大哥PK：國產EDA龍頭 華大九天 VS 國產CAE龍頭 索辰科技
2023-04-19 16:21:27 來源：雪球網 小 中
EDA和CAE是工業軟件領域最耀眼的兩顆明珠，長期以來被國際巨頭壟斷。尤其是CAE軟件，國內市場前十大供應商全部為境外企業，是國外企業壟斷程度最高的領域。
(資料圖)
近幾年，$華大九天(SZ301269)$和$N索辰(SH688507)$分別在各自領域實現了國產突破，資本市場也用高估值給予了非常正面的回應。
今天，本文拋開容易引起爭議的高估值，從一些基本數據入手，帶各位一探究竟。
22年營收（預計） 華大九天（8.0億）＞索辰科技（2.7億）
22年凈利潤（預計） 華大九天（1.85億）＞索辰科技（0.63億）
營收CAGR（3Y） 華大九天（46%）＞索辰科技（32%）
華大九天：EDA軟件，下游應用：集成電路設計。
索辰科技：CAE軟件，下游應用：在航空航天、國防裝備、船舶海洋、核工業等。
2020年全球市場空間 EDA（72.3億美元）＜ CAE（81億美元）
2020年中國市場空間 EDA（66.2億人民幣）＞ CAE（56億美元）
（1）EDA
（1）EDA
全球EDA行業主要由楷登電子、新思科技和西門子EDA壟斷。
2020年國內EDA市場銷售額約80%由國際三巨頭占據，華大九天占國內2020年EDA市場約6%份額。
（2）CAE
全球CAE市場主要被西門子、安西斯和達索主導。國內市場前十大CAE供應商沒有中國企業。
EDA：新思科技（美國企業） 市值579.04億美元，PE 62.85
CAE：達索系統（法國企業） 市值 553.62億美元，PE 53.65
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