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昨晚有球友私聊我，他割肉萬孚后依然想不明白抗原的邏輯為什么就走不通了呢，意難平啊。我隨之回復，并截了個圖，本想發(fā)個貼，結(jié)果發(fā)了3次都通不過。今天搬磚空閑，遂計劃稍稍梳理下自己的思路。12月2日，隨著口罩發(fā)生變化，我關(guān)注了兩只股票，萬孚生物和福成股份，一個是抗原，另一個不多說，而在這一天滿倉買入的是萬孚生物，原因在于，隨著放開，抗原的熱度會比福成股份更早的反應到股價上。所以，我最初的想法是，在抗原上做一波短的，然后再殺入福成股份。想法很美好，現(xiàn)實很骨感。48塊的萬孚生物，到今天36塊都不到了。7塊的福成股份，到今天最高點是8.3元。所以自己這波的虧損主要原因是什么？對抗原邏輯過于有信心，即使是在相關(guān)政策發(fā)生改變的時候，依然沒有清倉。本就押的是政策面的利好，卻在政策發(fā)生改變后依然不離場！在短期操作上來看，這是根本性錯誤！那么，為何到現(xiàn)在依然持股未動呢？？？這特么不是炒熱度的炒成了價投嘛！來，我來梳理下這波口罩放開后的一些變化：廣州北京放開→核酸取消→用抗原替代、上線抗原小程序→羊居家隔離、抗原檢測陰了后再上崗→大爆發(fā)、影響正常運作→各省市宣布無需核酸無需抗原正常上崗在社會重要環(huán)節(jié)正常運作和口罩之間，選擇了前者。能理解政策的各種快速變化，因為口罩的發(fā)展太快，措手不及。那么現(xiàn)在，抗原的應用場景已經(jīng)變得很窄。這是事實，雖然現(xiàn)在依然在擴產(chǎn)能，依然一盒難求，但這只是暫時的，應用場景的消失，是實實在在的巨大利空。那么，為何到現(xiàn)在依然持股未動呢？？？我之前說過，口罩的放開不是結(jié)束，而是開始。第一波很快將達到高峰，并也會在短期內(nèi)就平靜下來。全面感染帶來的傷害，懂的都懂，不然福成股份漲的邏輯何在？抗原的儲備不足，以及對口罩爆發(fā)速度的低估，都是抗原場景消失的主要原因。但！大概率在3個月后，就會開始第二波，每年會出現(xiàn)3-4波的這種大規(guī)模疫情。我相信，隨著儲備變得充分，隨著對口罩變化加深了了解后，我們的防疫政策也將變得更為合理，抗原的邏輯才能真正走通。讓時間來沉淀喧囂。

關(guān)鍵詞： 福成股份 萬孚生物 發(fā)生改變