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@用戶9795505062

重新發(fā)一個(gè)文章來回復(fù)你的問題，也可以自己復(fù)盤一下。

第一：豬周期的文章和分析是非常多的，也可以自己搜一下。豬周期是4年一輪，目前屬于2022-2026年這輪周期當(dāng)中，當(dāng)然也有不同的說法，但是普遍是這種觀點(diǎn)。

【資料圖】

2024年是行業(yè)景氣年，意思是2024年的豬價(jià)不會(huì)低，豬股的業(yè)績會(huì)普遍比較好。2024年的豬價(jià)是由于2023年的能繁母豬數(shù)量決定的，能繁母豬的數(shù)量目前是持續(xù)去化的狀態(tài)，就是當(dāng)下豬價(jià)低迷，全行業(yè)虧損，不得不主動(dòng)去產(chǎn)能，被迫賣母豬緩解壓力。

所以目前行業(yè)普遍認(rèn)為2024年是景氣年。當(dāng)然了，也要不斷的去追蹤，去考察能繁母豬的去化幅度以及具體的數(shù)量。

第二：豬價(jià)和股價(jià)是不一樣的，周期股說復(fù)雜也復(fù)雜，說規(guī)律也有一定的規(guī)律。

股票是買一個(gè)公司的未來，如果這個(gè)公司未來的業(yè)績比現(xiàn)在好，并且確定性比較強(qiáng)，那么當(dāng)下股票的價(jià)格就會(huì)上漲。反之，如果未來的業(yè)績不好，那么當(dāng)下的股價(jià)就會(huì)下跌，這是基本邏輯。

所以這也是周期股的買點(diǎn)所在——周期股的股票要買在全行業(yè)虧損期，因?yàn)轭A(yù)判未來的業(yè)績會(huì)好，畢竟沒有比現(xiàn)在更差的時(shí)候了。

我自己經(jīng)歷了幾輪的周期股：

第一次在2021年的面板周期，當(dāng)時(shí)我還不懂還是小白，盲目聽信大V重倉干了面板周期股的彩虹股份、京東方，當(dāng)時(shí)業(yè)績非常牛，好像是一年賺了10年的錢。買入之后爆虧30%出局。后面也確實(shí)面板價(jià)格一路走低，目前面板連虧好幾個(gè)季度，也是可以布局。

其他的周期股我沒有參與，再比如目前比較火的中遠(yuǎn)海控。也是業(yè)績好到離譜，但是預(yù)期未來不斷下滑，甚至?xí)潛p，所以資金早早離場。

再比如2021年初的牧原股份，也是業(yè)績200多億，歷史巔峰。也是提前預(yù)判虧損，提前出局。

所以周期股的核心本質(zhì)就在于買在全行業(yè)虧損，賣在業(yè)績兌現(xiàn)。過去的業(yè)績真的沒有用，股票反應(yīng)的是未來。

雖然有人會(huì)不服氣，但是這個(gè)市場就是屁股決定腦袋，大資金的模式就是如此，市場永遠(yuǎn)正確，打不過就加入，不要做夾頭，不要不服氣。

當(dāng)下豬肉全行業(yè)虧損，牧原一季度虧損15個(gè)億左右，其他的豬肉更是虧到炸裂。

所以現(xiàn)在是布局的時(shí)候，股價(jià)反應(yīng)的是未來，未來肯定會(huì)有全行業(yè)盈利甚至爆賺的時(shí)候。所以提前布局，甚至在3月底已經(jīng)有一波拉升了。但是主升浪還沒來。

上行周期，豬價(jià)下跌利于豬價(jià)股的本質(zhì)是利于去化，散戶包括集團(tuán)嚴(yán)重虧損嚴(yán)重，現(xiàn)金流不斷消耗，散戶和大集團(tuán)不得不被動(dòng)去產(chǎn)能，淘汰能繁母豬。

所以邏輯就是豬價(jià)下跌——全行業(yè)虧損——現(xiàn)金流不斷被消耗——不得不被動(dòng)去產(chǎn)能sha母豬——母豬數(shù)量下降——10個(gè)月之后豬價(jià)上漲——業(yè)績開始好起來。經(jīng)歷這么一個(gè)大的循環(huán)。

所以現(xiàn)在資金是預(yù)判現(xiàn)在的業(yè)績是最差的時(shí)候，未來的業(yè)績是好的，所以現(xiàn)在才是布局豬股的時(shí)候，因?yàn)槲磥順I(yè)績好的時(shí)候有夾頭、有接盤俠。

