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【資料圖】

$以嶺藥業(SZ002603)$ $豐原藥業(SZ000153)$ $萬孚生物(SZ300482)$ 最近藥和抗原被頂到了風口浪尖，我在近一個月前就分析了相關邏輯，那么我們再來思考幾個問題，相關邏輯是否會被證偽，是否有持續性：

1：關于抗原，其實并不用推測，國外從一開始躺平到現在抗原的使用一直沒斷過，據統計美子94%的人感染過新冠，而且不少是重復感染。根據之前看的資料，感染兩三次的人不在少數。因此新冠未來可能就像感冒病毒一樣，長期與我們共存。結合國內人口那么抗原試劑的使用量將也是個天文數字。未來有可能你得了感冒也會自己先測一下是否是新冠，以免傳給家人朋友。

從進去ZF導向也能看出，十分重視抗原的供應，因為確實現在抗原比較緊俏，昨天緊急增加了兩家抗原公司資質。短期來看也很難解決突然的需求大增的供需矛盾。因此短期看產能越大的企業越有優勢，在未來供需平衡后，品牌認可度，市占率高的企業將走出來。這一方面萬孚生物，可孚生物應該是不錯的選擇。在下游面臨集采和競爭的條件下，上游風險較小，這也是毅昌科技能當龍的原因。根據相關文章，NC膜是限制抗原產能的因素，而且近期NC膜價格暴漲，因此泰林生物將充分受益，從最近董秘的回答表明，公司可能將進一步擴大產能，畢竟競爭小，利潤高，印鈔機誰會嫌多。董秘說的不言而喻就是這個意思。未來泰林生物空間還是蠻大的。

2：關于藥品，根據上述邏輯，藥的需求量也會大漲，之前有大佬做過分析，感冒藥需求7到10倍。介于國人未雨綢繆的特性和藥的有效期，藥成為消費品是必然，專家推測高峰期將有90%感染，13億人吃藥，這消耗量是多大？。以蓮花清瘟和退燒藥最為受益，蓮花是深入人心的感冒藥，本次疫情加強了這個概念，以后誰家沒有幾盒蓮花都不敢出去見人。新冠的特點是幾乎所有都發燒，所以退燒藥是剛需。目前來看布洛芬漲得比對乙酰氨好。說白了因為布洛芬名字好記，廣告多。對乙酰氨的安全性比布洛芬高，對有基礎病的和老人，小孩，孕婦，無禁忌，這一點隨著科普會慢慢深入人心。以我之前在法國工作一年多的體驗就是基本都是優先給患者對乙酰氨，因為安全嘛。布洛芬和對乙酰氨可交替使用，因為同一種4小時內不能連續使用。最近央視也在做相關科普，布洛芬有不適用人群。昨天可以看到電商平臺對乙酰氨銷量大漲，幾乎斷貨。周末文章顯示撲熱息痛原料藥暴漲，這太正常了，供需關系改變只有漲價一條路。因此作為原料藥的豐原，三圣理應補漲。

如果某一天新冠像sars一樣憑空消失，那以上邏輯瞬間破裂。這種可能性有多大呢？

關鍵詞： 萬孚生物 深入人心 需求大增