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$金風(fēng)科技(SZ002202)$ 今天很多人吃驚于金風(fēng)的財(cái)報(bào)，其實(shí)這個(gè)數(shù)據(jù)并不意外。

金風(fēng)雖然一直號(hào)稱風(fēng)電老大，其實(shí)早就落后于行業(yè)。技術(shù)路線上面用直驅(qū)，但是又沒有把直驅(qū)用于海上風(fēng)電，反而是明陽用半直驅(qū)技術(shù)引領(lǐng)了行業(yè)發(fā)展。

在陸上風(fēng)電被運(yùn)達(dá)和三一惡性競爭后，金風(fēng)的成本問題就很明顯了，直驅(qū)的成本是最高的，又不想丟失行業(yè)地位，只能低價(jià)搶單，所以才出現(xiàn)6%的毛利。按說這樣的低毛利訂單肯定是賠錢的，但是金風(fēng)還是選擇了搶單，也是沒有選擇。

(資料圖片)

金風(fēng)現(xiàn)在也轉(zhuǎn)換了技術(shù)路線，陸上也改了半直驅(qū)，不過可能又晚了市場一步。

現(xiàn)在的雙饋路線借助于齒輪箱技術(shù)進(jìn)步，技術(shù)更穩(wěn)定，成本最低，所以明陽去年也把陸上改為了雙饋，這樣才有了今年內(nèi)蒙的低價(jià)訂單。

所以可以看出，金風(fēng)基本都是落后于行業(yè)的，除了規(guī)模，并沒有技術(shù)領(lǐng)先的優(yōu)勢(shì)。

現(xiàn)在風(fēng)電的行業(yè)格局逐步清楚了。陸上風(fēng)電因?yàn)槠毡殡妶霾捎玫蛢r(jià)競標(biāo)模式，所以成本最低的雙饋成為陸上的主流技術(shù)路線。另外就看成本管控能力，和主機(jī)廠的膽子了。

目前看三一在陸上的優(yōu)勢(shì)比較大，從三一的財(cái)報(bào)上面就可以看出來了。

陸上市場在擴(kuò)大中，而且技術(shù)沒有太大差異，所以只有通過競爭把一些廠家殺出市場，才能穩(wěn)定下來。

明陽去年完成了陸上風(fēng)電的布局，今年產(chǎn)能會(huì)提高到20G，那么今年就是明陽在陸上風(fēng)電擴(kuò)大競爭的時(shí)候了，明陽怎么可能會(huì)讓產(chǎn)能浪費(fèi)，所以今年明陽的陸上風(fēng)電訂單肯定會(huì)拿到15G以上，內(nèi)蒙的訂單就是開始。

只有把陸上風(fēng)電市場打爛了，使得那些沒有技術(shù)優(yōu)勢(shì)只靠低價(jià)搶單的公司掙不到錢，把這些公司趕出市場，那么這個(gè)行業(yè)的競爭格局才能穩(wěn)定下來。而明陽敢這么做，是因?yàn)榫哂幸?guī)模優(yōu)勢(shì)外，還有海上風(fēng)電做后盾。

海上風(fēng)電，風(fēng)機(jī)在投資的占比比陸上小，所以不是只看價(jià)格，更看重技術(shù)的穩(wěn)定性，而且技術(shù)進(jìn)步很快。

明陽除了具有技術(shù)領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)外，還基本完成了布局，廣東，廣西和海南這三個(gè)最重要的海風(fēng)區(qū)域，都完成了布局。所以在風(fēng)電達(dá)到技術(shù)瓶頸之前，其他廠家想逼著明陽做成本競爭的可能性不大，海風(fēng)還是利潤最好的板塊。

三一想用雙饋路線進(jìn)海風(fēng)，這是市場目前最擔(dān)心的。不過雙饋在海上風(fēng)電的應(yīng)用早已經(jīng)證偽，特別是大型化方向具有局限性，所以三一的想法還需要時(shí)間證明，起碼今年沒有希望，等三一海上風(fēng)機(jī)出來后再說吧。

今年到明年，海上風(fēng)電會(huì)向漂浮式邁進(jìn)，另外海風(fēng)制氫也會(huì)實(shí)現(xiàn)平價(jià)，所以海上風(fēng)電的競爭，不是只靠風(fēng)機(jī)價(jià)格可以實(shí)現(xiàn)的，而是綜合實(shí)力的競爭。其他廠家相比明陽，差距會(huì)越來越大。

所以我一直說，風(fēng)電行業(yè)看海上，海上風(fēng)電看明陽。

如果沒有明陽，風(fēng)電這個(gè)行業(yè)就沒有看的必要了。

$明陽智能(SH601615)$

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