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因為各種原因，國醫今年以來股價的波動也比較大，很多人很疑惑甚至非常“揪心”。但從2023年一季度的實際經營情況和財務數據看，公司總體向好的趨勢是非常明確的，而且也基本在兌現其中、長期的投資邏輯。從2019年底至今，就不斷的有人來問筆者，到底國醫能不能買？6塊錢的時候在問，12塊的時候在問，20塊的時候也在問，現在11塊多又在問，能買了嗎，能買了嗎……？哈哈哈，其實筆者內心也是無時不刻在拷問自己這個問題。但是每每一想到那種踏空或者買不夠的悔恨，心里的答案就呼之欲出了。$國際醫學(SZ000516)$$保利發展(SH600048)$$和林微納(SH688661)$

(資料圖片)

反復聲明：以下內容全部基于公開資料，且不對任何人構成最終投資建議，股市有風險，投資要謹慎，對自己負責。

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Q1單季度營收10.59億元，創2019年來新高，盈利同比大幅減虧。北院區1.15日試運營，部分科室搬遷到北院區之后發展空間打開，Q1中心醫院總體實現收入6.82億元，同比增長92%，環比2022年Q4的4.7億元增長達到45%。從單月度看，2023年1~3月份的公司總體收入分別是2.8、3.4和4.4億元，增長趨勢明顯；

高新醫院床位使用率在2023年前3個月分別為88%、105%和110%，目前處于滿負荷運行狀態；中心醫院總體是3100~3200床水平，包括原有的南院區是2000多一點，新開北院區是1100~1200床。公司年初計劃北院區年底達到1200床，但實際情況是僅僅2個月就達到了，所以2023年底估計還是總體在現有基礎上還會有較大規模增長，但具體床位預計數還需要4~5月份的數據來做進一步估計。南院區希望到年底再有500床左右的增長，這是計劃的一部分；

各個專科醫療業務爬坡迅速，營收大幅增長，典型比如心外科Q1環比增幅達27%。醫美專科是2020年開始運營，2021年營收1.61億元，2022年受停診影響營收僅1.46億元，但到2023年一季度單月最高營收在Q1已經超過2400萬元，預計全年同比增幅較大。北院區康復病床的單床收入可以達到50~60萬元，醫美整形業務因為周轉率較高單床產出可以達到200萬元以上。公司競爭優勢在于，26年的綜合醫院管理經驗，始終專注于提升患者的就醫體驗，為良好社會口碑的形成打下基礎，包括對出院患者的跟進，積極參與社會義診，醫療專家在學術、臨床上的科研成果推介，以及與上百家基層醫療機構的合作等；

北院區是國醫中心醫院的一個部分，地理位置在原院區的北邊，1月份開始試運營，正式開診時間會在昨晚項目決算之后及時公告。由于目前很多工程決算尚未完成，但為了符合準則要求已經在報表體內把在建工程轉到固定資產，因此實際上2~3月份已經開始體現了一部分折舊。少數股東損益的增加，主要是康復中心的費用會隨著它的投用有一些增長，這種股權形式主要體現了大股東對于上市公司的支持，以少數股東方式承擔了一定比例的虧損。北院區規劃的床位分布情況大約是，骨科300張床位，康復360張，婦科120張，產科120，兒科160張，還有精神心理科120張，老年病120、中醫80、整形科80張，還有健康管理中心幾十張、重癥醫學幾十張、神經慢病100張；

在2022年與當地達成交易以后，上市公司審批的程序很快完成，對手方在去年底完成內部審批流程，合同正在分步的執行中，公司也已經收到了部分的資金，涉及債務方面的擔保這些都在逐步推進當中，估計會在今年較短時間內會有進一步的結果；

一季度毛利率8個多點達到歷史最好水平，隨著銷售收入增長，現在基本上能覆蓋固定成本，未來再增加的收入就是純毛利，也就是公司的扭虧為盈已經看到希望了。只要保持目前的經營節奏，公司對盡早達到盈虧平衡充滿信心。

隨著公司床位、診療量的提升，肯定會陸續進行人員招聘工作，近期還和溫州醫科大學商談畢業生招聘和實習安排等事項。在人員引進方面，公司已經是6所醫科大學的附屬醫院，一方面跟醫學院校保持緊密合作；二方面西安本身是三甲醫院非常多的國家區域中心城市，在人才儲備方面非常充足，近期公司有一些小規模的招聘計劃，看到報名的情況非常踴躍，因此不需要擔心床位增加帶來的醫護專業人員引進壓力。

再次提醒大家，股市有風險，投資需謹慎。

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