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之前有不少人問(wèn)我啥職業(yè)？我一般都不說(shuō)，其實(shí)你看我做的研究大體能猜到。因?yàn)榭瓢喑錾恚m然不是研究員，但平時(shí)確實(shí)比較喜歡看看研報(bào)，整理整理對(duì)宏觀和行業(yè)的一些見(jiàn)解。但因?yàn)橹按_實(shí)不炒股，工作較忙，對(duì)行業(yè)研究的偏廣且深度不夠，個(gè)股的覆蓋面和深度也不夠，所以炒股這兩年，一直在摸索，吃了不少虧。

炒股的這一年半，一直都在摸索，之前是短線虧，然后去研究阿茲夫定，阿茲夫定不行后，陸續(xù)拓寬了思路，研究了大飛機(jī)、賽道里的一些新技術(shù)和跨界。最近明顯感覺(jué)賽道很難選出超額后，我也在反思，chatgpt我參與了晚，想?yún)⑴c的時(shí)候，算力已經(jīng)差不多在橫盤了，選了應(yīng)用方面去切入，挑了萬(wàn)興科技和漢得信息，但時(shí)點(diǎn)差了點(diǎn)意思，正好碰到了chatgpt的調(diào)整，虧了一些，所以這一波也就沒(méi)敢上。前幾天挑了多利科技，邏輯沒(méi)毛病，機(jī)構(gòu)也認(rèn)可，但短期走勢(shì)跟預(yù)想的不太一樣，確實(shí)對(duì)我有些打擊，上周虧了不少，昨晚也反思了下后面自己的學(xué)習(xí)和投資方向。

我是看著核心資產(chǎn)從16年到20年慢慢走出了波瀾壯闊的行情，也看到了21年核心資產(chǎn)下跌后，被捧上神壇的明星基金經(jīng)理被萬(wàn)人噴的樣子，都是周期。新能源從19年起來(lái)的這三年，因?yàn)楫?dāng)時(shí)忙，沒(méi)參與股票市場(chǎng)，也就錯(cuò)過(guò)了，半導(dǎo)體、新能源那波更多是通過(guò)基金參與的，感受到了行業(yè)的大β，但確實(shí)對(duì)賬戶沒(méi)啥大的幫助。放在當(dāng)下節(jié)點(diǎn)，科技線調(diào)整3年，新能源線上漲3年，又是一個(gè)輪回，這波CHAT的爆發(fā)，是不是又輪到了科技線？從國(guó)家角度出發(fā)，新能源在國(guó)家這么多年的精耕細(xì)作和大力扶持下，已經(jīng)站上世界之巔。那么，下一個(gè)著力點(diǎn)，是不是科技？如果是，國(guó)家的投入也會(huì)空前巨大，那就孕育著機(jī)會(huì)。

公募基金我買的比較多，也研究的比較細(xì)，從倉(cāng)位看，目前公募倉(cāng)位主要攤在新能源、消費(fèi)、醫(yī)藥，新能源經(jīng)過(guò)過(guò)去幾年的較高增速，增速肯定是不如前三年，后面肯定有細(xì)分機(jī)會(huì)，但再往上上臺(tái)階，很難，這塊很難再有前幾年的行業(yè)β，我自己感覺(jué)是選股越來(lái)越難。我這幾個(gè)月，挑了不少超額股，但你去跟高β的信創(chuàng)、人工智能、通信去比，黯然無(wú)光。所以，這時(shí)候，低估的科技線（反轉(zhuǎn)角度看，通信目前估值分位還處于絕對(duì)低位）如果有機(jī)構(gòu)資金過(guò)來(lái)，β是值得去高看一眼的，這個(gè)應(yīng)該也是跟國(guó)家戰(zhàn)略相契合的。

關(guān)于賽道，下波反彈我肯定會(huì)做，但在等待一個(gè)契機(jī)，一季報(bào)、排產(chǎn)還是硅料下降？時(shí)間節(jié)點(diǎn)我不知道，但我這次等右側(cè)再去，熬不起。

后面復(fù)盤會(huì)繼續(xù)，會(huì)換個(gè)風(fēng)格，后面就結(jié)合聽過(guò)的路演和市場(chǎng)，來(lái)每天繼續(xù)談?wù)劊瑢W(xué)習(xí)永不止境。最近也在跟朋友學(xué)習(xí)操作節(jié)奏，希望能慢慢跟上市場(chǎng)節(jié)拍。賽道選股，我已經(jīng)做到和頂級(jí)資金共振了，后面在其它行業(yè)的選股、交易節(jié)奏，我也要努力跟頂級(jí)資金去同步，如何做，只有搶在人前，思考在人前，認(rèn)知在人前。

我這人有點(diǎn)傲氣，雪球蠻多人可能收益比我好，交易比我強(qiáng)，但基本面研究，有些噴子真的是狗屁都不會(huì)。關(guān)于知識(shí)付費(fèi)，我跟很多老師觀點(diǎn)也不一樣，凡是開X球的都是騙子，投資能賺到錢，還收啥費(fèi)？我自己的見(jiàn)解是，存在即合理，你讓我偶爾高頻付出，我可以做到的，你讓我長(zhǎng)期高頻付出，我還有工作，我做不到，但是有些小小鼓勵(lì)，是可以花很多精力來(lái)做做的。現(xiàn)在是一個(gè)信息泛濫、投資框架和思路多元化的時(shí)代，如何做基本面研究、如何看行業(yè)、如何看個(gè)股？雪球90%以上的人不太會(huì)，我?guī)痛蠹易鰝€(gè)梳理和整理，將聽到的行業(yè)觀點(diǎn)、聽過(guò)機(jī)構(gòu)路演的收獲、一些行業(yè)和個(gè)股標(biāo)的的細(xì)節(jié)做的更精細(xì)點(diǎn)，幫助大家做一部分篩選、總結(jié)工作，蠻多大佬和朋友就很愿意，要是有人能做的比我精細(xì)，篩選個(gè)股也很厲害，放在1年半前，我也愿意，隨便虧虧就不止那點(diǎn)，隨便買買篩選的優(yōu)質(zhì)股，也不止這些。另外很多時(shí)候，他確實(shí)在我群里學(xué)到了很多，我也從他們身上學(xué)到很多。另外，我覺(jué)得我自己框架還沒(méi)穩(wěn)定，現(xiàn)在正在努力學(xué)習(xí)和進(jìn)化，也在努力通過(guò)總結(jié)和不斷輸出來(lái)促進(jìn)成長(zhǎng)，等到我悟道了，我才懶得輸出。錢夠了，我也穩(wěn)定了，輸出文章是圖老師們點(diǎn)個(gè)贊和留個(gè)言捧捧我？我從沒(méi)指望雪球發(fā)個(gè)貼讓老師來(lái)接盤，做的是合力機(jī)構(gòu)邏輯票，我自己瞎買的，后面就不再亂寫文章和插代碼了。說(shuō)那么多，就是最近看到雪球負(fù)能量蠻多，因此我自己輸出的頻率也沒(méi)那么頻繁了，正好這兩天在反思得失，就多講講。

相信那道光，越努力越幸運(yùn)。

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