“三桶油”的中特估行情，為啥只有中國海油吊車尾？逆轉機會又在哪里？-每日焦點
2023-04-11 20:29:09 來源：雪球網 小 中
#市賺率#
【資料圖】
注意看上表，在年報發布之后，中國海油AH股的上漲幅度，可以說是全面落后于另外“兩桶油”。
那么，逆轉機會又在哪里呢？理論上來說，應該是在本月發布的一季報當中。
眾所周知，今年一季度的國際平均油價，已經跌回了2021年，只有76美元而已。
有鑒于中國海油的桶油成本只有30美元左右，所以今年一季度仍然會有“暴利”，至于另外“兩桶油”卻只是“微利”。
根據筆者的測算，中國海油一季度的ROE至少應該在4%以上，甚至有望達到4.6%（相關鏈接：網頁鏈接）。
個人預測，如果不出什么幺蛾子的話。市場先生也將在一季報之后，正視中國海油的優秀賺錢能力。
考慮到今年一季度的油價明顯高于2021年四個季度當中的三個。因此，引用2021年的ROE計算市賺率估值，也是比較保守的。
截至今日收盤，中國海油H股的修正市賺率估值僅為0.46PR（40%股利支付率），明顯要比另外“兩桶油”更具性價比。
文章的最最后，再以股息率角度來看。即便支付28%的股息稅，中國海油H仍可吊打全場。截至今日收盤，筆者重倉中國海油H，輕倉中國石油H。
$中國海洋石油(00883)$$中國海油(SH600938)$$中國石油(SH601857)$
@今日話題 @如意大乖乖 @RemiRemi @星星閃耀雙瞳 @勤勞的超超啊 @周期及其趨勢
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