理，打造自動(dòng)駕駛車隊(duì)管理的基礎(chǔ)。

通過自動(dòng)駕駛，將空閑的車輛服務(wù)于其他乘客，可以大幅提升車輛的使用效率，降低整個(gè)社會(huì)對(duì)車輛的總需求。

自動(dòng)駕駛是現(xiàn)實(shí)世界中最難的人工智能問題之一，運(yùn)用最新的AI技術(shù)進(jìn)行建模及路線規(guī)劃、自動(dòng)化進(jìn)行標(biāo)注以及極端場(chǎng)景仿真，特斯拉比任何其他公司更接近實(shí)現(xiàn)自動(dòng)駕駛。

特斯拉FSD beta在北美已向40萬訂購車主開放，F(xiàn)SD beta的每次碰撞行駛里程是美國平均值的6倍左右（10倍是master plan 2的目標(biāo)）。

汽車是4個(gè)輪子上的AI，而optimus是兩條腿上的AI，都是現(xiàn)實(shí)世界的人工智能問題，特斯拉在這方面有不可企及的優(yōu)勢(shì)。在未來，人形機(jī)器人與人類的比例可能會(huì)超過1:1，會(huì)深刻的影響世界經(jīng)濟(jì)。

好的充電體驗(yàn)是提升電動(dòng)車滲透率的關(guān)鍵之一。2022年，特斯拉為車主提供了9TWh的充電量以及每周150萬次的超沖。

特斯拉超沖網(wǎng)絡(luò)建設(shè)于10年之前，目前擁有行業(yè)最低的部署成本。特斯拉通過超沖器預(yù)裝節(jié)省數(shù)周的安裝時(shí)間與成本，同時(shí)通過一系列的技術(shù)(V3超沖、高效充電線路規(guī)劃、提高超沖密度、電池預(yù)熱等)，降低用戶充電時(shí)間，提高超充站使用效率，降低總體成本。

特斯拉已經(jīng)開始向全球電動(dòng)車開放充電網(wǎng)絡(luò)。軟件上，用戶可以便捷地通過Tesla app進(jìn)行充電申請(qǐng)；硬件上，每個(gè)超沖都配備了轉(zhuǎn)換器，以匹配不同的充電接口。V4超充樁擁有更長的電纜，更方便不同的車輛充電。

同時(shí)為了最大化可再生能源用于充電，特斯拉會(huì)盡可能多的部署交流充電樁，使得大量在白天停止的車輛可以用可再生能源進(jìn)行補(bǔ)能。

特斯拉管理數(shù)千個(gè)一級(jí)供應(yīng)商及數(shù)萬個(gè)二級(jí)供應(yīng)商，供應(yīng)商分布在45個(gè)國家，有685個(gè)全球物流中心。通過3年疫情的影響，特斯拉對(duì)于供應(yīng)鏈的管理更加高效穩(wěn)定。

為了實(shí)現(xiàn)Master Plan 3，供應(yīng)鏈的戰(zhàn)略是：簡(jiǎn)化設(shè)計(jì)，加深對(duì)供應(yīng)鏈的管理，與長期合作伙伴可持續(xù)發(fā)展以及生產(chǎn)自動(dòng)化。

特斯拉目前有4個(gè)汽車工廠，6.5萬生產(chǎn)員工以及逾200萬的年產(chǎn)能。

在德州工廠，特斯拉剛剛生產(chǎn)了第400萬輛汽車。特斯拉用了12年制造第一個(gè)100萬，用7個(gè)月制造了第四個(gè)100萬，一切仍然在不斷加速！

對(duì)于超級(jí)工廠，我們追求90%的OEE(設(shè)備有效使用率)以及45秒的生產(chǎn)周期（目前上海工廠37秒，柏林55秒，德州75秒）。

對(duì)于生產(chǎn)，我們遵循Elon制造火箭的原則：

電池生產(chǎn)遵循同樣的原則，從傳統(tǒng)2170到最新的4680電池，特斯拉減少了近5倍的生產(chǎn)面積，簡(jiǎn)化了1/3的流程，這意味著更快的生產(chǎn)速度、更低的資本支出。

