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權(quán)威機(jī)構(gòu)下調(diào)光模塊出貨預(yù)測(cè)-全球熱推薦

2023-04-23 16:35:57 來(lái)源：雪球網(wǎng) 小 中

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文章來(lái)源——光纖在線，編輯的印象中，這是這家以預(yù)測(cè)光模塊市場(chǎng)為主的市場(chǎng)研究公司十多年來(lái)第一次下調(diào)光模塊市場(chǎng)預(yù)測(cè)，這足以反映當(dāng)前市場(chǎng)的困難程度。我們獲得的消息，一季度訂單下滑一半還算是少的，多的要下滑7成，而且看不到扭轉(zhuǎn)跡象。

3/31/2023，光纖在線訊，當(dāng)下市場(chǎng)的緊縮終于傳導(dǎo)到一向樂(lè)觀的Lightcounting。這家市場(chǎng)研究公司今天發(fā)布研報(bào)稱雖然很少給出市場(chǎng)大幅度下滑的預(yù)測(cè)，但是對(duì)于今年的情況不得不現(xiàn)實(shí)一點(diǎn)。“雖然對(duì)于以太網(wǎng)光模塊廠商來(lái)說(shuō)市場(chǎng)的波動(dòng)并不少見(jiàn)，但是預(yù)測(cè)市場(chǎng)下滑總是令人不舒服。人性總是向好，容易忽視告警的信號(hào)。”

具體來(lái)說(shuō)，LightCounting將2023年以太網(wǎng)光模塊市場(chǎng)表現(xiàn)從去年10月的成長(zhǎng)2%改為衰退10%，而且市場(chǎng)在2025年前都不會(huì)重現(xiàn)兩位百分?jǐn)?shù)的增長(zhǎng)。盡管如此，整個(gè)光模塊市場(chǎng)長(zhǎng)期的CAGR還是會(huì)維持在13%。

Lightcounting將市場(chǎng)波動(dòng)的原因歸因到客戶的集中，訂單集中到少數(shù)大客戶手里，如果這些大客戶很容易改變計(jì)劃，那么市場(chǎng)的波動(dòng)就再所難免。其中典型的代表就是Meta。去年10月做預(yù)測(cè)的時(shí)候已經(jīng)下調(diào)了Meta的需求，這次還要做更多的下調(diào)。

疫情開(kāi)始之后，Meta就收縮了數(shù)據(jù)中心部署規(guī)模，直接導(dǎo)致2020-2021年度光模塊需求的減少。去年Meta的需求一度反彈，為支持元宇宙他們制定了雄心勃勃的計(jì)劃。Meta原本預(yù)測(cè)2023年的光模塊需求會(huì)翻倍。去年他們有40處數(shù)據(jù)中心處于新建或者升級(jí)狀態(tài)。如今這些建設(shè)計(jì)劃都暫停或者收縮了。Meta公司公開(kāi)承認(rèn)戰(zhàn)略急轉(zhuǎn)，今后要謹(jǐn)慎投資。Meta的業(yè)務(wù)增長(zhǎng)需要新應(yīng)用的支持。他們已經(jīng)有20億用戶，增長(zhǎng)的空間有限。海外對(duì)美國(guó)公司的限制和美國(guó)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的反壟斷都迫使Meta今后必須把創(chuàng)新放在非常高的位置上。如今的Meta也開(kāi)始大力建設(shè)AI基礎(chǔ)架構(gòu)，努力追趕Amazon和谷歌的發(fā)展，為此他們也要部署更多的400G和800G模塊。Lightcounting的預(yù)測(cè)是今后他們的400、800G模塊需求不會(huì)減少太多，但是200G模塊卻會(huì)減少很多。（編輯以為，關(guān)于200G和400G之爭(zhēng)，不僅是Meta和亞馬遜的競(jìng)爭(zhēng)，也是兩種交換機(jī)架構(gòu)的競(jìng)爭(zhēng)。Meta當(dāng)年高調(diào)推出他們新架構(gòu)的發(fā)言還在耳邊，現(xiàn)在200G的時(shí)代真的過(guò)去了嗎？還是400G能做的多了。）

對(duì)于新的1.6T模塊，Lightcounting表示他們的預(yù)測(cè)也沒(méi)有什么變化。畢竟這些模塊要用于支持谷歌，微軟，亞馬遜等幾大數(shù)據(jù)中心每年40%的增長(zhǎng)。

編輯的印象中，這是這家以預(yù)測(cè)光模塊市場(chǎng)為主的市場(chǎng)研究公司十多年來(lái)第一次下調(diào)光模塊市場(chǎng)預(yù)測(cè)，這足以反映當(dāng)前市場(chǎng)的困難程度。我們獲得的消息，一季度訂單下滑一半還算是少的，多的要下滑7成，而且看不到扭轉(zhuǎn)跡象。一個(gè)朋友給出的解釋是，前幾年芯片的嚴(yán)重短缺導(dǎo)致市場(chǎng)囤貨行為普遍，客戶和廠商的庫(kù)存都足夠再支持半年一年。如果沒(méi)有什么新的市場(chǎng)機(jī)會(huì)，今年下滑的幅度可能還要大。現(xiàn)在的問(wèn)題，如今爆火的人工智能，ChatGPT能夠真正帶來(lái)市場(chǎng)訂單嗎？

我不知道，是光模塊行業(yè)的產(chǎn)業(yè)研究機(jī)構(gòu)正確，還是二級(jí)市場(chǎng)的定價(jià)者正確。

A股的劍橋科技漲了5倍，中際旭創(chuàng)漲了2倍，而美股的lumentum今年跌了12%。

$新易盛(SZ300502)$$中際旭創(chuàng)(SZ300308)$$劍橋科技(SH603083)$#AI概念股全線重挫，炒作結(jié)束了嗎##光模塊不是好賽道#@今日話題#雪球星計(jì)劃#

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