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時訊：好奇和天真

2023-04-16 23:26:12 來源：雪球網小 中

【資料圖】

$東阿阿膠(SZ000423)$

自己的簽名檔從來到雪球就是這個：永遠要保留一份好奇和天真。做投資或是人生里，我覺得這樣兩樣東西很重要。

世事推物理，這個世界每一天都會在改變，從來就沒有一勞永逸。比如白酒，短短幾十年里面汾酒，老窖，五糧液，茅臺相繼為王，有時候我會好奇，未來的白酒格局會怎樣？誰會挑戰茅臺？

現在的白酒格局已經由兩強爭霸，逐步變為一超多強，茅臺只是一直在下本手，弱的是五糧液，活該他掉隊。

那么茅臺的未來的本手又是什么呢，我以為是六個字，穩質，穩量，穩價。

反過來看，誰能踩著老二的尸體挑戰老大？我覺得要看兩個能力，一個是兼并能力，一個是整合能力，兼并能力是做大的唯一辦法，整合能力是做強的堅強保證，從各個酒廠的侵略性來看古井貢的侵略性是最強的，整合能力也不弱，他最大的問題是門第太低，有點像五岳劍派里面的左冷禪，野心大，能力強但是受制于先天的束縛，左冷禪還在為嵩山派的唯一的劍法，還失傳了最厲害的幾招而殫精竭慮的彌補，少林派隨便在七十二絕技里面拿出一門就吊打嵩山，你說你再有本事跟誰去說理？

另外一個就是已經籌備多年，遲遲不肯上市的郎酒，他的優勢在于根本是醬香，同時濃香兼香樣樣都行，這個家伙一旦上市，絕對是一個勁敵，不過紅綠燈之后，大概率他只能走香港了，未來不知道會不會成為一個投資機遇。

從消費者來說，喝到醬香這就算喝到頭了，郎酒在這個角度其實更值得高看一眼。

關于天真，茅臺03當年信了季克良的話，酒金歲月兄信了老窖2萬噸1573吹得牛，這都是一種天真，然而這種天真很有必要，有時候投資過于現實主義，會失去很多更重要的東西。所謂的因為相信，所以看見。

回到阿膠，老齡化疊加這次疫情帶給人們理念上的轉變，保健品，健康食品的未來真是更加光明，這也是現在看起來不便宜，但是繼續投阿膠更重要的理由，我沒有理由不看好這門生意。更沒有理由不天真一些，既然八億都可以分掉，那就天真點過兩年的15億也都分掉，如果阿膠再保持點足夠的侵略性和整合能力，用好那些買理財的現金，有啥理由不看2000億呢？

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