特斯拉開始建造50GWh的鋰精煉廠，希望能在23年底開始調(diào)試，24年初開始生產(chǎn)。

儲(chǔ)能并不是一個(gè)裝滿電池的盒子，而是一整套硬件與軟件構(gòu)建的平臺(tái)，以適應(yīng)世界不同地區(qū)的環(huán)境與需求。Megapack XL是市場(chǎng)的領(lǐng)導(dǎo)者，他有同類產(chǎn)品中最高的效率、最高的能量密度以及最低的安裝成本。

Magapack可以即插即用的連接電網(wǎng)，它有著傳統(tǒng)調(diào)峰發(fā)電廠兩倍的輸出功率，同時(shí)通過軟件控制電網(wǎng)的穩(wěn)定，這是實(shí)現(xiàn)可持續(xù)能源轉(zhuǎn)換的重要部分。

對(duì)于實(shí)現(xiàn)可持續(xù)能源轉(zhuǎn)換，兩點(diǎn)至關(guān)重要：更快地建設(shè)工廠、更快地部署項(xiàng)目。

同時(shí)，分布式發(fā)電與儲(chǔ)能也是重要的一環(huán)。特斯拉通過其智能電力調(diào)度軟件，在南澳大利亞地區(qū)為用戶節(jié)省130刀每月的電費(fèi)。

三. What"s the Plan mean for Telsa

特斯拉員工每年都在增長，2022年底為12.9萬，其中50%以上與生產(chǎn)制造相關(guān)，60%以上base在美國。同時(shí)，每年有越來越多的人想要加入特斯拉，特斯拉是全美工程師第二想去的公司(第一位spaceX)。

在實(shí)現(xiàn)可持續(xù)能源轉(zhuǎn)換的路上，成本控制是重中之重。特斯拉努力在各個(gè)維度降低成本，并將成果惠及消費(fèi)者。相比于2018年，2022年的model 3成本下降了30%。對(duì)于下一代汽車平臺(tái)，特斯拉將在現(xiàn)有的基礎(chǔ)上將成本再降低50%。

對(duì)于公司而言，特斯拉希望通過對(duì)運(yùn)營費(fèi)用的控制來提升現(xiàn)金流。對(duì)于研發(fā)費(fèi)用，特斯拉控制并行開發(fā)的項(xiàng)目數(shù)量，加強(qiáng)不同項(xiàng)目之間技術(shù)的共享。對(duì)于運(yùn)營管理費(fèi)用，特斯拉的單車運(yùn)營管理費(fèi)用比同行低60%~70%。

所有成本控制的方法都十分必要，特斯拉需要將獲得的現(xiàn)金流投入到未來的投資中，以實(shí)現(xiàn)Master Plan 3。

具體到2030年，特斯拉的目標(biāo)是：2000萬汽車產(chǎn)量、1TWh的儲(chǔ)能產(chǎn)量，與此同時(shí)擴(kuò)大電池生產(chǎn)、充電等服務(wù)。實(shí)現(xiàn)這個(gè)目標(biāo)預(yù)估的投資是1500億到1750億美金，目前特斯拉總共的投資額是280億，也就是未來8年需要額外投入1250億~1500億美金左右(不需要擔(dān)心特斯拉會(huì)不賺錢，它必須十分用力地去賺錢)。

對(duì)于資本分配，在滿足日常運(yùn)營、業(yè)務(wù)增長、投機(jī)機(jī)會(huì)后，董事會(huì)可能會(huì)考慮回購或者分紅。

從公司角度，如何實(shí)現(xiàn)Master Plan 3：

四. Announcement

在介紹之后、Q&A開始之前，馬斯克公布在墨西哥北部城市建造超級(jí)工廠，這是投資者日唯一宣布的事項(xiàng)。

據(jù)傳聞，墨西哥工廠的面積可能會(huì)是德州工廠的兩倍，最終投資金額逾100億美金。

“我們?cè)噲D傳遞希望和樂觀的信息。這個(gè)樂觀是基于現(xiàn)實(shí)物理和實(shí)際計(jì)算的，并不是一廂情愿的妄想。 地球可以、且將會(huì)轉(zhuǎn)向可持續(xù)的能源經(jīng)濟(jì)，在你們的有生之年！”

關(guān)鍵詞： 化石燃料 可再生能源