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天天頭條：數字經濟Ai第四次產業革命的時代浪潮中我們都不能成為犧牲品

2023-03-18 12:29:46 來源：雪球網小 中

(資料圖片僅供參考)

3月13號文章:過去1個月說過多次，外因和宏觀只是擾動，市場波動本質是機構調倉，放棄供需結構惡化的產業和部分復蘇品種。參與天花板和預期更有確定性的數字經濟Ai和特色提估值。過去時間新能源的每次超跌反彈都被更大的拋壓砸下去，大多數人質疑的數字經濟波動之后卻被更多的資金擁抱。這場史詩機遇要么早參與，要么徹底不參與，最早參與的享受時代饋贈，最后參與的一批則成代價。

伴隨成本下降及多模態持續演進，GPT等大模型有望構筑AIGC核心基石，推動AI商業化進程加速和市場天花板打開。產業鏈各環節均有機會。單獨本周來說最強的是微軟相關的海外應用和內部國內代理。這點只參與了小倉的藍色光標，國內的應用跑輸國外的AiGc。國資云和算力本周休息狀態。海外流動性危機爆發后耗費了過多的關注度在宏觀上，對應用的進一步細分不足。

AiGC持續看好：

OpenAI今日發布多模態預訓練大模型GPT-4，同時開放API。GPT-4支持文本、圖像輸入，產生正確回應的可能性較GPT-3.5提升40%。關注游戲、虛擬人、圖片、視頻相關公司。【游戲】AIGC降低游戲制作成本（原畫/聲音等）、提升游戲體驗（智能NPC等）。疊加板塊估值較低，主要公司PE仍在15x。推薦三七互娛、吉比特、巨人網絡，關注完美世界、愷英網絡。【虛擬人】1）藍色光標：百度文心一言應用在AIGC營銷場景。2）新華網：新華智云3/22發布AIGC驅動元宇宙“元卯”。另外川網傳媒的小雅機器人模型。3）捷成股份：參股世優科技旗下數字人已接入ChatGPT。4）凡拓數創：百度文心一言驅動數字人多模態交互識別感知和分析決策功能。視覺中國：與百度AI作畫平臺文心一格在創作者賦能和版權保護方面展開合作。華策影視：接入文心一言，探索將AIGC技術應用于內容創意、制作、宣發等影視生產全鏈路。

云游戲：中青寶，湯姆貓。

持續看好AI應用以及數據算力兩條投資主線

（1）GPT模型持續突破，帶動下游應用快速展開，AI辦公、AI視頻等細分場景有望率先落地：AI辦公受益標的包括金山辦公、彩訊股份、福昕軟件、致遠互聯、ST泛微，AI視頻受益標的淳中科技、海康威視、大華股份、當虹科技，其他受益標的包括科大訊飛、三六零、拓爾思、同花順、萬興科技、格靈深瞳、云從科技。

（2）隨著模型迭代升級和下游應用鋪開，對于算力和數據的需求將持續提升：受益標的包括景嘉微，海天瑞聲、浪潮信息、中科曙光、寒武紀。

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