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每一個周末都讓我感覺時間過的很快，對我來說，七天的每一個輪回都是一個思維體系的輪回，往往是周末比周中更加期待深度思考和學(xué)習(xí)新的東西。

疫情放開后，原地一百八十度的轉(zhuǎn)彎讓現(xiàn)實生活展現(xiàn)出了比較魔幻的一幕，生活高于藝術(shù)所言不欺，所以我一直就持有事務(wù)兩面性的觀點，早就我現(xiàn)在有一點中庸的思想，鈍感越來越強(qiáng)，為了減少這種熵增的慣性發(fā)展下去，經(jīng)常會提醒自己要注意敏銳一些，有立場一些。

(相關(guān)資料圖)

放開后第一輪大面積陽很快就到來了，因為我最近比較支持抗原邏輯，留言和私信里也看到很多反對的聲音，想起最近在看的水晶蒼蠅拍復(fù)利信徒的那本書里提到的一個投資邏輯，賺取預(yù)期差，企業(yè)自身優(yōu)質(zhì)的內(nèi)在質(zhì)量與市場低估之間的預(yù)期差所帶來的價值回歸的認(rèn)知差。寫的有點拗口，但是李杰老師還是寫的比較接地氣的。

我再次說說抗原邏輯。抗原目前明顯是想買買不到的現(xiàn)狀，需求遠(yuǎn)大于供給，并非是大部分反對抗原賽道邏輯那些人提出的測不測沒有意義，對這么大規(guī)模的傳染病至少國家衛(wèi)生部門要對疫情有個基本的數(shù)據(jù)感知，之前是核酸，后期肯定逐步轉(zhuǎn)變到抗原上來了，如果一個市場上產(chǎn)品需求激增，線上線下渠道都買不到，各地政府也在不斷的搶產(chǎn)能，而且還是一個有監(jiān)管部門審批才能進(jìn)入的行業(yè)，那么現(xiàn)在這些已經(jīng)獲批并且擁有產(chǎn)能的公司難道不是一次極大的價值重估么？

抗原檢測準(zhǔn)確與否根本不是需要討論的問題，醫(yī)療審批部門經(jīng)過多輪程序批準(zhǔn)的產(chǎn)品有效性肯定達(dá)到了一定標(biāo)準(zhǔn)，幾乎要全員感染幾輪的前提下，那么感染前要測，感染中要測，感染后要測，而且是長期消耗品，這要比藥的邏輯好太多了。

因為大部分藥都是放過期的，大部分藥都是用不上的，大部分藥都是幾年內(nèi)的單次采購行為，那些藥企上了產(chǎn)能才是需要擔(dān)心的事情。

結(jié)論就是，$萬孚生物(SZ300482)$ 和$可孚醫(yī)療(SZ301087)$ $抗原這幾個有渠道和有產(chǎn)能的上市公司價值重估是必然的事情。

最近疫情放開后，我在港股堅持的另一個賽道就是治療重癥的中和抗體$騰盛博藥-B(02137)$ ，國內(nèi)自然不用說了，按照億為單位的感染體量還有那么多基礎(chǔ)病患者，怎么可能不出現(xiàn)重癥，數(shù)據(jù)被有選擇性的掩蓋而已，公司的中和抗體現(xiàn)在已經(jīng)在幾十個省份使用，而且也納入了醫(yī)保，騰盛在李安康接手羅永慶之后，一改之前高調(diào)的作風(fēng)，九月份之后就陷入沉寂，不清楚是憋大招還是說財務(wù)總監(jiān)出生的李比較務(wù)實低調(diào)，總之是靜得可怕。

騰盛在21年10月9日遞交了FDA申請，目前已經(jīng)過了14個月了，一般來說FDA十個月內(nèi)就可以獲批，甚至說不批也要明確公告拒絕批準(zhǔn)，現(xiàn)在依舊靜悄悄，成為騰盛在新冠賽道最大的預(yù)期差之一，我查閱了大量資料，之前有一個原因就是因疫情影響FDA無法現(xiàn)場審核，可就在前段時間FDA已經(jīng)現(xiàn)場審核了藥明無錫和上海的生產(chǎn)基地，沒有理由路過不審核騰盛的生產(chǎn)基地，這個理由也不成立了。

我預(yù)期還是因為某些小的原因，影響了騰盛的FDA批準(zhǔn)，等這些原因消除后，F(xiàn)DA肯定會給出最終的判斷，大概率就是在十二月份。結(jié)合今天朱青博士公開承認(rèn)中和抗體對奧秘可溶及變異病毒有效，而且騰盛一直都是在FDA認(rèn)可的獨(dú)立實驗室做的臨床試驗還有得到的數(shù)據(jù)，我還是傾向于騰盛會獲批。

大A和港股還有美股都不太一樣，什么樣的水土養(yǎng)育什么樣的人，A股從92年至今，從呂梁公開坐莊發(fā)展到現(xiàn)在體系越來越健全，優(yōu)質(zhì)公司和價值投資逐步會成為底層的支柱，就像一個人的骨與肉，而投機(jī)與消息驅(qū)動這種短期行為，是留給那些有資金優(yōu)勢和信息優(yōu)勢的游資還有短線資金的，向我的風(fēng)格是一輩子都不會買入西安飲食這種股票然后拿幾個月等待游資拉升，雖然現(xiàn)在股價翻了好幾倍，但是從我的投資邏輯和思維認(rèn)知里再選十遍都不會選到他，這就不是我能賺到的錢，所以心里一點都沒有波瀾。

投資和生活很像，最近私信接到一些90后小伙伴虧損后求助，股市就像戰(zhàn)場，又像江湖，福樓拜曾說過，在人的一生中，最輝煌的一天不是功成名就的那天，而是從悲嘆和絕望中產(chǎn)生對人生挑戰(zhàn)的欲望，并且勇敢的邁向這種挑戰(zhàn)的那一天。投資也是這樣的，我們認(rèn)清現(xiàn)實依舊要去接受并挑戰(zhàn)他，這才是一個人的韌勁。

可以關(guān)注我同名wb

關(guān)鍵詞： 中和抗體 一個人的 生產(chǎn)基地