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之前提過(guò)一個(gè)觀點(diǎn)：2023光伏系列之一：得硅片者，得天下

(資料圖片)

由于進(jìn)口高純石英砂短缺，制約了硅片產(chǎn)出，因此，未來(lái)硅片環(huán)節(jié)將是產(chǎn)業(yè)鏈最緊缺、最有話語(yǔ)權(quán)的環(huán)節(jié)

如今隨著時(shí)間的推移，根據(jù)網(wǎng)上公開報(bào)價(jià)信息，硅料已經(jīng)出現(xiàn)5周連跌，但硅片價(jià)格一直堅(jiān)挺，硅料價(jià)格連降的利潤(rùn)，絕大部分被硅片截留。這個(gè)觀點(diǎn)已經(jīng)得到驗(yàn)證。

如今，第二個(gè)觀點(diǎn)又來(lái)了

光伏硅片尺寸之爭(zhēng)，即將落幕！

目前光伏主要是兩種尺寸的硅片：10寸的182，和12寸的210。

關(guān)于這兩種尺寸的硅片，在產(chǎn)業(yè)上、在資本市場(chǎng)上，早已有太多的爭(zhēng)論，在此不在贅述。

日前，開始出現(xiàn)一個(gè)很有意思的現(xiàn)象。

根據(jù)公開媒體報(bào)價(jià)信息，通威：下調(diào)電池片報(bào)價(jià)！穩(wěn)定市場(chǎng)預(yù)期！

3月31日，通威公布最新的電池片，不同尺寸報(bào)價(jià)均有所下調(diào)。其中：

182mm（150μm）由1.15元/W下調(diào)至1.09元/W，下降0.06元/W；

210mm（150μm）由1.15元/W下調(diào)至1.13元/W，下降0.02元/W；

再結(jié)合近期210硅片沒漲價(jià)，而182硅片漲價(jià)的信息來(lái)看，

一個(gè)事實(shí)在漸漸浮出水面：

從硅片端成本來(lái)看，當(dāng)前182單W價(jià)格比210高4分

因此，從成本傳導(dǎo)的正常邏輯來(lái)看，應(yīng)該是182電池片價(jià)格高于210。

再結(jié)合之前電站招標(biāo)結(jié)果來(lái)看，已經(jīng)出現(xiàn)大量的210中標(biāo)，210對(duì)于降低發(fā)電成本的邏輯已經(jīng)得到了商業(yè)驗(yàn)證。

根據(jù)測(cè)算，當(dāng)下182的PERC電池盈利僅只剩1分，已經(jīng)處于盈虧平衡的邊緣了。

因此，近期很多廠家都把182的電池產(chǎn)線停掉了，開始轉(zhuǎn)產(chǎn)210。

由于210是12寸的硅片，對(duì)生產(chǎn)體系的要求更高，目前市面上大部分210只能由中環(huán)一家提供，集中度過(guò)高的格局，也注定市面上不會(huì)出現(xiàn)210的充分競(jìng)爭(zhēng)。

這就意味著，未來(lái)的210硅片會(huì)出現(xiàn)持續(xù)緊缺局面！

$TCL中環(huán)(SZ002129)$

$隆基綠能(SH601012)$

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