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有色金屬的長周期繁榮天天熱消息

2023-04-11 19:13:11 來源：雪球網小 中

今兒先看跌幅榜，都是刀刃向內的C新股，市場昨兒禮貌性的向注冊制致敬了一天，AI板塊標桿票已經進入出貨狀態，一邊下行一邊反抽，但依靠過熱的余溫仍然在板塊內的細分打出不錯的表現，比如數據安全合規層面。美國就ChatGPT等AI工具監管措施公開征求意見，與此同時，我們這邊也發布了《生成式人工智能服務管理辦法（征求意見稿）》。監管層面對C端產品鋪開具有較強的約束力，更多還是去看B端提高工作效率的應用。

最離譜的還是南邊市場的商湯，前兩天打預期的資金進來，今兒發布結束直接提褲子走人。同樣感嘆港股市場的，還有3月新出爐的動力電池裝車數據，中創新航。3月中創新航起量市占率達到10.28%，這里面可能有下游車企對應產業鏈的共榮比拼。

ps：儲能最大的特點是日歷壽命、循環壽命要達到20年以上，且儲能大系統，1Gwh的儲能電站超過150萬顆電芯，所以對產品一致性要求是汽車動力電池的1萬倍（4個數量級）以上，而往往在交付初期看不出來，劣質產品將會造成業主在安全與財務方面的巨大損失——by寧德時代。寧子對儲能的品控觀點還是可圈可點的，這與上游原材料的品質是相關的，以及去理解目前市場混亂的報價，碳酸鋰和碳酸鋰的區別，大概就像蘋果手機和xx手機的區別。

【資料圖】

關于資本開支，很多人覺得用生產成本去衡量賺錢就可以開支了，對礦山前期并購等一系列巨額支出視而不見，礦業周期的屬性不存在合理pe的穩定值，一切看的都是供需與時間軸，沒有超額利潤的繁榮就不會有資本開支。【思考題】假設，小明花一百億收了一個礦，按照一般規模給它算100萬噸LCE儲量吧，趕緊做了個ppt號稱挖礦成本5萬/噸，那么，小明是不是可以吊打同行，把市場價格打到6萬？（5萬+20%“合理”利潤）

至于鋅離子電池，看看現在鈉離子的量產情況，咱直接拍元素周期表吧。

貴金屬這邊，黃金前兩天天方夜譚的聊來著，用一個貨幣霸權推翻另一個貨幣霸權，那跟之前有什么區別呢？歷史上英鎊與美元爭奪鐵王座時，對全球貨幣市場的沖擊，導致了“全輸”的結果，推動世界重返金本位。歷史在不斷重復，用“共識”去推翻當前的王座，顯而易見要比用另一個“國王”要好——“特色金本位”。

有色金屬挖礦的碎碎念，長周期繁榮，不要被短周期的庫存波動蒙蔽，一旦繁榮，那必將曠日持久，一旦過剩，那也將是暗無天日。上一個十年的暗無天日，已經消滅了那些還有記憶的礦工。

中證有色礦企市值top10，座次表激烈變動中。

小助理：想明白了沒？

$紫金礦業(SH601899)$$贛鋒鋰業(SZ002460)$$天齊鋰業(SZ002466)$

@今日話題#雪球星計劃##新能源基金見底了嗎#

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