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此前寫過一篇《高視醫(yī)療——眼科醫(yī)療器械賽道的“比亞迪”》，之所以想到比亞迪、是因為看完招股書后有感而發(fā)，比亞迪在很久之前被多少人視為低端的代名詞，甚至連開車都說要避開bydf3，而如今，已經(jīng)成為我國新能源車賽道的絕對領跑者，也老外也不得不為之贊嘆，不得不說船夫哥的偉大；另一層面，我國眼科器械賽道的高端市場，長期被老外統(tǒng)治，超額利潤都被老外賺走了，國產(chǎn)替代非常迫切、這幾年，不少民企在一二級市場都活躍起來了，也是看中這片藍海，現(xiàn)在就簡單擼一擼高視醫(yī)療的投資邏輯：

1、眼科是公認的黃金賽道，天花板很高；加之國產(chǎn)替代空間巨大，絕對的藍海市場；

2、與市場大多數(shù)觀點認為公司作為經(jīng)銷商沒有護城河不同，線哥認為，但凡偉大的醫(yī)藥龍頭，必定有強大的銷售網(wǎng)絡和渠道作為前提，恒瑞、邁瑞如此，強生、輝瑞亦是如此，這正是高視的護城河所在，這點從公司經(jīng)銷產(chǎn)品毛利接近50%可以驗證（相當于從老外手中搶走了大部分利潤）；

3、上市后公司還會有并購預期和需求，另外會強化研發(fā)，雙重舉措下公司自有產(chǎn)品比例會繼續(xù)提升，而自有產(chǎn)品毛利是高于經(jīng)銷產(chǎn)品的，公司毛利有望持續(xù)提升；

4、相比于國內其他眼科器械企業(yè)，公司長期與國外巨頭對話和博弈積累了大量的經(jīng)驗和人脈，會更容易切入高端市場，成為國產(chǎn)替代的領軍者；

5、產(chǎn)品品類國內最全、市占率也是唯一能和巨頭抗衡的企業(yè)、難能可貴；

6、愛爾眼科老板陳邦是基石投資者。容我yy一下，從小了說未來雙方合作可能性非常大，相互背書；往大了說未來兩者極有可能成為眼科賽道產(chǎn)業(yè)鏈的絕代雙驕，高視負責前端，愛爾負責后端。

投資還是要大氣，打開格局，不僅僅拘泥于利潤、營收等指標，用十年眼光去審視，祝各位打新朋友投資順利，over

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