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行業(yè)：22年半導(dǎo)體設(shè)備銷售1076億美元，其中大陸283億美元。

芯片制程縮小，逐步達(dá)到物理極限，設(shè)備成本大幅攀升。公司轉(zhuǎn)向通過新的芯片設(shè)計(jì)架構(gòu)和芯片堆疊方式來(lái)實(shí)現(xiàn)更優(yōu)的芯片性能。因此也產(chǎn)生了新的設(shè)備需求。

(資料圖片僅供參考)

預(yù)計(jì)年內(nèi)能發(fā)布。

主要用在PECVD和PEALD，可以用到多重曝光，適用于金屬、金屬氧化物、

沈陽(yáng)，4.2萬(wàn)平方米，規(guī)劃產(chǎn)能200臺(tái)（一班倒），如果兩班倒，可以做到400-500臺(tái)。上海臨港

一期，80臺(tái)（一班倒）。上海臨港二期，4萬(wàn)平方米，規(guī)劃產(chǎn)能400臺(tái)，預(yù)計(jì)25年投入。

國(guó)內(nèi)下游客戶擴(kuò)產(chǎn)，需求旺盛，并不是單一客戶的擴(kuò)產(chǎn)。拓荊產(chǎn)品進(jìn)入到了60多個(gè)生產(chǎn)線。公司客戶源分散，結(jié)構(gòu)健康。22Q4和23Q1都在穩(wěn)步增長(zhǎng)。

拓荊2010年一直到16年都是主做PECVD，早期國(guó)內(nèi)沒有存儲(chǔ)客戶，所以公司主要集中在邏輯。16年之后，長(zhǎng)存、長(zhǎng)鑫成立，早期國(guó)產(chǎn)化率低，隨著公司產(chǎn)品成熟，驗(yàn)證進(jìn)展較好。公司在邏輯芯片已經(jīng)全部覆蓋，在存儲(chǔ)是28nm以上。

預(yù)計(jì)接下來(lái)存儲(chǔ)進(jìn)展都會(huì)比較快。

鍵合設(shè)備是為后摩爾時(shí)代所準(zhǔn)備，在國(guó)內(nèi)光刻設(shè)備受限的背景下，公司對(duì)其市場(chǎng)和技術(shù)前景都非常看好。現(xiàn)在主要是在體外孵化。已經(jīng)在客戶端運(yùn)行8個(gè)月，指標(biāo)都達(dá)到了預(yù)期。公司目標(biāo)肯定是國(guó)內(nèi)做到第一，也認(rèn)為能在國(guó)外獲得份額。

公司客戶多元化，結(jié)構(gòu)比較健康。公司客戶分布均勻，產(chǎn)品也豐富，并沒有特別大的客戶。

與中微公司合作關(guān)系較好，競(jìng)爭(zhēng)是不可避免的。但公司保證不會(huì)去做刻蝕。

這個(gè)問題比較敏感，不方便回答。

22年整體銷售費(fèi)用和管理費(fèi)用是下降趨勢(shì)，23Q1增加主要是因?yàn)闋I(yíng)收下降暫時(shí)所致的。營(yíng)收是后置的，費(fèi)用是前置的。

ALD最近一年有5-6家公司進(jìn)入，主要看客戶。拓荊從16年開始做，17年第一次出貨，ALD在邏輯應(yīng)用，28nm以下，在存儲(chǔ)方面的技術(shù)不太一致，這兩年開始放量。公司做了6年，才通過客戶端考驗(yàn)。所以還是要看競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手在客戶端的應(yīng)用情況。真正大批量生產(chǎn)的只有拓荊設(shè)備，其他還是處于小眾市場(chǎng)的設(shè)備型號(hào)。拓荊聚焦于國(guó)內(nèi)空白市場(chǎng)，幫助客戶突破技術(shù)空白。

公司的研發(fā)投入，超募10億，有9億是去擴(kuò)大ALD研發(fā)投入和產(chǎn)業(yè)基地建設(shè)。公司在過去2-3年投入了12億在ALD，進(jìn)行比較高強(qiáng)度的研發(fā)投入。

PECVD起到了結(jié)構(gòu)性和功能性作用，肯定會(huì)是占比最大的。ALD的應(yīng)用主要看國(guó)產(chǎn)28nm以下上量的進(jìn)度，以及存儲(chǔ)擴(kuò)產(chǎn)進(jìn)度。公司的規(guī)劃是PECVD為主，其他技術(shù)（ALD\SACVD\HDPCVD）估計(jì)就是20%左右。

這個(gè)問題比較敏感，不方便回答。

存貨結(jié)構(gòu)占比70%都是發(fā)出商品，其他是原材料采購(gòu)。主要是因?yàn)楣井a(chǎn)品銷售增加所致。公司供應(yīng)鏈正常，已經(jīng)多元化，影響小。

公司所有研發(fā)都是圍繞滿足客戶生產(chǎn)需求，公司打造了自動(dòng)化平臺(tái)，滿足不同客戶的多元化需求。但因?yàn)槭且粋€(gè)平臺(tái)，所以不會(huì)去逐個(gè)技術(shù)劃分占比，會(huì)有個(gè)總體投入體量。確實(shí)是底層技術(shù)有通用性，公司不需要去打造底層技術(shù)，直接在應(yīng)用層研發(fā)。研發(fā)效率高。

而且很多產(chǎn)品模塊都是經(jīng)過了客戶驗(yàn)證，在新產(chǎn)品出來(lái)后，只需要驗(yàn)證新產(chǎn)品中的新模塊，原來(lái)模塊不需要驗(yàn)證，效率也是進(jìn)一步提升。

公司的軟件系統(tǒng)足以媲美國(guó)際大品牌。

分產(chǎn)品來(lái)看，成熟產(chǎn)品和在驗(yàn)收產(chǎn)品。成熟產(chǎn)品，公司的開機(jī)率和一流廠商相比經(jīng)基本一致92%左右。驗(yàn)收產(chǎn)品就難說了，還沒流片，不好判斷。

公司對(duì)標(biāo)歐洲EVG，占存儲(chǔ)90%以上份額。訂單指引很難判斷。

公司庫(kù)存量就是體現(xiàn)了發(fā)出商品，有6臺(tái)，還在客戶驗(yàn)證中。

主要是晶圓對(duì)晶圓，公司認(rèn)為這塊市場(chǎng)會(huì)更大。

對(duì)公司沒有影響，拓荊是國(guó)際化公司，遵守全世界法規(guī)。美國(guó)有新的規(guī)定，公司會(huì)去遵守。

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