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昨天說的沙特阿美全資子公司，以88%的溢價收購榮盛石化246億元股份，今天不出意料，直接一字漲停。

【資料圖】

有朋友利用我以前的說的在小券商掛單的辦法，搶到了幾萬股。我估計明天他還是有機會，賺個板跑路的，所以有時候機會就是要留給做好準備的人。

有朋友問，我們現(xiàn)在沒辦法打板，有沒有其他的套利方法？這個讓我想起年初的中航電測的套利：

1.11日晚上中航電測發(fā)布公告說成飛集團要借殼中航電測上市了。

這個成飛集團是中國重要殲擊機研制生產基地，就是生產了殲10、殲20，同時還和成飛民機公司一道承擔了大型客機C919的那個公司。

當年中航沈飛借殼中航黑豹，復牌后股價直接翻了5倍，后面幾年股價又陸續(xù)翻了近4倍，目前中航沈飛的市值是1130億。

中航電測目前的市值才62.5億，鑒于成飛的資產優(yōu)于沈飛，天風證券預測成飛的市值將在2000億以上。參考沈飛，預計本次中航電測復牌后股價能夠翻5-10倍，中航電測是創(chuàng)業(yè)板，到時會出現(xiàn)波瀾壯闊的20cm一字板，每日20%的漲幅只需要13個交易日就能實現(xiàn)10倍漲幅。

問題等我們知道時候，股票已經停牌了，復牌后也不可能以現(xiàn)在的價位買到了。作為套利者，我馬上想到的是有哪只基金買了中航電測，此時買入基金，或許還能分一杯羹。

當時基金2022年4季報還沒出，只能看2022年3季報。經過查詢，結果沒有任何一只基金三季報前十大重倉股中包含了中航電測。可能的原因是中航電測市值比較小，它屬于中證1000成分股，在中證1000中市值排866名，因此很難進入基金的前十大重倉。

所有基金的季報中都沒找到中航電測，但在中航電測的三季報中前十大股東明細里卻發(fā)現(xiàn)了一只基金005314（萬家中證1000指數增強）：

當時測算是大約有0.5%的持倉，我們假設漲幅是500%，那么這個股票對基金的增強大概率是0.5%*500%=2.5%。扣除0.5%的手續(xù)費，大概會有2%。

我最后想了想沒有做，原因是有幾個方面：

一、倉位是三季度的，現(xiàn)在不知道還在不在？（實際上還增加了81萬股）；

二、基金的規(guī)模在過去一個季度有沒有大幅增加，即這只股票目前占基金凈值的比重有可能變得更低。同時投資者會不會也跟著申購，攤薄了這個收益？

三、會不會有重組不成功以及重組后股價漲幅不及預期的風險？

四、安全墊不大，萬一別的跌了搞不好虧錢！

和朋友討論后，我放棄操作了，有幾個朋友做了。做的人有的是直接裸申購自己計劃的倉位；有的是采取了對沖的方法：申購130萬基金，然后做空一手IM中證一千股指期貨，大概也是130萬左右。

對沖的朋友得意洋洋跟我說：我這樣最穩(wěn)了，我查了這個基金過去4年，每年相對中證1000指數都有10%-15%的穩(wěn)定超額收益，比如2022年中證1000指數跌幅為21.5%，而基金跌幅只有9.02%。我對沖完就是光賺這個股票上漲增厚的錢，不虧錢。

但是最后的結果卻是出人意料：

該股票2.14日打開漲停板，累計漲幅389%；

裸申購的人1.12日凈資產1.276，2.14日1.379贖回，賺了8%，因為滿30天贖回不要手續(xù)費；

對沖的人以為光賺不賠，沒想到虧了不少。1.12日6492做空IM，2.14日7055平倉，虧了11.26萬。基金賺了130*0.08=10.4萬。合計虧損0.86萬。朋友大罵基金經理之后，也只能認栽。

這次榮盛石化的漲停，也有朋友找到類似的基金（008903廣發(fā)科技先鋒混合），想也操作一下，跑來咨詢我。

我看了一下008903廣發(fā)科技先鋒混合這個基金，大概持有7%的倉位，贖回未滿七天手續(xù)費1.5%、7-30天贖回0.75%。

那么我還是按上個案例測算。我估計榮盛最多再2個板就不行了，畢竟人家收購和你散戶的股票沒有關系。

那么增強收益就是7%*0.2=1.4%。這個絕對沒辦法超過七天，那么從手續(xù)費角度是沒有辦法操作的。所以我思考一下也就放棄了。但是大家可以學習這個思路，畢竟今后類似的事情會越來越多，套利這個手法就是要先懂得玩法，做好準備，下次有機會的時候才能用上。

今天把上次0.641申購的162411買了，價格是0.651.收益1.4%。但是這個真的是運氣，因為安全墊都跌光了，不但沒有溢價，反而折價了。用XOP對沖的朋友，基本都虧了。我是運氣好賺的。

其他無交易，今天就這樣。

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