貴州茅臺(tái)2022——明牌打游戲 環(huán)球百事通
2023-03-31 10:30:14 來源：雪球網(wǎng) 小 中
(資料圖)
1、每股分紅25.911元，分紅比例依舊是熟悉的51.9%
2、茅臺(tái)酒瓶單價(jià)+10.35%至1339元，不錯(cuò)，通過提高直銷比例（i茅臺(tái)）變相提價(jià)了。
3、茅臺(tái)瓶成本也提高不少，從72元提高至78元，讓了一部分利與民。
4、茅臺(tái)酒設(shè)計(jì)產(chǎn)能、實(shí)際產(chǎn)能基本沒有變化，實(shí)際銷量比可售上限少了2000噸，前幾年都是超過上限2000噸，今年平滑了一下。（可售上限=4年前產(chǎn)量*0.8）
5、系列酒瓶單價(jià)+26%至247元，連續(xù)兩年大漲了，2023年可能在1935推動(dòng)下還要大漲。
6、系列酒銷量仍是個(gè)問題，3萬噸，連續(xù)6年基本沒變，計(jì)劃是25年達(dá)到6萬噸，感覺有難度。
7、2022年?duì)I收+17%，歸母凈利+19.55%達(dá)到627億，意料之內(nèi)。
8、公司預(yù)期2023年?duì)I收+15%，按照我的推算，凈利潤+15%～17%至720～735億。
評(píng)價(jià)：明牌打游戲，今年720億利潤，2025年1000億利潤，目前市值2.3萬億，合理估值，第三大倉位，繼續(xù)持有。$貴州茅臺(tái)(SH600519)$
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