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隨著疫情防控優(yōu)化，沉寂許久的大消費開始出現(xiàn)明顯異動，食品飲料、家用電器、餐飲旅游等權重板塊紛紛大漲。對此，有業(yè)內(nèi)人士指出，大消費的底部反轉(zhuǎn)將繼續(xù)成為主線邏輯。

而作為對市場主線把握較為精準的一批投資人，牛散們聞風而動，有的已開始布局，有的正在篩選可布局的標的……

12月10日，環(huán)球印務長達一年半的定增計劃落地，最終獲得配售的對象共有23位。其中，以財通基金、諾德基金、百億私募沖積資產(chǎn)等為代表的機構投資者居多。但同時，也有5位個人投資者占據(jù)了一席之地，“超級牛散”呂強和李天虹均現(xiàn)身其中。

(資料圖片)

資料顯示，環(huán)球印務本次發(fā)行股數(shù)6804.00萬股，募集資金75048.12萬元。其中，呂強獲配約453.31萬股，獲配金額約5000萬元，獲配數(shù)量和金額均僅次于財通基金和諾德基金兩家機構，并且進入了環(huán)球印務最新的前十大股東名單，暫列第六位（見圖1）。李天虹則獲配約182.23萬股，獲配金額約2010萬元，在所有獲得配售的對象中排第13位。

呂強和李天虹都是喜歡通過定增的方式參與上市公司投資的牛散，因為這種方式的投資可以享受股票的折價。如環(huán)球印務，按照相關規(guī)定，其發(fā)行價格應不低于定價基準日前20個交易日均價的80%，按照測算應該不低于11.03元/股。因此，環(huán)球印務將本次的發(fā)行價格定為11.03元/股。而在定價基準日（11月25日），環(huán)球印務報14.90元/股，發(fā)行價相較實際價格折價明顯。

在此背景下，一般參與定增的投資短期內(nèi)都可以有所浮盈，呂強和李天虹在本次定增中也不例外，并且由于其均在大手筆布局環(huán)球印務，浮盈相當可觀。

據(jù)梳理，11月以來，環(huán)球印務開啟了強勢反彈的模式，截至12月9日收盤，股價累計漲幅高達22.45%。其中，在定增計劃落地的前一個交易日，環(huán)球印務更是錄得漲停（見圖2）。目前，環(huán)球印務報15.60元/股，結合其本輪定增的發(fā)行價格來看，呂強和李天虹分別已浮盈2071.62萬元和832.79萬元。

11月以來，大消費指數(shù)(8841163)一改前期萎靡的態(tài)勢，持續(xù)領跑市場，至今已累計上漲10.90%。其中，細分領域食品飲料指數(shù)（申萬，下同）、家用電器指數(shù)和餐飲旅游指數(shù)等同期分別大漲29.35%、21.58%和17.15%。而環(huán)球印務主營業(yè)務為醫(yī)藥紙盒包裝產(chǎn)品的設計、生產(chǎn)及銷售，就是大消費板塊中的一員，本次定增募集的資金也將主要用于主營業(yè)務的發(fā)展。

對此，安信證券則在復盤美日股市疫情以來各個階段的表現(xiàn)后指出，隨著國內(nèi)疫情管控措施的逐步優(yōu)化，國內(nèi)消費相關標的將隨著消費場景的恢復帶來較強投資機會。東方財富證券則進一步分析指出，預計大消費的底部反轉(zhuǎn)或?qū)⒗^續(xù)成為主線邏輯。

但實際上，呂強和李天虹一直以來的投資方向并不在此。

據(jù)統(tǒng)計，今年11月以來，包括環(huán)球印務在內(nèi)李天虹共出現(xiàn)在元成股份等4只個股定增的獲配名單（見表2），除吉大通信主營為通信網(wǎng)絡工程服務和通信網(wǎng)絡設計服務，屬于科技股外，其余公司均屬于消費股的范疇。典型的如元成股份，公司主營為休閑旅游和生態(tài)景觀。而在大消費板塊崛起的浪潮中，元成股份股價同期大漲38.76%，同時也為李天虹貢獻了較大浮盈。

此外，李天虹同期還參與了主營涉及人體工學家具產(chǎn)品的樂歌股份、主營為藥品的佐力藥業(yè)等多只消費概念股的定增，但或是由于申購報價過低，李天虹均落選。

在呂強和李天虹之外，有改變投資方向跡象的“超級牛散”還有葛衛(wèi)東。

葛衛(wèi)東一直是科技股的擁躉者，最受市場關注的是其與人工智能龍頭科大訊飛的“愛恨情仇”。葛衛(wèi)東在2017年第四季度首次進入科大訊飛的前十大流通股股東名單，并一躍成為公司第五大流通股東，此后增減持操作不斷，但變動幅度均比較小。出現(xiàn)拐點的是在2020年第三季度期間，葛衛(wèi)東在大手筆增持科大訊飛至5110.17萬股之后，便開始連續(xù)8個季度（至今）的減持，其持股也降至2169.83萬股。

截至今年三季度末，葛衛(wèi)東重倉持有的公司還有移遠通信、兆易創(chuàng)新、綠的諧波、安恒信息和貝特瑞，也均屬于科技股范疇。但在今年11月以來，葛衛(wèi)東旗下上海混沌投資(集團)有限公司（以下簡稱“混沌投資”）調(diào)研動向顯示，多只消費股獲得了關注。這之中既包括家居股江山歐派和森鷹窗業(yè)，也包括食品飲料股蓋世食品、西麥食品和粵海飼料等。并且值得一提的是，這些被調(diào)研的消費股11月以來普遍收獲不俗的漲幅，尤其是江山歐派，漲幅最高達71.25%（見表3）。

關鍵詞： 環(huán)球印務 食品飲料 科大訊飛