新能源汽車產業鏈回暖
2023-08-29 14:41:01 來源：雪球網 小 中
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今日新能源車產業鏈情緒回暖，汽車、電力設備板塊漲幅居前。我們之前提到過，隨著新能源產業鏈上游價格的企穩，行業會進入兩個狀態，一是終端產品的價格下降會刺激市場需求的提升，二是企業會進行補庫存的環節。
長期來看，我們依然對新能源行業保持樂觀，因為任何一個行業的核心都在于需求。沒有需求、或者需求停滯的行業，就會卷得很厲害，尤其是很多產品差異化不明顯的情況下。
需求提升的過程中，供給也會波動向上，因為當供給過多或階段性供過于求的時候，整個企業的盈利就會出現比較大的分化，有的企業可能因為供過于求，價格會下跌，這些企業可能不盈利甚至虧損，會制約它的擴張。但是需求的持續提升就會使得供需在往后的時間段里達到平衡，又會讓企業處于開始盈利的階段，進行下一個擴張。
我們希望能選到兩種類型的公司，一個是人無我有，別人做不出來我能做出來的；另一個是人有我優，我能比別人做得更好。這個好體現在兩個維度，一是產品的質量更好，二是成本比別人更低。成本低的公司，在行業底部時，它還能夠維持比較好的現金流和盈利，能夠進行擴張。
當前新能源板塊的估值也位于歷史底部區間。根據wind數據，截至8月25日，電力設備板塊估值約為19.39倍市盈率，比近十年99%以上的時間都要便宜。綜上，我們對于新能源行業越來越樂觀。
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