畜牧養殖、醫療、半導體最新思考
2023-04-03 13:18:08 來源：雪球網 小 中
畜牧養殖
這是我以前低位吹票的帖子：網頁鏈接
目前，刺激畜牧養殖上漲的理由是：（1）新豬瘟，（2）上市企業下修盈利預期。這些消息會讓生豬產能去化進一步加劇，加大下一輪豬周期的彈性，通俗點說，現在上市公司虧得越慘，以后賺的越多，股票漲得就越多。
(資料圖片僅供參考)
下面這個帖子對未來行情的判斷十分靠譜。大概意思是說：目前豬價很低，養豬成本很高（豬糧比），而且去年四季度養了很多豬（能繁母豬數量大），所以9個月后豬出欄量會增大很多，也就是今年二三季度。所以生豬價格還會繼續探底。
根據上一輪畜牧養殖小牛市的經驗，生豬價格2021/10-11見底，畜牧養殖2021/9見底，所以股票先于豬價一個季度見底。以此類推，畜牧養殖主升浪牛市在今年二季度左右。牛市可能已經開啟，底部區域應該就在附近了。
醫療
反正還是CXO的問題唄。博弈超跌反彈價值很大。具體的邏輯，自己去搜索老師們在中證醫療12000吹票的帖子。我認為這些信心是要留給1w而不是12000的中證醫療，現在的位置，機會很大
半導體
大股東、大基金減持…
半導體會成為7月新能源嗎？很難說，但是市場存量博弈的情況下，低吸遠好于追高。我覺得正反兩方觀點都可以說：
會：情緒炒作、吸取市場流動性、沒有業績、各種減持。
不會：人工智能、國產替代、牛市開啟！
我會看了一下2019年新能源怎么啟動的。其實新能源最大的行情在2020年全球央行寬松之后。所以我個人的觀點是人工智能和半導體科技革命已經很明確了，但是最大的行情要在全球央行進入降息周期之后。
$畜牧養殖ETF(SH516670)$$醫療ETF(SH512170)$$科創50ETF(SH588000)$#半導體板塊持續火熱，CPO概念飆漲#
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