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【中泰電子】看好國產算力供應鏈事件：據新聞，美國考慮對向中國的AI芯片出口實施新限制。美國商務部可能最快在下月初采取行動，在事先未獲得許可證的情況下，禁止英偉達和其他芯片制造商向中國和其他相關國家的客戶發送芯片。1. 利好國產化芯片產業鏈：1）國產AI芯片：寒武紀、海光信息、景嘉微；2）Chiplet：華海清科、通富微電、長電科技、長川科技、興森科技、芯原股份、偉測科技；3）國產化制造：中芯國際、精測電子、中科飛測，拓荊科技、芯源微等。2. 需要獲許可證才能采購英偉達等海外gpu，可以后續跟蹤具體限制的應用領域、采購公司類型。3. 去年10月出口管制條例限制了A100，后來出來A800，以后是否會有類似解決方案，待觀察

西部計算機】自主可控的AI生態需要國產GPU，推薦寒武紀、海光信息、景嘉微、神州數碼

[太陽]事件：人民日報刊文指出，隨著科學技術飛躍發展，人類社會已進入信息時代的智能化階段。智能化階段以“智慧”為動力，最重要的生產力就是“算力”，標志性的基礎設施則是“算力基礎設施”，即算力網。過去幾十年，人類構建的通信網和互聯網解決了數據和信息上網的問題。現在要建設的算力網，是與信息網平行的另一個網絡，其目的是讓用戶能夠隨時隨地獲取算力資源。信息網以信息（網頁）為核心，而算力網是以算法為核心，高效調配多樣性算力，對數據資源進行深度加工，產出各式各樣的模型，從而實現模型上網。[太陽]點評：冰火兩重天，一線陣營領先一個身位，二線陣營有望受益AI熱潮力挽狂瀾。一線陣營包括華為昇騰、寒武紀、海光信息、百度昆侖芯、遂原等，目前擁有產能、量產、營收、客戶應用場景四大優勢；二線陣營如沐曦、壁刃等，團隊實力強大，22年美國禁令前已推出對標A100產品，有望受益AI熱潮力挽狂瀾，邁過量產應用門檻。[太陽]推薦：1、國產GPU：——寒武紀（5x0新一代產品對標英偉達當前主流訓練側A100突破國內大模型訓練側市場已成定局，3x0新一代推理側算力更是已經廣泛應用，未來首個大模型大規模應用的推理側紅利確定性極強）——景嘉微（xc圖顯轉型AI算力）——海光信息（深算3號蓄勢待發，公司海光系列CPU和深算1、2號芯片技術市場雙成熟）2、昇騰產業鏈：華為從半導體設備/晶圓代工到芯片涉及到最終盤古大模型+華為云應用場景垂直一體化打通，大陸工藝落地供應鏈風險最小確定性最強、產品落地爆發確定性最強，相關合作伙伴頭部化趨勢明顯。——神州數碼：鯤鵬昇騰頭部合作伙伴，動態估值不到20倍，昇騰生態里曾經的”浪潮信息“——四川長虹：鯤鵬昇騰雙一哥3、其他：利好當前擁有英偉達GPU芯片出貨和已下單公司：——算力網：光環新網、鴻博股份、青云科技、優刻得、云賽智聯等

$寒武紀-U(SH688256)$ $英偉達(NVDA)$ $龍芯中科(SH688047)$

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