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下一輪科技革命的主要推動力正在顯現，是以ChatgGPT 為首的AI科技革命，對應中國越來越落地的“數字中國”科技戰略。很多科技巨頭在研究這次AI奇點未來應用途徑中，都把醫療和制藥業的變革作為重點方向。近期，英偉達將推出“BioNeMo生命科學服務，提供AI模型訓練和推理，加速藥物研發中最耗時和成本最高的階段，可加速新蛋白質和治療方法的創建以及基因組學、化學、生物學和分子動力學研究”；微軟旗下語音識別子公司NuanceCommunications發布AI臨床筆記軟件，該軟件名為DragonAmbienteXperience(DAX)Express。

健康產業內部的很多玩家也在觀察，但是顯得相對保守，沒有科技巨頭們那么宏大敘事。但是，這場革命正在醞釀，最后的勝利玩家真的不知道會是哪一派力量。

(資料圖)

根據我們在一二級市場的一些研究，還有對全球資本市場上美歐醫藥AI公司的初步研究，我們已經看到了這場醫藥AI革命的路徑正在逐漸開始冒出苗頭，未來將逐步清晰。“數字中國”戰略未來將可能實質性的解決醫療數據的互聯互通和可商業化問題。底層AI模型在海外被Open AI、谷歌、在中國被百度、阿里這樣的公司在布局，目前這里的技術壁壘和資本壁壘已經不言而喻。

但是，上面的醫療應用真正實現商業化，還有很多路要走。一派力量是來自微創、谷歌、亞馬遜，在中國來自阿里、騰訊、百度等科技大廠將加入具體垂直醫療領域的布局。另一派力量，來自AI科技公司的諸如科大訊飛、商湯、醫渡云很早就布局這一領域，還有來自更加垂直領域的傳統公司，比如布局新藥AI的頭部CXO企業、布局醫療商業保險的平安健康等，以及來自傳統醫療信息化公司的布局。數字醫療勝出玩家，到底是來自科技大廠、AI公司、保險公司、醫療IT公司，還是全新的垂直醫療AI公司、新藥開發AI公司，我們仍需要持續觀察。但是，醫療AI發展的路徑圖譜正在逐漸清晰。

1、底層醫療數據基建：HIS和電子病例廠商，醫療大數據解決方案廠商；

2、醫療應用開發：輔助診斷AI應用、病理診斷AI應用、輔助醫療學術和學習AI、醫療影像AI等等；

3、新藥研發AI：臨床前藥物分子篩選AI、蛋白生成AI，臨床試驗和真實世界研究AI；

4、醫療保險科技：醫療保險數據和理賠AI；

二級市場科技投資的早期充滿了主題投資和泡沫化。這在古今中外資本市場都是如此，因為科技發展早期就是模糊的，充滿了機會和烈士。亞馬遜、特斯拉在早期階段也看著不那么靠譜。主題投資在A股演繹的更加魔幻，可以預計到“醫療+AI”概念會在很多醫藥股和泛醫藥股擴散。但是，我們最近發現了一些美股和港股醫療AI相關企業沒被炒作，卻在默默做潛在技術突破的嘗試。在一段時間的泡沫過后，真正落地的醫療AI應用才會浮出水面，實質性的解決問題，帶來大量現金流，我們一直希望在產業中深度觀察，找出可以長期受益這輪AI科技革命的醫療健康企業。

@Ricky@方丈@雪球私募@E藥經理人

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