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$東阿阿膠(SZ000423)$一季報(bào)預(yù)告真正持有阿膠的投資者應(yīng)該都很滿意。如果有分歧可能會(huì)集中到兩個(gè)方面。

(資料圖片僅供參考)

第一，營(yíng)收。營(yíng)收自己的預(yù)判是11億，這個(gè)預(yù)估是沒(méi)有看到那個(gè)透露之前的預(yù)估。如果2023年Q1的營(yíng)收真的炸裂到15億營(yíng)收，我覺(jué)得也沒(méi)必要超級(jí)驚喜，因?yàn)檫@里包含著去年四季度的延遲確認(rèn)，以及今年一季度完全無(wú)保留的釋放營(yíng)收。（延遲確認(rèn)大家都理解，一季度毫無(wú)保留的釋放我理解為是源于形勢(shì)需要，今年后半段會(huì)根據(jù)純銷(xiāo)情況繼續(xù)調(diào)節(jié)，今年甚至不排除十一月份甚至更早，阿膠就開(kāi)始停止發(fā)貨的可能性）

第二，發(fā)貨歸發(fā)貨，關(guān)鍵不在發(fā)多少貨而在于純銷(xiāo)，從一季度的情況看，阿膠塊的純銷(xiāo)應(yīng)該不好，所以一季度出廠價(jià)格有所回落。同比大漲的應(yīng)該是阿膠漿。需要點(diǎn)贊的是管理層，能夠針對(duì)市場(chǎng)的反應(yīng)迅速做出調(diào)整，這是實(shí)實(shí)在在面對(duì)市場(chǎng)的行為，這一點(diǎn)看就應(yīng)該給管理層點(diǎn)贊。

關(guān)于純銷(xiāo)，管理層打造桃花姬和阿膠漿的各項(xiàng)舉措，作為投資者我是看在眼里贊在心間，這也讓自己打破了50元以上不再投資阿膠的理念，這個(gè)理念的打破對(duì)不對(duì)要用時(shí)間來(lái)看。要用市場(chǎng)的純銷(xiāo)來(lái)看。短期看發(fā)貨，中期看純銷(xiāo)，長(zhǎng)期看品牌。

最后說(shuō)一點(diǎn)東阿阿膠需要向茅臺(tái)學(xué)習(xí)的地方，可能現(xiàn)在也正在學(xué)，那就是對(duì)核心產(chǎn)品的穩(wěn)價(jià)能力。

很多人對(duì)茅臺(tái)的研究已經(jīng)很深了，我說(shuō)一個(gè)最近的體會(huì)，就是茅臺(tái)大大加強(qiáng)了對(duì)核心產(chǎn)品穩(wěn)價(jià)能力。這個(gè)核心產(chǎn)品就是普茅。

為了穩(wěn)住核心產(chǎn)品的價(jià)格

首先他創(chuàng)造了茅臺(tái)1935成為主要競(jìng)品核心產(chǎn)品的新競(jìng)品

其次他創(chuàng)造了100毫升小茅來(lái)提升核心產(chǎn)品的開(kāi)瓶率

最后他擴(kuò)大了非標(biāo)500M毫升的產(chǎn)量，壓縮了核心產(chǎn)品的產(chǎn)量

一切的一切都是為了穩(wěn)住普茅的價(jià)格，讓普茅真正的走上神壇，最后供起來(lái)。而穩(wěn)住了普茅就等于穩(wěn)住了業(yè)績(jī)的大盤(pán)，降低了茅臺(tái)乃至全行業(yè)的周期性，能下出如此妙手的人，真是不凡。

阿膠照著葫蘆畫(huà)瓢就行了，穩(wěn)住塊的價(jià)格就行了，然后瘋狂主打阿膠漿和桃花姬，讓塊的比例逐步降下來(lái)，最后供起來(lái)，那樣?xùn)|阿阿膠的周期性將會(huì)大大的降低而進(jìn)入健康消費(fèi)品的新時(shí)代。這將是一家全新的公司。

還是那句話，近期看發(fā)貨，中期看純銷(xiāo)，長(zhǎng)期看品牌。畢竟我們期待的不是這一個(gè)季度，也不是這一年，而是一個(gè)全新的東阿阿膠。

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