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(資料圖片)

宏觀：

1，關(guān)于美股的看法：今日開盤繼續(xù)下跌，前兩天關(guān)于納指日線雙頂?shù)呐袛鄳撌倾聦α恕Ｎ沂冀K覺得國人對于美股永遠漲，美股etf特別長期值得定投的觀點是盲目的。當前時點，美股遠遠不如美債有投資價值，而美債國內(nèi)雖然有基金跟蹤，但費率都很高，投資價值匱乏。場內(nèi)唯一的501300美元債lof流動性匱乏，不值得投資，有興趣可以跟蹤一下。

現(xiàn)在美股的有利因素是加息頂年內(nèi)確定，但是衰退帶來的業(yè)績下降預期并未演繹，硅谷銀行暴露出的美債問題也許僅僅是前菜。當前美股的估值不具有任何投資價值，不妨在等等，本來美國也不是我們投資的主戰(zhàn)場。

2，A股：今天A股走的強于預期，低開高走。我繼續(xù)等待回調(diào)，6成倉位不動。

微觀：

科創(chuàng)：客觀上來說科創(chuàng)板有獨立走牛的趨勢，日線已經(jīng)多頭排列。很多人看好科創(chuàng)。我個人是不喜歡，不看好，也堅決不參與。你們誰愿意給溢價就給溢價，反正我不買。真希望場內(nèi)期權(quán)趕快普及，到時候我們愉快的做對手盤。

年輕基民的接盤命運：基民有一個通病，喜歡買近期漲的好的基金，所以你看新能源和醫(yī)藥的頂站崗的基本都是基民。我曾經(jīng)試圖勸說，朋友圈里基本上幾乎是最高點明確看空新能源，言辭犀利就為了嚇醒他們，但我發(fā)現(xiàn)都是徒勞，也許只有虧錢才是他們最好的老師。

戴維斯雙擊的機會討論：當年戴維斯靠著低位買保險等低估成長股，然后高位賣出，周而復始的牛熊循壞，搞出了驚人收益。我在想復星和聯(lián)想會不會也是這樣的機會呢？復星是消費醫(yī)藥投資股，聯(lián)想是科技投資股，兩者雖然詬病較多，但基本面并不差，也不至于掛掉，都是多年調(diào)整，0.3pb左右的深度價值股，只要市場保持溫和，只要經(jīng)濟復蘇，它們的業(yè)績就會變好，這個煙蒂我認為是值得吸兩口的。如果繼續(xù)下跌我打算在買一點點。、

關(guān)于銀行的討論：我知道很多人看不起銀行，覺得肉，或者覺得風險太高。但我覺得在A股，銀行是極少數(shù)估值配的上價值的投資品。銀行在A股估值低，我個人認為是因為它的投機價值太低。而且國內(nèi)頭部銀行的抗風險能力被遠遠低估了，放在全世界A股銀行的風控也是第一梯隊的。雖然我不敢超配，但適當配置一點我覺得甚好，目前持有一點招商和興業(yè)。

關(guān)于個股的優(yōu)先級：優(yōu)秀公司的合理價格，普通公司的便宜價格，垃圾公司則永遠不碰，盡管因為超跌或者小市值這類公司碰到風口可能擁有極好的彈性。

那么問題來了，我持倉里的新百，它其實可以歸類為垃圾公司，但也可以歸類為具有較大困境反轉(zhuǎn)價值的普通公司。我應該嚴歸類?還是寬歸類？

策略：

持倉和收益：6成倉位，今年收益太低都不好意思說，哈哈哈。今天靠港股醫(yī)藥，勉強收紅，盈利0.08%。

關(guān)于集中和分散：如果有極好的機會，極好的確定性，我是非常愿意集中持倉的。如果沒有，我會非常分散，以分散來對抗不確定性，降低個股暴雷風險。

交易計劃：暫時沒有特別想買賣換倉的，啥也不做為主。

新股申購：明日新債無腦申購；明日三只新股我會積極申購，盡管不能保證100%申到就賺到，但是綜合估值溢價，和所處行業(yè)，我覺得大概率能賺錢。我可以為10%的風險放棄申購，但我覺得為1%的風險放棄申購不太值得。

關(guān)鍵詞：