至于豬價(jià)上漲是否有利于豬股的價(jià)格，要分情況去看。

舉例2022年3月也是全行業(yè)虧損，豬價(jià)到了6開頭。豬肉板塊3月也是逆大盤有一波大的拉升，大豬牧原漲幅30%，小豬也有很多翻倍的股票。

但是4月、5月開始豬價(jià)提高，豬價(jià)提高的話是不利于去化的，因?yàn)樨i價(jià)高了，散戶有利潤了，現(xiàn)金流好起來了，就不去產(chǎn)能了。這樣反而是不利于長期的豬價(jià)的。所以部分豬肉股票4、5月份隨著豬價(jià)回暖反而低走，當(dāng)然也有一部分原因是獲利盤居多，需要調(diào)整。

總之周期股業(yè)績好，全行業(yè)盈利是不利于股票的，需要警惕。

2022年4、5月豬價(jià)回暖，豬股反而是下跌的。

但是2022年6、7月豬價(jià)大漲，豬股迎來業(yè)績浪。這個(gè)就是業(yè)績兌現(xiàn)期，也是散戶最容易解盤的時(shí)候。

這個(gè)時(shí)候各種敲鍵盤，大談特談業(yè)績，算估值、談PE，很多不懂周期股的夾頭會(huì)高位站崗，一窩蜂的沖進(jìn)去。就比如我本人虧血的教訓(xùn)，2021年初的面板，被大V談業(yè)績帶節(jié)奏，說什么1年賺了10年的錢，業(yè)績多么多么好。慘痛！

所以這部分人就高位接盤了，豬周期最安全的就是買在全行業(yè)虧損，選擇好的標(biāo)的。全行業(yè)盈利的時(shí)候需要警惕，也許有業(yè)績浪，但是也要見好就收，因?yàn)橛械臅r(shí)候出業(yè)績的時(shí)候股價(jià)已經(jīng)提前漲了，屬于兌現(xiàn)期，出貨期。

比如2022年10月，牧原公布3季度報(bào)告，扭虧為盈大賺特賺。反而股價(jià)是大幅下跌的。2023年1季度豬價(jià)下跌，業(yè)績肯定不行，股價(jià)反而維持平衡震蕩。

目前豬肉股可以布局，我個(gè)人認(rèn)為主升浪沒來。我的小豬已經(jīng)賺錢了，大豬還沒賺錢。

目前我打算做兩波，當(dāng)然也要看情況。

我自己當(dāng)下準(zhǔn)備做一波去化的主升浪，然后豬價(jià)回暖的時(shí)候堅(jiān)決賣出。第二波就是大約今年年底明年年初有一波豬價(jià)上漲的業(yè)績浪，可能也會(huì)吃一點(diǎn)。

目前時(shí)間點(diǎn)來看當(dāng)下豬價(jià)全行業(yè)虧損，甚至豬價(jià)越來越低，去化浪不會(huì)太遠(yuǎn)，最晚6月，快一點(diǎn)的話過幾天農(nóng)業(yè)農(nóng)村部出能繁母豬去化數(shù)據(jù)估計(jì)就會(huì)拉一波。由于仔豬價(jià)格比較高，出欄均重較大，所以現(xiàn)在其實(shí)還處于去化的初級(jí)階段，但是6月之前應(yīng)該差不多。一些資金會(huì)搶跑，快的話過幾天說不定就有了。但是不去預(yù)測股價(jià)時(shí)間，有確定性+時(shí)間就行。

當(dāng)然了，我曾經(jīng)也是周期股虧多了的韭菜。聽一聽就行了，還沒成功上岸。希望這一次能成功，也是一個(gè)比較大的信心。

目前存在的變量，利空有以下幾點(diǎn)：

1、收儲(chǔ)導(dǎo)致豬價(jià)回暖，豬價(jià)回暖導(dǎo)致，去化不及預(yù)期，對股價(jià)屬于短空長多。

2、二次育肥導(dǎo)致豬價(jià)回暖，同上。

3、還有就是說去化不及預(yù)期的，因?yàn)楫?dāng)下仔豬價(jià)格還有利潤，大家就會(huì)留著母豬去賣仔豬。不過第三點(diǎn)還好，仔豬價(jià)格已經(jīng)開始下跌，大家開始絕望，而且主力資金往往會(huì)提前搶跑。反正已經(jīng)沒有比現(xiàn)在更差的時(shí)候了。

目前勝率比較高，大概80%，多跟蹤多研究基本面，一起學(xué)習(xí)，共同進(jìn)步。爭取早日上岸。

$牧原股份(SZ002714)$ $巨星農(nóng)牧(SH603477)$ $新五豐(SH600975)$

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