關(guān)于GPU芯片可能禁運(yùn)的影響分析
2023-06-28 21:12:03 來源：雪球網(wǎng) 小 中
(資料圖片僅供參考)
“6月28日消息，據(jù)《華爾街日?qǐng)?bào)》周二援引知情人士的話報(bào)道稱，美國正在考慮對(duì)向中國出口人工智能（AI）芯片實(shí)施新的限制。預(yù)計(jì)最快將會(huì)在7月要求停止向中國客戶運(yùn)送英偉達(dá)（NVIDIA）和其他美國芯片公司生產(chǎn)的AI芯片，其中將包括限制NVIDIA H800的對(duì)華出口。” 因?yàn)橐陨弦欢蜗ⅲ瑢?dǎo)致了本該修復(fù)的光模塊股票，又被再次拉下水，截止目前光模塊已經(jīng)調(diào)整到性價(jià)比比較好的位置。我來試著分析下可能的影響：
1.據(jù)目前的消息來看，美國是要針對(duì)以前被制裁過的“浪潮和曙光”等被列入黑名單的企業(yè)管制出貨GPU H800這個(gè)閹割版的芯片，目前不是全面禁止，說的是要申請(qǐng)批準(zhǔn)出貨。H之前被限制購買5G芯片也是采用列入黑名單+申請(qǐng)批準(zhǔn)出貨這個(gè)方法，至今完全禁止，用了兩年過渡，H利用這個(gè)時(shí)間囤了不少貨，后面又接著用了3年多，前前后后用了5年。我記得當(dāng)時(shí)為了囤貨想盡了各種辦法，包括請(qǐng)代工廠代買。所以=>時(shí)間上不會(huì)那么快會(huì)有幾年時(shí)間緩沖。
2.目前美國沒有說全面禁止GPU像中國出貨，只是針對(duì)黑名單的企業(yè)采取限制措施，也就是說，國內(nèi)企業(yè)還是可以采購，我相信會(huì)有各種方法買到芯片，所以=>還是有買到GPU芯片的可能。
3.假設(shè)浪潮和曙光就是做不了AI服務(wù)器，那么服務(wù)器這塊無非訂單是轉(zhuǎn)移到別的廠做，總量并不會(huì)減少，因?yàn)樾枨筮€在。所以=>需求不減少，無非是轉(zhuǎn)移。
4.目前光模塊主打的是800G，出口國外，而且據(jù)大家反應(yīng)光模塊就是個(gè)技術(shù)含量不太高的器件而已，美國制裁的可能性很低。目前出口又是那些國外頭部云商，所以=>光模塊是不受影響的。
5.光模塊用于數(shù)據(jù)中心，用于交換機(jī)和服務(wù)器間傳輸，服務(wù)器和服務(wù)器間傳輸，這些硬件即使不能做，也能從國外買到，建設(shè)的腳步不會(huì)因此停下來的，所以=>預(yù)期依然不會(huì)受影響，影響的只是交易情緒。
$中際旭創(chuàng)(SZ300308)$ $新易盛(SZ300502)$ $光迅科技(SZ002281)$
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