2023年投資環境展望|世界熱推薦
2022-12-18 15:14:26 來源：雪球網 小 中
(資料圖)
受三個消息影響，本周光伏行業繼續調整。一是美國補貼國內產能，二是歐洲光伏協會成立，提出2025年形成30GW產能的建議，三是硅料價格持續下跌，市場對產業鏈利潤分配存在疑問。前兩個問題，更多形成心理沖擊，以歐美目前的人工、環保等因素，新建大規模產能的概率極低。后一個問題，短期看有利于組件，中期看應該是產業鏈均獲得合理的利潤，降價后刺激大量新增需求。
從行業發展空間和趨勢上分析，2021年全球光伏發電占比不到4%，可以說是星辰大海。根據業內專家觀點，中國在生產光伏的時候形成了一定污染，尤其是硅料。我們以污染的代價，以低成本和低毛利供應全球，反而受到一些非經濟因素的干擾，不得不深感嘆息！光伏行業向好的局面沒有改變，前途一片光明，但受到國際關系博弈的影響，股價波動會加劇。
近期經濟工作會議傳遞出提振信心的明確信號。當工作重心從防疫轉向發展之后，憑著中國人強烈的進取心，相信經濟會快速恢復。近期關于地產的政策頻出，看來是不達目的誓不罷休。預計2023年是復蘇年，經濟恢復，內需崛起，為投資創造更好的宏觀環境。從資產配置角度，2023年要更多關注內需。白酒觀察一季度疫情高峰，消費是否會受到抑制。地產復蘇產業鏈盡管商業模式一般，但在趨勢向上的時候也值得參與。一些仍具備成長性的小銀行，受益于宏觀環境，估值會提升。軍工和半導體材料、醫美等細分行業，成長確定，等待合適的價格。
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