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收益回顧

本周持倉(cāng)

此處更正一下達(dá)勢(shì)股份的P/FCF數(shù)值，2021年達(dá)勢(shì)股份的自由現(xiàn)金流是1.61億，預(yù)估2022年的自由現(xiàn)金流預(yù)估在2-3億，之前我按照3億計(jì)算，這次保守更正為2億，所以P/F數(shù)值更新為35。

(資料圖)

本周風(fēng)控觀察

本周投資小結(jié)

1.本周交易

以55港幣小幅度加倉(cāng)達(dá)勢(shì)股份0.2%倉(cāng)位，減倉(cāng)拼多多1%倉(cāng)位，其它倉(cāng)位變化皆為股價(jià)漲跌所致。

2.重要新聞

1）近期抖音和騰訊視頻達(dá)成合作，雙方將圍繞長(zhǎng)短視頻聯(lián)動(dòng)推廣、短視頻二次創(chuàng)作等方面展開探索。

時(shí)光投資簡(jiǎn)評(píng)：網(wǎng)絡(luò)上用“世紀(jì)大聯(lián)合”來(lái)形容這次合作。除了雙方為了商業(yè)利益做出如此選擇之外，我的理解是，抖音增長(zhǎng)已經(jīng)不再威脅到騰訊，可能是視頻號(hào)給騰訊帶來(lái)的底氣。

2）視頻號(hào)推出創(chuàng)作者分成計(jì)劃。

時(shí)光投資簡(jiǎn)評(píng)：無(wú)疑，騰訊公眾號(hào)是讓作者“站著把錢掙了”的典型，視頻號(hào)這么做，我不意外。當(dāng)然這方面做得最好的可能是Google和YouTube。

3）深藍(lán)洞察（中）、谷歌和CNN（美）、卡巴斯基（俄）這幾個(gè)組織機(jī)構(gòu)指出，某App利用安卓手機(jī)漏洞提高銷售業(yè)績(jī)。

時(shí)光投資簡(jiǎn)評(píng)：三個(gè)國(guó)家組織結(jié)論一致，事實(shí)無(wú)疑。根據(jù)目前我國(guó)的法律，看上去已經(jīng)是違法了，但是不知消息出來(lái)這么久為什么沒啥反應(yīng)。官方也沒有任何聲明。因此我減倉(cāng)了1%，繼續(xù)觀察。

5）Temu有意控制增長(zhǎng)，周GMV下降18%。

時(shí)光投資簡(jiǎn)評(píng)：根據(jù)雷鋒網(wǎng)的報(bào)道，Temu減少了投放，且增長(zhǎng)部門開始休假，據(jù)猜測(cè)一方面可能和美國(guó)政策有關(guān)，包括前段美國(guó)對(duì)TikTok的態(tài)度，以及因?yàn)樯嫦永寐┒吹挠绊懀硗猓琓emu和物流服務(wù)商磨合也出現(xiàn)了問題，Temu對(duì)供應(yīng)商的壓榨太狠。

6）Meta Launches AI Tool That Can Identify, Separate Items in Pictures.

時(shí)光投資簡(jiǎn)評(píng)：Meta這個(gè)摳圖的AI模型我本以為是個(gè)小應(yīng)用，但看網(wǎng)上的專家評(píng)價(jià)還挺高。英偉達(dá)AI科學(xué)家評(píng)價(jià)：這是計(jì)算機(jī)視覺領(lǐng)域的GPT-3時(shí)刻。等有機(jī)會(huì)去體驗(yàn)體驗(yàn)。

3.本周思考

還是來(lái)自Sam Altman的一些啟發(fā)，有一些金句，記錄在此：

放棄是一個(gè)內(nèi)驅(qū)的決定，而不是基于外部的評(píng)價(jià)

人一開始都想賺錢、出名，但很快會(huì)找到一個(gè)更深刻的使命

真正的風(fēng)險(xiǎn)是，不做這件事你一輩子會(huì)后悔

市場(chǎng)上僅有的套利機(jī)會(huì)是時(shí)間

在一個(gè)大家都關(guān)心季度業(yè)績(jī)的世界里，我們應(yīng)該嘗試另一個(gè)方向，對(duì)某件事做出長(zhǎng)期的承諾

還有部分來(lái)自俞敏洪在中國(guó)企業(yè)家論壇上的演講：

一個(gè)人修為不夠，不管多成功遲早會(huì)暴雷

當(dāng)你和一個(gè)人相處，總覺得要防范他，那就出問題了

通過(guò)探究萬(wàn)事萬(wàn)物的原理，讓自己的知識(shí)達(dá)到通達(dá)的狀態(tài)

人一輩子該追求的事情，是提升自己的思維方式

不要在原有的路徑上勤奮，要提升認(rèn)知后再勤奮

保存實(shí)力很重要，對(duì)企業(yè)來(lái)說(shuō)就是現(xiàn)金

如果籃子不結(jié)實(shí)了，就不要把雞蛋放在一個(gè)籃子里

只要不把我的命拿走，我就相信即便在再黑暗的天空，依然有星光閃爍

我強(qiáng)烈推薦俞敏洪的這個(gè)演講，我聽了非常多遍，打算接著聽，讓自己形成類似于肌肉記憶的思維方式記憶。這里也分享一個(gè)我的學(xué)習(xí)原則，對(duì)于自我非常認(rèn)可的內(nèi)容熟讀百遍，比去閱讀一百本不同的書更有價(jià)值，因?yàn)榍罢呗鋵?shí)到行動(dòng)的概率遠(yuǎn)大于后者。

重要聲明：以上提及股票和觀點(diǎn)僅為個(gè)人記錄，隨時(shí)會(huì)變，不構(gòu)成任何投資建議。本人投資理想為留下一份50年的投資記錄，不推薦股票，抄作業(yè)賺錢、虧錢都與我無(wú)關(guān)。

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